01 大盤

昨夜美股三大股指集體收升。截至收盤，道指升 0.69%，納指升 0.8%，標普升 0.41%。美國十年國債收益率升 2.473%，收報4.392%，相較兩年期國債收益率差18個基點。恐慌指數VIX跌 5.53%，布倫特原油收跌 1.47%。現貨黃金昨日跌 0.3%，報2735.92美元/盎司。美元指數昨日升 0.41%，報103.89。

颶風與波音罷工衝擊勞動力市場，美國10月非農就業數據大爆冷，創自2020年12月來最小增幅；交易員增加對美聯儲下週降息25個基點的押注。據惠譽：10月非農就業“真實數字”或為增加11.9萬人。交易員增加對英國央行降息押注，預計到2025年底將進行四次降息。據俄媒：哈薩克斯坦卡沙甘油田在維修後產量恢復至80%。黎巴嫩總理辦公室否認美國要求黎巴嫩與以色列單方面停火的説法。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、房地產、能源和原料分別收跌2.23%、1.06%、0.63%和0.28%外，其他標普7大板塊悉數收升：半導體、科技、醫療、通訊、金融、工業和日常消費分別收升1.06%、0.75%、0.59%、0.39%、0.34%、0.13%和0.04%。

概念板塊方面，航空ETF升1.8%，旅行服務板塊升0.73%，高端酒店萬豪升0.21%，愛彼迎升1.24%，挪威郵輪跌1.82%。太陽能板塊升3.09%。金融科技板塊方面，PayPal收跌2.59%，NU跌4.97%。網絡安全板塊升0.71%，SQ跌0.24%。

中概股多數收升，KWEB跌0.12%。台積電升 1.26%，阿里跌 0.41%，拼多多跌 0.02%，京東升 0.44%，理想升 0.2%，富途升 0.09%，小鵬升 2.58%，蔚來平收 0%，新東方升 0.14%，瑞幸咖啡跌 6.97%，名創優品跌 1.36%。

大型科技股升跌互現。蘋果收跌 1.33%，英偉達升 1.99%，盤後一度升逾3%，英偉達下週五起取代英特爾加入道瓊斯工業指數。微軟升 0.99%，谷歌收跌 0.02%，亞馬遜升 6.19%， Meta跌 0.07%，特斯拉跌 0.35%。禮來跌 1.3%。

03 每日焦點

1、英偉達下週五起取代英特爾加入道瓊斯工業指數

11.2 標普道瓊指數公司宣佈將對道瓊斯工業平均指數(DJIA)進行調整，英偉達(NVDA.US)將取代英特爾(INTC.US)，宣偉公司(SHW.US)將取代陶氏公司(DOW.US)，以重組藍籌指數是為了確保分別是對半導體以及工業和材料行業的投資更具代表性。

另外，Vistra Corp.(VST.US)將取代AES Corp.(AES.US)進入道瓊公用事業平均指數(DJUA)。

上述變動在11月8日(星期五)開市交易前生效。

2、蘋果第四財季大中華區營收不及預期

11.1 蘋果第四財季營收949.3億美元，分析師預期943.6億美元；第四財季大中華區營收150.3億美元，分析師預期158億美元；第四財季iPhone收入462.2億美元，分析師預期450.4億美元；第四財季iPad收入69.5億美元，分析師預期70.7億美元；第四財季Mac收入77.4億美元，分析師預期77.4億美元；第四財季可穿戴設備、家居與配件收入90.4億美元，分析師預期91.7億美元；第四財季產品營收699.6億美元，分析師預期691.5億美元；第四財季服務收入249.7億美元，分析師預期252.7億美元；第四財季每股收益0.97美元，上年同期1.46美元。

