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隔夜美股全覆盘(3.9)| 三大股指尾盘拉升,鲍威尔立场有所软化,强调尚未就3月利率政策作出任何决定;半导体领升大盘,台积电升逾2%

01 大盘

昨夜美股三大股指尾盘拉升,热门中概股连日走低。截至收盘,道指跌 0.18%,纳指升 0.4%,标普升 0.14%。美国十年国债收益率升 0.529%,收报3.989%,相较两年期国债收益率差-108个基点。恐慌指数VIX跌 2.45%,布伦特原油收跌 0.49%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收升 0.01%,报1813.49美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报105.71。

美国2月ADP就业人数增加24.2万人,高于增加20万人的预期。美联储掉期交易显示,美联储隐含终端利率接近5.7%,3月加息50BP概率升至75%。德国1月季调后工业产出月率录得3.5%,为2020年6月以来最大增幅。交易员自去年10月以来首次完全消化英国央行5%的利率峰值。加拿大央行加息425基点后如期暂停加息,重申希望将关键利率维持在当前水平,但前提是经济发展大致符合其预测。

美联储主席鲍威尔强调尚未就加息步伐做出决定,重申美联储将在必要时加快加息步伐以克服高通胀;不寻求致使经济衰退;拜登将于周四提出削减赤字的预算案,或涉及取消加密货币交易、油气税收补贴,并将此前承诺十年内削减2万亿美元的赤字目标提高到3万亿美元。美国参议员再次提出NOPEC法案,反对欧佩克的石油价格操纵。

据美联储褐皮书:美国经济在年初略有增长,受访者预计价格上升将继续放缓,东海岸地区房市意外上升。部分地区指出,企业发现将成本转嫁给消费者变得更难。通胀压力依然普遍,尽管许多地区的物价上升有所放缓。据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5%区间的概率为29.5%,加息50个基点至5%-5.25%区间的概率为70.5%。高盛经济学家再次上调对美联储利率的预期,目前预计峰值利率将达到5.5%-5.75%。

02 行业&个股

行业板块方面,除能源、医疗和金融分别收跌1.02%、0.54%和0.37%外,标普其他8大板块悉数收升:通讯、日常消费、工业、原料、公用事业和高科技收升0.85%以内,房地产和半导体分别收升1.41%和2.66%。

概念板块方面,航空ETF升0.45%,旅行服务板块跌1.23%,高端酒店万豪跌0.07%,爱彼迎跌1.53%,挪威邮轮跌4.26%。太阳能板块跌1.15%。金融科技板块方面,PayPal收升1.24%,巴菲特概念股NU升3.31%。网络安全板块升0.68%,SQ收跌0.12%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.03%。台积电升 2.23%。阿里跌 2.01%, 拼多多跌 0.68%,。京东升 0.88%。网易跌 0.56%,百度跌 0.38%,哔哩哔哩跌 1.51%。理想跌 5.51%,蔚来升 2.34%,小鹏跌 2.2%,乘联会数据显示,2月狭义乘用车零售销量同比增加10.4%。2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆,同比增长61%,环比增长32.8%。华住升 0.81%,亚朵跌 6.17%。瑞幸咖啡跌 0.57%,富途跌 0.88%,名创优品升 2.04%。满帮跌4.17%,Q4营收同比增长34.5%,净利润同比扭亏为盈。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.84%,苹果预计将重组海外销售部门,并将更多精力放在印度;据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单,苹果获得了41项技术专利,其中多项专利关于Project Titan汽车项目。微软收跌 0.18%,英国监管机构公布的文件显示,微软表示,将把动视暴雪的《使命召唤》IP授权给索尼10年。谷歌收升 0.51%,谷歌发布史上最大“通才”AI模型,可让机器人更自主。亚马逊升 0.4%,特斯拉跌 3.04%,据乘联会:特斯拉2月批发销量7.44万辆国产汽车,环比增长13%;马斯克表示:我们有明确的计划,可以制造出生产成本仅为Model 3一半的小型汽车;美国联邦贸易委员会(FTC)要求推特交出与马斯克相关的内部通信,并要求确认所有获准访问该公司记录的记者的身份,同时他们还寻求就该调查传唤马斯克作证。Meta升 0.25%。

