本文来自格隆汇专栏：海榕财富风险投研，作者：海榕君

今年的市场已经产生了巨大的分裂，形成了两派：一派是拉新能源，硬科技，打压 地产 互联网， 另一派是拉医药 ，军工， 打压地产互联网。

地产和互联网是今年最命苦的两个行业 ，共同特点就是政策压制，导致市场对这两个行业非常的悲观 ，行业龙头 万科 腾讯 从今年2月份的高点已经 下跌接近40% 。

 昨日这两个行业出现一些积极信号：

• 保利地产的管理层看不下去了 ，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

  

• 知名投资人段永平8月4日在社交媒体账号罕见发言：表示开始增持腾讯控股，如果跌的多会再多买些。

  

段永平是国内最优秀的企业家和投资人之一，曾经在网易，apple 和茅台股价都非常低迷的时候重仓这三家公司，实现了惊人投资回报。段永平由于自己是企业家，对商业的洞察力超过很多普通人。

去年3月美股股灾的时候，段永平罕见发表对apple的投资机会：  “在这到处都处于各种恐慌气氛的日子里，想着10年后那些好公司的样子”，“我对疫情完全不害怕，投资上和身体上都一样。事实上，投资已经出现很好的机会了”。去年3月底的时候apple股价在60美元，现在已经上涨到147美元，如果那时候投资apple，现在的投资收益率在 145%。

每次股价在底部的时候，到处都是坏消息，风声鹤唳草木皆兵。最近各种互联网公司的负面政策 ，导致市场上对腾讯 非常悲观 ，感觉公司马上就要关门 ，本质公司经营上并没有太大的变化，变化的只有股价和 投资者的悲观预期 。一般好公司 很难给好的价格买入，估值都在天上，只有在市场非常悲观的时候才可以 。现在的媒体太发达，坏消息会被极度放大，需要我们学会独立思考。巴菲特的那就话：“别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪”不是那么容易做到的。持有互联网公司行业基金的投资者，可以考虑现在跟随 段永平增持互联网板块了 ，按半年时间定投，真正走出来需要半年时间，底部都是各种利空砸出来的。

再说说昨日的市场：

• 随着南京郑州疫情扩散，使得原本虚弱的中低端消费更加前景黯淡，日常聚餐，旅游都很难进行了 ，对不少消费公司的业绩肯定是有影响的，消费股可以低吸做大周期的投资 ，短期投消费的话还是投高端的 并且政策影响小一些的行业 ，科技部发文《酒精是癌症主因》，现在投资太难了 ，一不小心政策的大锤就下来了 。

• 地产公司开始转型半导体了，地产公司皇庭国际公吿称：拟收购德兴市意发功率半导体有限公司股权。

• 现在是政策市场，政策鼓励的市场都给与无限的遐想，私募基金经理昨日说：现在新能源行业的研报都懒得看了，直接买入没有涨停的 。我搜了一下发现有1371只基金Q2重仓了宁德时代，而全市场股票基金+偏股混合基金一共只有3100只（含指数基金），昨日储能行业的百川股份继续涨停，盘后公布的top5持仓中其中3个都是机构专用 ，大概率还是公募继续建仓。

  

• 医药股可能继续调整，长春高新和安科生物明天有利空，某官方媒体发文：身高焦虑就打 “增高针”？

• 迈瑞医疗昨日下跌 7%， 主要原因是市场可能担心集采：安徽省和深圳市出台一个政策，，拟代22家市属医疗衞生机构，统一通过公开征集供应商竞争性谈判方式实施批量采购，采购项目包括MRI、CT、DR、B超、呼吸机、麻醉机、腔镜、监护仪八类医疗设备。迈瑞医疗的估值还是比较高的，高确定性加高景气度才能支撑高估值，一旦不确定性增加，股价就会下跌 ，迈瑞医疗是国内医药基金四大重仓股之一，很多医药基金都会承压，易方达全球医药还是不错的，没有重仓 迈瑞。