作者：毛軍 

來源： e公司官微

受全國新增肺炎病例持續下滑，以及政府調度防疫物資供應大增的影響，今日以口罩為主的病毒防護概念股全線下挫。

今日早盤，A股小幅震盪，主要股指漲跌互相。截至午間收盤，上證50指數強勢上漲0.98%，創業板指數小幅調整。盤面上，家電、鋼鐵、煤炭等板塊漲幅居前，口罩防護、醫藥、在線教育等前期熱門題材股跌幅居前。

消息面上，國家衞生健康委員會官方網站2月11日上午發佈新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況顯示，全國新增病例繼續大幅下降，湖北新增確診病例連續5日下降，湖北以外地區新增確診病例連續7日下降。受疫情好轉的影響，前期被大幅炒作的口罩防護板塊開始“退燒”，板塊指數跌3.84%，尚榮醫療、振德醫療、欣龍控股、奧美醫療等9股跌停，諾邦股份、新綸科技、藍帆醫療等跌幅居前。除了口罩概念股，其他抗病毒概念也多數大跌。

我國口罩產業整體產值近100億元，總體產能為2000萬隻/天，佔全球近半產能規模，其中醫用的外科口罩產能是220萬隻，醫用N95口罩產能約為60萬隻。由於肺炎疫情爆發疊加春節假期，導致口罩生產企業產能利用率不足，恐慌性搶購，進一步加劇口罩的短缺。

這又促使了口罩行業相關上市公司，在自疫情爆發後估值水平大幅提升，如奧美醫療連續8個漲停。截至上週末，全國超過3000家企業經營範圍新增了“口罩、防護服、 消毒液、測温儀、醫療器械”等業務，其中，經營範圍新增醫療器械的企業多達3647家。

華創證券表示，不考慮新建生產線（1-2周內無法形成有效供應，口罩製作好後需要靜置除菌解析7-10天），在存量產能24小時工作（6000萬隻/天）、增加進口（2000萬隻/天）、推動小企業復產（1000萬隻/天）、安排輕紡企業縫製口罩（1000萬隻/天）等四大舉措下，樂觀估計每天可以供應1億隻口罩，到2月底可能每天供應量接近2億隻。

疫情對於經濟的影響是暫時的，不會改變中國經濟長期向好的基本趨勢，口罩等防護產品對上市公司收入貢獻佔比並不高，主要是因情緒因素主導短期行為。

奧美醫療日前發佈的股票交易異常波動公告表示，近期，因武漢及全國各地發生新型冠狀病毒肺炎疫情，口罩等防護用品需求量顯著增長。公司產品主要為傷口與包紮護理類、手術/外科類、感染防護類、組合包類等一次性醫用耗材。公司再次鄭重提示投資者，口罩等防護用品僅為公司眾多產品品類之一，近期口罩等防護用品需求量的增加不會對公司財務狀況產生重大影響。

龍虎榜數據顯示，機構對口罩概念股也多為賣出。延安必康昨日買入席位全為券商營業部遊資，而賣一為國融證券交易單元專用席位，賣三為機構專用席位，分別賣出1969萬元和1342萬元。

奧美醫療昨日龍虎榜買一雖為機構專用席位，買三為深股通專用席位，分別買入3042萬元和2552萬元，但賣一和賣五也是機構專用席位，分別賣出3317萬元和1778萬元。買入前五席合計買入6676萬元，賣出前五席合計賣出1.05億元。

北上資金昨日也大幅淨賣出邁瑞醫療3626萬元、健帆生物1730萬元、樂普醫療1249萬元，邁克生物、貝瑞基因、凱利泰等北上資金昨日均有所減持。