《大行报告》大摩下调白云山(00874.HK)目标价至23.5元 评级「与大市同步」
摩根士丹利发表研究报告表示,根据白云山(00874.HK)第三季业绩表现下调盈利预测,将2021年每股盈利预测轻微下调0.01元至2.28元人民币,并将2022及2023年分别下调6%及5%,至2.11元及2.18元人民币,以反映销售额低於预期及营销费用增加。
大摩将目标价下调4%至23.5元,预期仿制药金戈在非处方药及线上销售渠道将继续保持强劲增长,另外分销业务亦保持单位数的内生增长,给予「与大市同步」评级。
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