《大行报告》大和下调金风科技(02208.HK)目标价至11.4元 评级「持有」
大和报表报告,估计金风科技(02208.HK)今年风力发电机组业务毛利率将进一步收缩,因来自离岸(offshore)风力发电机组的支持减少,加上陆上及离岸风力发电机组的销售均价持续受压。该公司对2022年风力发电机组细分市场的毛利率指导为15%,低於之前的18%。
该行提到,金风科技2022年风电装机目标为14GW,当中包括离岸风力发电机组装机目标1GW,较去年的2GW有所减少。
该行指,基於预期毛利率下跌,因此下调集团2022年至2023年每股盈测11%至26%,目标价由16.2元降至11.4元,评级则维持「持有」。
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