《新股消息》归创通桥(02190.HK)公开超购1,189倍及上限定价 一手中签率仅2%
内地神经和外周血管介入医疗器械公司归创通桥-B(02190.HK)公布招股结果,计划发行6,000万股H股,原计划当中10%在港公开发售,本港公开发售录大幅超购1,189.37倍(获43.8万份申请),经重新分配後,公开发售股数增至50%,根据国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超购21.5倍。
每股发售价定於42.7元,为上限定价(原招股价每股介乎39.8至42.7元),认购一手500股仅中签率为2%,要认购200手(即10万股)才稳获一手。该股将於下周一(7月5日)上市,摩根士丹利及中信证券为联席保荐人。
公司引入12名基石投资者,包括高瓴资本、富达国际、清池资本、博裕资本、AIHC、Hudson Bay及雪湖资本等,合共认购2,635.6万股股份,占全球发售完成後公司已发行股本总额约8.15%。
公司预计集资净额为23.98亿元,当中37%将用於核心产品上;11%用於其他5个主要产品的持续研发、生产和商业化;40%用於其他38款产品及在研管线;3%用於进一步升级研发设施;4%用於潜在战略收购、投资、授权引进或合作;及余下5%用於营运资金和一般公司用途。
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