格隆汇12月30日丨金阳新能源(01121.HK)发布公吿,于2021年12月30日,配售代理与公司订立配售协议,据此,公司拟配售最多5000万股配售股份,配售股份相当于现有已发行股本约3.01%;及经配发扩大后已发行股本约2.92%,配售价为每股股份10港元,较12月30日股份收市价10.300港元折让约2.91%。在同一天,配售代理已促使两名承配人按配售价认购5000万股配售股份。
配售事项的所得款项净额约为4.98亿港元,董事会拟将配售事项的所得款项净额(i)约38%用于生产单铸硅片及太阳能组件的原材料的采购成本及加工费;(ii)约15%用于铸锭炉改造;(iii)约12%用于采购其他周边生产设备;(iv)约4%用于公司开发的柔性组件生产设备采购;(v)约1%用于柔性组件的原材料的采购成本;(vi)约20%用作集团一般营运资金;及(vii)鉴于公司终止认购可换股债券,约10%用作弥补原始资金1.2亿港元的缺额,该原始资金乃为与若干外部策略实体(如中央企业)的潜在策略股权投资及合作,以建立单铸HJT光伏电池及组件制造设施。
董事认为,配售事项是集团业务经营筹集额外资金(不产生利息费用),从而加强集团资本基础的良机。