《大行报告》麦格理上调海吉亚医疗(06078.HK)目标价至94.76元 评级「跑赢大市」
麦格理发表报告指,海吉亚医疗(06078.HK)透过收购贺州广济医院进军南中国市场,由於为当地唯一一间拥有放射线疗法器材的医院,为当地较为常用的癌症治疗方法。报告指,公司管理层有信心将该医院的毛利率自16%上调至30%,撇除坏帐後的净毛利率亦有信心自9%上调至19%。该行料相关医院今年盈利可按年增长90%,其後於2022年及2023年分别增长44%及36%。
该行并指,料相关医院於今明两年占海吉亚医疗盈利分别6%及14%,对目标价贡献为15%。加上其聊城医院将於今年稍後时间开业,该行上调2021/22/23年每股盈测7%、20%及3%,目标价自76.21元上调至94.76元,重申评级「跑赢大市」。
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