您正在浏览的是香港网站,香港证监会BJA907号,投资有风险,交易需谨慎
藍月亮(06993.HK)IPO上限定價,香港公開發售認購超300倍
格隆匯 12-15 09:16

據港交所公告,藍月亮集團(06993.HK)將香港IPO的發行價定為13.16港元,取招股價區間10.20-13.16港元/股的上限。公告顯示,藍月亮集團根據國際發售提呈發售的股份獲超額認購,相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數約12倍。根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲454,743份有效申請,認購合共225.133億股,相當於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約301.33倍。

據招股書披露,藍月亮本次IPO計劃全球發售約7.47億股,其中香港公開發售股份約7471萬股,國際發售股份約6.72億股,另設有15%的超額配股權;預期於12月16日掛牌上市,中金、美銀和花旗擔任聯席保薦人。

按照發行價計算,藍月亮本次募集資金淨額為95.76億港元(假設超額配售權未行使)。這一數字,已經超過早前農夫山泉募資的81.5億港元,顯示出公司股票發行受到市場追捧。

同時,簡單按發行價估算,藍月亮發行市值在756.32億港元左右。2020年上半年,藍月亮的淨利潤同比實現39%的高速增長,全年業績預期趨於樂觀。有大行研報指出,目前日化行業可比領先公司的平均估值在50倍以上,保守預測藍月亮在2022年的預期市盈率可至35倍左右。

近期以來,“內循環”消費力度持續加大,日用消費品行業愈發受到資本追捧,未來隨着整體衣物清潔行業“粉轉液”的消費升級,藍月亮所擁有的強大線上線下分銷網絡以及品牌效應,將具備長遠和巨大的發展空間,因此,藍月亮本次IPO的定價水平也較為合理。

关注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追踪我们,查看更多实时财经市场信息。想和全球志同道合的人交流和发现投资的乐趣?加入 uSMART投资群 并分享您的独特观点!立刻扫描下载uSMART APP!
重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。
uSMART
轻松入门 投资财富增值
开户