福特汽车升1.17%,旗下纯电品牌Mustang Mach-E福特电马宣布全系在售车型清库存,降价4万元,该优惠活动将持续至4月30日,特惠后车辆售价为20.99万-32.99万元不等。索尼升0.92%,执行副总裁表示:索尼的VR1售出了超过500万台,而上个月刚推出的PS VR2销量很有可能超过初代产品。波音跌0.35%,即将与日本航空公司签订一份至少20架737 Max飞机的订单。沃尔玛跌0.83%,将于今年在墨西哥和中美洲投资近15亿美元;CFO表示未来5年将从服务费和广吿销售获取更多利润。

03 每日焦点

1.谷歌发布史上最大“通才”AI模型,可让机器人更自主

北京时间3月7日,谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E,参数量高达5620亿(GPT-3的参数量为1750亿)。作为一种多模态具身视觉语言模型(VLM),PaLM-E不仅可以理解图像,还能理解、生成语言,可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用,例如家庭自动化或工业机器人。他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究。

2.中国iPhone需求显著反弹 韦德布什上调苹果目标价至190美元

3.8 韦德布什分析师Dan Ives将苹果的目标价从180美元提高到190美元,并维持跑赢大市的评级。Ives称,在经历了12月份的疲软之后,中国的需求出现了明显反弹。展望未来,他对需求强劲充满信心,他说“亚洲的iPhone供应商还没有进行较大的减产,这是一个好迹象,表明3月/6月的苹果旗舰产品iPhone 14 Pro的需求曲线很稳定”。他估计约有25%的现有iPhone用户在四年或更长时间内没有升级手机;随着人们将手机升级到较新的型号,苹果的市场份额将继续增加。

3.电动车业务推进缓慢 通用下调Lyriq产量目标

3.9 据华尔街日报,通用汽车正在应对GMC悍马和凯迪拉克Lyriq这两款备受瞩目的电动汽车的推出速度慢于预期的问题。知情人士表示,在电动GMC悍马皮卡开始制造的超15个月后,通用每天的产量大约为十几辆,这一数字远远低于推出时的最初目标,而悍马的交付等待名单上有8万多人。另一款新电动车--凯迪拉克Lyriq SUV,几乎在一年前就开始销售,也正经历着异常缓慢的增长。自2022年3月开始制造Lyriq以来,截至2月已售出约1,000辆。知情人士称,通用的目标是今年在美国生产36,000辆Lyriq,比原来的目标低9%,部分原因是电池片的供应比预期的要紧张。

4.拜登计划在10年内削减近3万亿美元的赤字

3.9 据美联社报道,一位美国政府官员称,美国总统拜登即将提出的预算案旨在未来10年削减近3万亿美元赤字。这一赤字削减目标远远高于拜登上个月在国情咨文中承诺的2万亿美元,这与众议院共和党人大相径庭,后者呼吁找到平衡预算的途径,但尚未提出一份蓝图。拜登政府官员指出,共和党议员此前支持的各种税收计划和其他政策将在未来10年使国家债务增加2.7万亿美元以上。拜登计划周四在费城讨论他的预算提案。

5.美国规模最小的企业自2021年底以来累计裁员近60万

3.9 员工人数不到20人的美国企业自2021年12月以来已裁员59.4万人,而员工人数在20-49人的企业2月份已连续第二个月裁员。这些数据显示,随着美联储加息,较小规模的企业面临的财务压力在加大。跟大企业相比,小企业通常对利率上升更敏感,因为他们没有能力在债市锁定借贷成本。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国2月挑战者企业裁员人数

(2)21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数

(3)待定 日本众议院就日本央行领导层任命进行投票

(4)待定 美国白宫发布2024财年预算提案

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