格隆匯11月7日丨岷江水電(600131.SH)公佈,公司擬將除保留資產外的全部資產、負債及業務作為置出資產,與信產集團持有的中電飛華67.31%股份、繼遠軟件100%股權、中電普華100%股權、中電啟明星75%股權的等值部分進行置換。
上市公司以發行股份的方式向交易對方信產集團、龍電集團和西藏龍坤購買資產,具體包括:1、向信產集團購買上述重大資產置換的差額部分,即31.06億元;2、向龍電集團和西藏龍坤購買其分別持有的中電飛華5%股份和27.69%股份,交易價格為3784.95萬元和2.096億元;3、上市公司以支付現金的方式向加拿大威爾斯購買其持有的中電啟明星25%股權,交易價格為1.62億元。
本次發行股份購買資產發行的股份種類為境內上市人民幣A股普通股,每股面值為人民幣1.00元,發行價5.61元/股。上市公司擬向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過14.81億元,不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,且發行股份數量不超過發行前公司總股本的20%,即1.01億股。
本次募集配套資金將用於投資標的公司“雲網基礎平台光纖骨幹網建設項目”、“雲網基礎平台軟硬件系統建設項目”、“互聯網+電力營銷平台建設項目”、支付本次交易的現金對價、支付本次交易相關税費及中介機構費用、補充流動資金。