格隆匯12月4日丨永泰能源(600157.SH)公佈，為充分維護投資者利益，根據中國銀行間市場交易商協會有關規定，公司因銀行間市場債務融資工具違約事件發生，現就目前相關工作進展情況及後續安排公告如下：

一、公司生產經營情況

違約事件發生後，在各界理解、支持下，公司積極採取各項措施，努力確保生產經營穩定，未出現非正常停頓、歇業情況。2019年以來，電力、煤炭等主業經營正常，下屬電廠及在產煤礦繼續保持安全穩定生產。2019年1-9月，公司完成發電量245.17億千瓦時，原煤產量631.85萬噸；實現歸屬於母公司股東的淨利潤1.31億元，較上年同期增加約1億元；歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為0.54億元，較上年同期增加約6.75億元。

公司重大建設項目有序推進。華瀛石油化工有限公司所屬燃料油調和配送中心及配套碼頭項目於2019年10月17日開展試運營；國投南陽電廠一期2×100萬千瓦超超臨界燃煤發電機組及張家港華興電力二期2×40萬千瓦燃機熱電聯產機組建設進度穩步推進；設計年產600萬噸的陝西億華海則灘煤礦建設項目已簽訂採礦權出讓合同，核准手續正在積極辦理中。

二、金融機構債權人委員會進展情況

永泰金融機構債權人委員會(“債委會”)自2018年8月23日成立以來，積極協調金融機構債權人開展救助幫扶措施。2019年3月22日，債委會發出紀要明確：在債務重組過渡期內，在公司滿足相應條件後，主席團建議各債委會成員按照基準利率水平降低企業財務風險，存量債券票息建議降至基準利率水平，在清償原拖欠本息後建議免除相應罰息複利。

2019年7月19日，債委會發出紀要明確：債委會主席團會議一致通過永泰能源債務重組初步方案，通過實施債轉股、債權延期、降低企業財務成本等措施幫助企業降槓桿，結合非核心資產處置變現，調整企業資產負債率至合理水平。該重組方案實施後，將降低公司的負債規模和財務成本，提升公司業績，最大限度保障全體債權人及中小股東利益。

2019年11月27日，債委會召集主席團成員與公司主要債權人進行溝通，就債務重組方案進行了深入討論，後續將結合各方意見對方案予以完善，提交債委會及公司全體債權人表決，力爭方案早日落地。

三、公司資產處置進展情況

為加快資產出售工作，公司通過對內設立總協調組和專項工作小組，對外積極拓寬交易渠道、廣泛收集市場信息等手段，多舉措推動資產處置進度。目前公司正按資產處置項目與各意向購買方進行深入溝通，其中：珠海東方金橋一期與二期基金、華能延安電廠49%股權、張家港青草巷吉君能源有限公司65%股權、江蘇永泰華興新能源有限公司100%股權、江蘇吉意新能源有限公司100%股權、江蘇吉新電力有限公司60%股權、山東泰達能源有限公司100%股權及西藏凱迪新能源開發有限公司100%股權已完成出售，回籠資金已全部用於償還公司債務和補充經營所需資金。後續公司將繼續強化資產處置力度，推進債務問題化解。

四、債務融資工具處置進展情況

公司將在債委會及各級政府、監管機構的支持和指導下，推動債務重組方案儘快落地，按債委會出台的債務重組方案統一安排後續償付事宜。同時將通過強化內部管理、穩定生產經營、加快資產處置等多種措施，多渠道籌措資金，共同化解債務風險，從根本上保障債權人權益。

公司將保持與投資者及相關中介機構的密切溝通，做好後續銀行間市場債務融資工具處置工作，並按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》和各期債務融資工具募集説明書/定向協議的有關規定，及時、充分、完整履行信息披露義務。