01 大盘
昨夜美股三大股指震荡走高。截至收盘，道指涨 0.71%，纳指跌 0.19%，标普涨 0.19%。美国十年国债收益率涨 0.57%，收报2.806%，相较两年期国债收益率差约-46个基点。恐慌指数VIX收跌 1.3%。布伦特原油收跌 0.7%。现货黄金收跌 1.25%，报1775.83美元/盎司。美元指数维持高位，收报106.47。
美国7月新屋开工总数年化 144.6万户，为2021年2月以来新低，美国7月营建许可总数 167.4万户，为2021年10月以来新低。高房价和高抵押贷款利率继续影响着房地产市场。预计住宅投资将对当前季度的经济增长构成不利影响，消费和资本支出或将成为推动季度GDP恢复扩张的因素。
美国7月制造业产出月率增长0.7%，实现3个月来首次增长，6月份修正后下降0.4%。尽管上月制造业走强，但由于企业要应对库存积压和国内商品需求放缓，制造业增速有所放缓，并面临失去更多动能的风险。最近的工厂调查显示，订单出现了回落，而在美元走强的背景下，出口市场走弱则是另一个不利因素。三大股指小幅低开。
由于炎热的夏季天气推高了燃料需求，而俄罗斯限制了供应，欧洲天然气价格正逼近有纪录以来的最高收盘水平。过去一周，天然气价格上涨了逾五分之一。德国或背离其全面淘汰核电政策，计划推迟关闭国内最后三座核电站。因为在俄罗斯限制对德国的天然气供应后，德国或在今年冬天面临能源短缺。
欧盟方面表示，正在就伊朗协议与美国进行磋商，认为伊朗对核协议草案的回信具有建设性。美国国务院发言人称,美国同意欧盟的基本观点，即伊朗核协议谈判中“可以谈判的内容都已谈判过了”，但伊朗要求解除对伊制裁“没有可达成的空间”。如果伊朗想要解除相关制裁，其需要改变基本行为。
美国汽油零售价格已经连续下跌至少63天，超过了2020年初防疫封锁限制经济活动时的连跌天数。上一次连跌更长时间是2018年。受原油价格下跌、季节性需求低于往年的影响，全国汽油平均零售价格周一跌至每加仑3.949美元。这帮助缓解了对家庭财务构成压力的历史性通胀。
亚特兰大联储GDPNow模型显示，预计美国第三季度GDP增速为1.81%，8月10日预计为2.45%。据自由职业者市场Fiverr International Ltd.调查显示，美国85%企业计划冻结招聘，78%公司拟裁员。超过80%的大中型企业主表示目前在雇佣自由职业者，并且市场对自由职业者需求增加，特别是大型企业。盘后，美国总统拜登正式签署总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》。
02 行业&个股
行业板块方面，除能源、医疗、高科技、房地产收跌0.5%以内，iShare费城半导体指数收跌1.02%外，标普其他6大板块悉数收涨：通讯、公用事业、工业均收涨0.5%以内，原料、金融、日常消费分别收涨0.56%、0.73%和1.13%。
概念板块方面，航空ETF收涨0.89%，旅行服务板块涨0.8%，高端酒店万豪收涨1.88%，爱彼迎跌1.48%，挪威邮轮涨2.82%。太阳能板块跌3.01%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.56%，巴菲特概念股NU涨17.95%。网络安全板块跌0.35%，SQ收跌0.97%。
中概股多数收跌，KWEB收跌2.15%。阿里跌 1.65%，遭软银抛售后，阿里巴巴获高瓴资本HHLR、景林、贝莱德增持。京东跌 1.19%，拼多多跌 3.5%，高瓴大手笔再度建仓阿里、拼多多，清仓理想汽车。蔚来跌 1.83%，蔚来在挪威的第二座充换电一体站正式上线。理想跌 4.51%，小鹏跌 2.51%，芒果TV已与小鹏等车企展开会员领域相关合作。
大型科技股多数收跌。苹果跌 0.09%，苹果与芝加哥达成和解，将于9月15日开始缴纳“Netflix tax”。微软跌 0.26%，微软承认Xbox One疲软：销量不及索尼PS4一半。谷歌跌 0.3%，沙特“抄底”美股：二季度大举买入75亿美元，建仓微软、谷歌、亚马逊，增持Meta。亚马逊涨 1.12%，郭明⭏9表示，新款芯片将增强亚马逊AWS竞争力。特斯拉跌 0.89%，美国上半年电动汽车注册量：特斯拉再夺冠，其它品牌总量上涨58%。Meta跌 0.79%，FTC欲阻止Meta收购VR公司，12月份开听证会。
03 公司焦点
1.沃尔玛Q2营收同比增长8.4% 重申下半年业绩指引
