新世界发展(00017.HK)表示，于公开市场发行全球首笔社会责任及绿色双重债券，涉资7亿美元，成为全球首间于公开债券市场，发行以美元计价的社会责任及绿色双重债券的企业，亦是亚洲首间于公开债券市场发行以美元计价的社会责任债券的非金融企业，以及大中华区首间在公开债券市场发行以美元计价的绿色永续债券的企业。 新世界指，社会责任债券发行规模为2亿美元，年息率：5.875%，最终定价为T+290个基点，年期5年，而绿色永续债券的发行规模为5亿美元，年息率：6.15%，最高录得超额认购接近5倍。该双重债券各吸引逾百基金经理、资产经理、私人银行等知名投资者的踊跃支持。 新世界发展首席财务总监刘富强表示，新冠疫情促使私人发行人更著眼于社会因素，因而推动企业及金融机构更活跃于社会责任债券市场。纵使近期发行量急升或因疫情所致，但相信当疫情影响减退后，社会责任债券将继续成为受欢迎的可持续金融工具。 汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行以及瑞银集团为此次交易之联席账簿管理人。其中，汇丰银行及瑞银集团为联席绿色金融结构顾问及联席社会责任结构顾问。