格隆汇10月18日丨微泰医疗-B(02235.HK)发布公吿，公司全球发售6352.95万股股份，其中香港发售股份635.3万股，国际发售股份5717.65万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份30.50港元，每手买卖单位100股；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年10月19日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获小幅超额认购。合共接获14,360份有效申请，认购合共4311.66万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约6.79倍。根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获小幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约4.9倍。基于发售价每股发售股份30.50港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共3917.13万股H股。

按发售价每股发售股份30.50港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为18.151亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将所得款项净额31%分配予核心产品；35%将分配予持续血糖监测系统；11%将分配至第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；8%将分配至其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；5%将用于为建立基于云端大数据的糖尿病管理平台提供资金；及10%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。倘超额配售权获悉数行使，则公司将就因超额配售权获行使而将予发行及配发的952.94万股额外发售股份收取额外所得款项净额约2.781亿港元。