格隆匯 7 月 20日丨正元智慧(300645.SZ)披露發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(預案)，此次重組方案由發行股份購買尼普頓100%股權，以及向陳堅定向發行股份募集配套資金不超過1.8億元兩部分組成。

正元智慧擬向賈立民、胡順利、茹杭利、徐立輝、昭晟投資、鑫尼投資、置瀾投資、舞九信息發行股份購買其持有的尼普頓100%股權。此次交易完成後，上市公司將持有尼普頓100%股權。

上市公司擬向陳堅定向發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過1.8億元，不超過發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%。此次募集配套資金擬用於支付此次交易相關的費用、投入標的公司項目建設以及補充上市公司流動資金等。

由於標的資產相關審計、評估及盡職調查工作正在推進中，預計標的資產的估值約為2.6億元，標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的評估機構出具的評估報告為基礎，經交易各方協商確定。

公司是智慧一卡通行業優秀企業，具有堅實的市場基礎和豐富的技術積累。公司正深入融合聚合支付、生物識別、大數據、物聯網、移動互聯及區塊鏈等新興技術，以一卡通為基礎着力打造智慧校園全場景服務，將線下服務逐步拓展為線上線下一體化服務，從為機構用户服務擴展為ToB及ToC的一體化服務，從區域內服務延伸為社會化、公共化的一站式服務。公司為以教育行業為主的各類園區和行業提供整體解決方案，倡導“讓科技使工作生活更智慧”，致力成為智慧校園服務新生態的引領者。

尼普頓主營業務為智慧校園服務生態體系的特定應用場景，包括空調租賃、智慧熱水、智慧洗衣等。

此次交易是正元智慧構建智慧校園服務生態體系的戰略舉措，可以進一步豐富校園生活場景，進一步增加客户黏性，為全面建設智慧校園提供多領域支撐。

經公司申請，公司股票及可轉換公司債券(證券簡稱：正元智慧，證券代碼：300645；證券簡稱：正元轉債，證券代碼：123043)將於2020年7月21日(星期二)上午開市起復牌。