01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，特斯拉跌超5%。截至收盤，道指跌 0.65%，納指跌 1.79%，標普跌 1.2%。美國十年國債收益率升 1.813%，收報4.605%，相較兩年期國債收益率差-31.8個基點。恐慌指數VIX升 11.09%，布倫特原油收升 0.2%。現貨黃金昨日升 1.56%，報2381.44美元/盎司。美元指數昨日升 0.19%，報106.21。

伊以衝突-以方正在“重要24小時內”權衡下一步應對行動；消息人士：以色列正考量能夠發出迴應伊朗襲擊的信號，但不會造成傷亡的選擇；以軍總參謀長：伊朗對以色列的襲擊將得到迴應；以色列媒體：以空軍已完成對伊朗襲擊的準備工作。

美國3月零售銷售月率錄得0.7%，超出市場預期的0.3%，創去年9月以來新高。市場對美聯儲降息預期再推遲，交易員不再完全預計11月之前降息。美元兑日元USD/JPY在數據公佈後一度上破154。10年期美債收益率創5個月來新高。美聯儲隔夜逆回購使用量降至2021年5月以來最低。據美聯儲威廉姆斯：不認為最近的通脹數據是轉折點，個人認為降息可能會在今年開始。拜登及其妻子2023年收入為62萬美元，納税近15萬美元。據新加坡媒體：新加坡總理李顯龍將於2024年5月15日辭去總理職務，交棒給繼任者黃循財。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：科技、房地產、通訊、半導體、能源、公用事業、工業、金融、原料、日常消費和醫療分別收跌1.9%、1.75%、1.27%、1.27%、0.94%、0.92%、0.72%、0.5%、0.48%、0.41%和0.2%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.82%，旅行服務板塊跌1.42%，高端酒店萬豪跌1.06%，愛彼迎跌2.37%，挪威郵輪跌2.42%。太陽能板塊跌4.24%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.67%，NU跌3.01%。網絡安全板塊跌1.97%，SQ跌4.53%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.58%。台積電跌 1.67%，阿里跌 0.94%，拼多多跌 1.05%，網易升 0.02%，京東升 0.12%，理想跌 2.69%，新東方跌 1.18%，蔚來跌 5.35%，好未來升 0.51%，小鵬跌 3.49%，名創優品跌 2.03%，瑞幸咖啡跌 4.13%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 1.96%，蘋果收跌 2.19%，蘋果CEO庫克訪問越南，承諾將增加當地投資；IDC數據顯示一季度蘋果iPhone出貨量下滑近10%。英偉達跌 2.48%，谷歌收跌 1.8%，亞馬遜跌 1.35%，Meta跌 2.28%，禮來跌 0.12%，諾和諾德跌 0.48%，特斯拉跌 5.59%，特斯拉發佈全員信宣佈：特斯拉全球裁員10%；特斯拉的裁員據稱在某些部門中將接近20%；特斯拉高級副總裁德魯·巴格利諾（Drew Baglino）據悉將離開公司。美光跌 0.94%。

GS升2.92%，高盛24Q1營收142.1億美元，市場預期129.2億美元，上年同期122.2億美元。BP跌0.94%，英國石油電動汽車充電部門裁員超過100人，相當於工作人員總數的10%以上。

03 每日焦點

1、“恐怖數據”超預期，市場對美聯儲降息預期再推遲

4.15 美國3月份零售銷售增幅高於經濟學家的預期，進一步削弱了投資者對美聯儲今年開始降息的信心，大多數美國國債收益率攀升至年初以來的新高，2年期國債收益率接近5%，10年期國債收益率上升10個基點至4.62%，為去年11月14日以來的最高水平。對貨幣政策的預期已經轉向了美聯儲將更晚開始降息，官員們表示降息需要對通脹正朝着2%的目標持續回升有更高程度的信心。交易員不再完全預計11月之前降息，而在今年年初市場則完全定價了從3月開始的降息。

2、特斯拉被曝全球裁員超10%，馬斯克：艱難決定，要降本增效

4.15 特斯拉週一向全體員工發出一封電子郵件，宣佈全球裁員超10%。根據特斯拉提交給美國證券交易委員會的文件，截至2023年末，特斯拉全球擁有員工超14萬人。也就是説，本次裁員將涉及最少1.4萬人。

4.16 特斯拉的裁員據稱在某些部門中將接近20%。

特斯拉高級副總裁離職 馬斯克八個月內連失兩名高級副手

4.15 據知情人士透露，特斯拉高級副總裁巴格利諾（Drew Baglino）已經離職，這是公司八個月來第二位離職的高管。巴格利諾是特斯拉僅有的四名高管之一，負責電池、電機和能源產品的工程和技術開發，在特斯拉工作了18年，曾在包括一年前的特斯拉投資者日等多個活動上與馬斯克共同登台。今年8月，在特斯拉工作了13年的CFO扎卡里·柯克霍恩辭職，這是馬斯克失去的另一位高級副手。巴格利諾的離職可能會加劇一些投資者對特斯拉接班人計劃的擔憂，馬斯克還領導着另外六家公司，並沒有把全部時間或精力投入到特斯拉身上。

Cybertruck剛上市就難產？準車主被吿知交車延期

4.15 特斯拉全新電動貨卡Cybertruck已正式上市，於2023年底陸續開始交車。但最新報道顯示，多名已下訂Cybertruck的準車主發文表示，原本安排週末交付Cybertruck，特斯拉近日吿知交車時程有所變動，因生產瑕疵問題之故，需要延後交車，但目前還不確定延到何時，確認後會再通知交車時間。（巴倫週刊）

3、美國政府宣佈：計劃向三星電子在美芯片項目提供超60億美元補貼

4.15 美國商務部4月15日發佈聲明稱，美國政府計劃向三星電子提供至多64億美元資助，以擴大得克薩斯州的芯片生產。三星電子的項目將包括兩座晶圓代工製造基地，一座研發基地，以及位於得州泰勒市的一座先進芯片封裝工廠。美國商務部在聲明中稱，上述資金還將用於擴建三星電子位於得州奧斯汀的現有芯片製造工廠。

4、蘋果CEO庫克訪問越南，蘋果宣佈將增加對該國供應商支出

4.15 當地時間4月15日，蘋果公司CEO庫克抵達越南河內，開始為期兩天的商務訪問。蘋果在一份聲明中表示，除了支持當地學校的清潔水計劃，該公司還將增加對越南供應商的支出。蘋果方面表示，2019年以來，公司已通過其供應鏈合作伙伴在越南支出近400萬億越南盾（約合160億美元）。

5、微軟投資的初創公司Rubrik據悉尋求通過IPO籌集至多7.13億美元

4.15 據知情人士透露，微軟支持的雲計算和數據安全初創公司Rubrik將尋求通過首次公開募股籌集至多7.13億美元。據悉，該公司計劃以每股28美元至31美元的價格發售2300萬股股票。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區2月季調後貿易帳

（2）20:30 美國3月新屋開工總數年化

（3）20:30 美國3月營建許可總數

（4）21:00 美聯儲副主席傑斐遜發表講話

（5）21:15 美國3月工業產出月率

（6）次日00:30 美聯儲威廉姆斯主持討論活動

（7）次日01:00 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

（8）次日01:15 美聯儲主席鮑威爾參與一場問答