格隆汇7月2日丨归创通桥-B(02190.HK)发布公吿,公司全球发售6000万股股份,其中香港发售股份3000万股,国际发售股份3000万股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份42.70港元,每手买卖单位500股;摩根士丹利及中信证券为联席保荐人,预期股份将于2021年7月5日于联交所主板挂牌上市。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约22.5倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获437,991份有效申请,认购合共71.42亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约1190.37倍。
按发售价每股发售股份42.70港元,基石投资者已认购合共2635.6万股发售股份,相当于全球发售完成后已发行发售股份的约43.93%;及全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.15%,在各情况下均假设超额配售权未获行使且不计及根据首次公开发售前购股权计划将予发行的任何股份。
按发售价每股发售股份42.70港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为23.975亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司拟将该等所得款项净额约37.0%分配予公司的核心产品(即蛟龙颅内取栓支架及Ultrafree DCB);约11.0%将被分配予公司其他5款主要产品(即颅内动脉瘤栓塞弹簧圈、血流导向装置、可回收腔静脉滤器、外周静脉支架系统及血管闭合装置)的持续研发、生产及商业化,其中四款处于临床阶段,一款处于注册阶段;约40.0%将被分配予公司其他38款产品及在研管线,以开发公司的产品组合,进而提供全线解决方案:约3.0%将分配予进一步升级研发设施,包括位于杭州及珠海的软件及硬件基础设施,以及在珠海计划进行的办公室扩建与升级;约4.0%将分配予潜在战略收购、投资、授权引进或合作;及约5.0%将用于公司的营运资金及一般公司用途。