8月16日盘前，沃尔玛发布财报显示，Q2营收同比增长8.4%至1528.6亿美元（预期1508.1亿美元）；净利润为51.5亿美元，上年同期为42.8亿美元；调整后EPS为1.77美元（预期1.62美元）。
美国同店销售额(不包括燃料)同比增长6.5%，高于分析师预期的5.9%。电子商务销售额同比增长 12%。山姆会员店同店销售额(不包括燃料)同比增长9.5%，略低于预期的 10.1%。会员人数创历史新高。
沃尔玛重申了对下半年的指引。该公司预计，美国同店销售额(不包括燃料)今年下半年将增长约3%，全年增长约4%;预计全年调整后每股收益将下降9%-11%。
沃尔玛的部分销售增长来自通胀，因为通胀推高了食品和其他商品的价格。沃尔玛首席财务官John David Rainey表示，沃尔玛作为折扣零售商的声誉也吸引了更多的中高收入购物者。沃尔玛大约四分之三的食品市场份额增长来自家庭年收入在10万美元或以上的顾客。
John表示，沃尔玛也看到了消费者预算紧张的迹象，他们正在“在质量和数量上”降低消费。例如，购物者越来越多地使用信用卡而不是借记卡。他们选择小包装的食品，并购买罐装金枪鱼和豆类等食品，而不是熟食肉类和牛肉。他表示:“很明显，油价、食品价格甚至房价的上涨给他们带来了压力。“
2.家得宝Q2净利润同比增长7.6%，重申2022财年业绩指引
8月16日盘前，全球最大的家装零售商家得宝财报显示，公司Q2净销售额同比增长6.5%至437.92亿美元，高于市场预期的433.7亿美元; 净利润同比增长7.6%至51.73亿美元; 摊薄后EPS为5.05美元，上年同期为4.53美元，高于市场预期的4.95美元。同店销售额增长5.8%，其中美国地区同店销售额增长5.4%。毛利润为144.83亿美元，同比增长6.0%。
二季度，家得宝客户交易总额达4.674亿次，同比下降3.0%; 单次平均交易额为90.02美元，同比增长9.1%; 每零售平方英尺销售额为700.62美元，同比增长5.7%。截至二季度末，家得宝共经营着2,316家门店，拥有约50万名员工。
家得宝重申了2022年业绩指引，预计总销售额和同店销售额增长约为3.0%，营业利润率约为15.4%，净利息支出约为16亿美元，税率约为24.6%，摊薄后EPS将以中单位数增长。
3.SeaQ2净亏损扩大至9.312亿美元，数字金融业务营收同比增长214.4%
8月16日盘前，Sea财报显示，Q2营收为29亿美元，同比增长29.0%。毛利润为11亿美元，同比增长17.1%。净亏损为9.312亿美元，上年同期净亏损为4.337亿美元; 不包括基于股票的薪酬的净亏损为5.698亿美元，上年同期净亏损3.212亿美元。调整后EBITDA亏损5.063亿美元，上年同期亏损2411.1万美元。不包括基于股票的薪酬、归属于普通股股东摊薄后每股亏损为0.61美元，上年同期为亏损1.03美元。
按业务划分，Sea二季度电子商务营收为17.49亿美元，同比增长51.4%，总订单为20亿，同比增长41.6%，商品交易总额(GMV)为190亿美元，同比增长27.2%。
数字娱乐业务营收为9.003亿美元，同比下降12.1%，季度活跃用户数达6.193亿，上年同期为7.252亿，同比下降14.6%，季度付费用户达5610万，付费用户比例为9.1%，低于上年同期的12.7%。
数字金融服务业务营收为2.790亿美元，同比增长214.4%，其中，移动钱包支付总额达57亿美元，较上年同期增长35.7%。
Sea暂未提供电子商务的最新业绩指引。
4.巴西金融科技公司Nu Holdings(NU.US)隔夜大涨18%
8月15日盘后，巴菲特概念股Nu Holdings 财报显示，Q2营收同比增长57%达到12亿美元，公司称第二季度在巴西、墨西哥和哥伦比亚扩大了客户群，这有助于推动收入增长。Q2公司增加了570万客户，覆盖巴西、墨西哥和哥伦比亚的客户总数达到6,530万，同比增长57%。值得注意的是，13F报吿显示，NU是老虎环球Q2的前五大重仓股，同时是软银新建仓的个股。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值
（2）20:30 美国7月零售销售月率
（3）21:30 美联储理事鲍曼发表讲话
（4）22:00 美国6月商业库存月率
（5）次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要