蘋果CFO：iPhone 16在上市的頭八天裏，銷量“超過了iPhone 15”。預計第一財季收入增長將在低個位數至中個位數之間。

亞馬遜第四財季利潤展望區間中點高於市場預期

11.1 亞馬遜第三財季銷售淨額1,589億美元，分析師預期1,572.9億美元；第三財季每股收益1.43美元，分析師預期1.16美元；第三財季經營利潤174億美元，分析師預期147.5億美元；第三財季營業利益率11％，分析師預期9.34％；第三財季AWS淨銷售額274.5億美元，分析師預期274.9億美元；預計第四財季銷售淨額1,815億美元至1,885億美元，分析師預期1863.6億美元；預計第四財季經營利潤160億美元至200億美元，分析師預期174.9億美元。亞馬遜預計2024年資本開支為750億美元，較2023年的484億美元增約55%，資本開支受到AWS雲部門的驅動，2025年的資本支出或更高。

英特爾第四財季營收展望高於預期

11.1 英特爾盤後一度大升超15%。英特爾第三財季營收132.8億美元，分析師預期130.2億美元；第三財季調整後每股虧損0.46美元，上年同期每股收益0.41美元；第三財季英特爾代工（Intel Foundry）營收43.5億美元，分析師預期44.4億美元；第三財季數據中心和人工智能（AI）營收33.5億美元，分析師預期31.5億美元；第三財季經調整毛利率18％，分析師預期38％；第三財季調整後運營利潤率-17.8％，上年同期13.6％；預計第四財季營收133億美元至143億美元，分析師預期136.3億美元；預計第四財季調整後每股收益0.12美元，分析師預期每股收益0.06美元；預計第四財季經調整毛利率39.5％，分析師預期38.7％。

3、機構：全固態電池有望在2027年前達到GWh級量產

11.1 市場調研機構TrendForce集邦諮詢預計，隨着全球各廠商量產競速，全固態電池有望在2027年前達到GWh級量產。量產初期（2027—2028年）預計成本較高，電芯價格將落在1—3元RMB/Wh，EV市場應用規模≤1GWh。2030年後當全固態電池形成一定規模時（≥10GWh），預計電芯價格將降至1元RMB/Wh左右，到2035年經過市場大規模的快速推廣後，TrendForce集邦諮詢預計全固態電芯價格有望降至0.6—0.7元RMB/Wh。

4、機構：第三季度全球智能手機市場反彈 同比增長4%

11.1 根據TechInsights移動團隊的最新研究，2024年第三季度全球智能手機出貨量同比增長3.8%，達到3.077億部，這已經是連續四個季度保持復甦態勢。然而，與前三個季度相比，增長率已放緩至低個位數。全球智能手機批發收入同比增長3.5%，達到982億美元。智能手機批發平均售價（ASP）連續四個季度呈下降趨勢，同比下降0.3%。

5、總投資1600萬美元！美國首個州級資助的量子計算中心落户麻省

11.1 近日，Healey-Driscoll 政府撥款 4,994,520 美元，用於在霍利奧克的馬薩諸塞州（麻省）綠色高性能計算中心（MGHPCC）建立量子計算中心。MGHPCC 將與其產業合作伙伴 QuEra Computing Inc. 合作，開展一個為期兩年的項目，以安裝和部署最先進的中性原子量子計算機。哈佛大學、麻省理工學院等諸多名校都位於馬薩諸塞州，這裏是全球知名的學術研究重鎮。

該中心將促進全州範圍的開放訪問研究和應用開發，推動量子硬件創新，併為學生提供實踐培訓和實習機會。

該項目為期兩年，總投資 1,600 萬美元，其中 QuEra 提供 1,100 萬美元的配套資金。MGHPCC 在管理 QuEra 系統的訪問方面具有豐富經驗，曾參與全國性計算基礎設施項目，例如 ACCESS、國家研究平台和 Open OnDemand 平台。新英格蘭研究雲（New England Research Cloud）是一個在 MassOpen 雲聯盟（MOC Alliance）下運行的經典計算系統，將使學術研究人員能夠通過開源社區訪問量子計算機。