格隆汇8月28日丨IPO那点事（ID：ipopress）消息，港交所信息显示，8月28日，九毛九国际控股有限公司拟递交港股上市申请，显示独家保荐人为招银国际。

九毛九集团成立于1995年10月25日，在中国拥有逾23年餐饮经营历史，是一家以连锁经营为核心的中式餐饮集团。根据弗若斯特沙利文，于2018年，就收入而言，在中国所有中式快时尚餐饮餐厅中排名第三，于华南地区则排名第一。

主营山西“手工面”的九毛九，1995年10月底在海口开出第一家店。2002年，创始人管毅宏走出海南在广州开分店，从此开始了扩张之路。截至最后可行日期，运营269间餐厅及管理41间加盟餐厅覆盖中国31个城市，及遍及十一个省份四个直辖市。

至今，九毛九餐饮集团旗下包括 九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨5个品牌。其中，九毛九及太二是两个主力品牌，所产生收入占往绩记录期间总收入超过98%。

IPO那点事（ID：ipopress）获悉，2016年6月3日，广州九毛九餐饮连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书，拟登陆上交所，计划募资约3 .13亿元，本次募集资金投资项目主要为新建餐饮门店项目和餐饮门店更新升级建设项目。历经2年上市之路后，九毛九终止IPO。

九毛九以两个主要业务模式经营—自营（包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨）及加盟（2颗鸡蛋煎饼）。于往绩记录期间，99%以上的收入来自自营餐厅。

2018年，中国西北菜市场的总收入为人民币1,682亿元，占中国餐饮服务市场的3.9%。中国的西北菜市场非常分散。于2018年，该集团领先品牌九毛九实现收入13亿元，按收入计在中国西北菜餐饮市场排名第二，约占市场份额为0.8%。

2016年、2017年、2018年年度，及截至2019年6月30日止6个月，九毛九获得收入11.64亿元人民币、14.69亿元、18.92亿元、12.37亿元；年内溢利为51.286百万元、71.647百万元、73.848百万元、1.02亿元；纯利率为4.4%、4.9%、3.9%、6.2%、8.2%。

近期发展方面，预计自2019年至2021年新开设约370间自营餐厅，其中，约240间太二餐厅、约54间九毛九餐厅及76间其他品牌餐厅。预计自2019年至2021年新开设约460间2颗鸡蛋煎饼加盟餐厅

主要风险因素方面：

未来增长取决于开设新餐厅并盈利的能力。可能无法顺利进军新市场；

可能无法维持及增加现有餐厅的销售额及盈利能力；

倘无法获得理想的餐厅位置或按商业合理条款重续现有租赁，则业务、经营业绩及实施增长策略的能力可能会受到重大不利影响；

现有餐厅的地理位置可能不再具吸引力，可能对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

募资用途方面：

用于扩展餐厅网络。将用于进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统。将用于偿还部份即将通过招商银行香港分行安排的港元银团贷款融资，及招商银行广州分行的贷款融资。营运资本及一般公司用途。