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蓝光嘉宝服务(2606.HK):股份要约接纳进展顺利 达成条件随时申请退市

蓝光嘉宝服务私有化进展顺利,碧桂园服务(6098.HK)与蓝光嘉宝服务(2606.HK)7月6日发布股东提醒函,提醒蓝光H股独立股东如果不接受H股要约,而除牌条件达成,蓝光嘉宝服务H股从联交所除牌,则蓝光H股独立股东将持有未于香港联交所上市的证券,流动性受到严重影响。

此前两家公司于7月2日发布的联合公吿表示,截至7月2日,仅余411,023股H股(约占蓝光H股独立股东所持H股0.81%)有待接纳,以达成除牌接受条件。同时,由于除牌接受条件未达成,要约延后至2021年7月16日。

蓝光嘉宝服务的除牌接受条件是要约人收到蓝光H股独立股东所持H股90%的有效接纳, 一旦除牌接受条件达成,即使未到7月16日,蓝光嘉宝服务都将立即根据上市规则第6.12条申请从联交所退市。

有投资者表示,有些银行券商给的通知期太短,导致股东错过了上一个接受要约的时间窗口,建议股东尽早联络银行、券商查询以了解接受要约手续。

公司也通过股东提醒函强烈建议,持电子股票的蓝光H股股东须尽快与券商或银行联络并授意接受要约,而持有纸质股票的蓝光H股股东须将填妥及签署的接纳表格及时送达股份过户登记处,方能保证有效接纳要约。

今年3月份,碧桂园服务收购蓝光嘉宝服务并成为持股超过70%的大股东,成为物管行业的重要事件。6月17日,蓝光嘉宝服务退市决议案获得股东大会高票赞成通过。

在此次股东大会上,有高达70.83%的蓝光嘉宝服务H股独立股东参与投票,在港股市场属于较高水平。同时,92.36%的H股独立股东以及92.38%的独立股东对“自愿撤销蓝光嘉宝服务H股上市地位”的特别决议案投赞成票。较高的投票参与度及决议案获高票赞成通过,也表明蓝光嘉宝服务股东对有关特别决议案的认可。

对于此次收购,国际具权威性的第三方机构股东投票顾问机构ISS及Glass Lewis也曾发布相关报吿,指要约价格合理。经独立财务顾问嘉林资本评估,要约价格的隐含市盈率和市账率在可比公司的估值范围内,最后交易日溢价和30天溢价与此前私有化交易中的溢价相比也是处于相似水准。

根据7月2日联合公吿披露,于经延后截止日期(即2021年7月2日),已就45,462,607股H股(分别约占于公吿日期蓝光H股独立股东所持H股、已发行H股及已发行股份的89.19%、25.69%及25.53%)接获H股要约的有效接纳。考虑H股要约的有效接纳,要约人及其一致行动人士于7月2日共拥有约1.71亿股H股权益,约占蓝光嘉宝全部股权的96.28%。

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