格隆汇12月17日丨威帝股份(603023.SH)公布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的上海飞尔汽车零部件股份有限公司(“飞尔股份”)100%股权。

为满足上市公司的资金需求，上市公司拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元，募集资金规模不超过以发行股份及可转债方式购买资产交易价格的100%，且拟发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。

本次交易后，上市公司将继续致力于CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等汽车电子产品的研发、设计、制造和销售业务。除此以外，上市公司将拓展汽车内饰塑料件、内饰总成领域的相关业务。通过本次交易，上市公司的可持续发展能力、盈利能力等将得到提升。

本次交易完成后，标的公司将成为威帝股份的全资子公司。交易后，威帝股份将进入汽车内饰件领域，优化产品结构和产业布局。