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《大行报告》汇丰研究上调银娱(00027.HK)目标价至47.5元 评级「买入」
阿思达克 11-12 09:52
汇丰研究发表研究报告指出,银河娱乐(00027.HK)第三季经调整EBITDA为5.03亿元,按季跌56%,但仍高过该行预期的4.09亿元;博彩业务赢率偏低,令经调整EBITDA减少约4,700万元;EBITDA利润率为10%,较预期高出2个百分点。 该行指出,银娱对澳门长远前景仍充满信心,但监於疫情,11月份内地仍未放宽旅行限制,估计短期复苏可能面临挑战。公司目前集中於控制成本,运营支出由第二季的每日240万美元,控制降至每日230万美元水平,现金消耗减少至每日200万美元。而澳门银河莱佛士的开业取决於2022年的市场条件而定。此外,集团继续在日本和包括横琴在内的大湾区寻求机会。至於有关赌牌重新招标时间紧迫,银娱并未排除当局延长赌牌经营许可的可能性,但亦为随时展开的投标过程作好准备。 汇丰研究对银娱的目标价由46.8元上调至47.5元,维持「买入」评级,认为其强大的管理团队与良好的业绩纪录将有助於集团在艰难的经营环境中,表现跑赢同业,而集团的净现金状况亦好过其竞争对手。
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