英偉達的GTC大會又帶火了一個概念——銅互聯（銅背板連接）。
今日，相關概念股領跑A股，兆龍互連升超16%，華豐科技升超12%，鼎通科技升超8%，金信諾升超7%，立訊精密等跟升。
此外，新亞電子今日再度升停，實現4天3板，最新報17.3元/股，總市值45.76億元，當前封單額4.05億元。
銅互聯大火
消息面上，英偉達新推出新款芯片B200、由2個B200芯片和單個Grace CPU組合GB200。其中，服務器內部使用的連接技術NVSwitch引發大量機構關注。
資料顯示，NVSwitch是一種高速交換機技術，可以將多個GPU和CPU直接連接起來，形成一個高性能計算系統。
英偉達銅互聯形式的NVSwitch通過使用銅來實現服務器內各組件的高速連接，成本節約6倍，同時功耗更低了。
目前，市場預計，英偉達的銅互聯大概率採用背板連接方式，或採用傳統DAC互連形式。
更有分析認為，英偉達的NVSwitch技術直接定義了行業新標準，後續其他公司的AI芯片，如果要在一個服務器內兼容，那麼必然要使用這個技術。
相關公司
據悉，銅互聯並非新技術，英偉達早就已經應用上了，也曾在2023年11月的SC23會議上展示過，只是此次GTC大會上又被提及。
就此次GTC來説，HBM、液冷、1.6T光模塊、銅互聯都是重點概念，但前三者前期預期已經比較充分，且標的位置不低，而銅互聯則略超預期，炒作又剛開始，所以爆發力較強。
產業鏈來看，銅互聯技術涉及高速背板連接器和高速I/O連接器。
具體企業上，高速背板連接器供應商包括華豐科技、慶虹電子（未上市）、中航光電等。
其中，華豐科技的高速連接產品可應用於通信設備、數據中心用高端服務器、交換機、超級計算機等領域，是華為的高速背板連接器兩大國內供應商之一；中航光電的主要客户為中興。
高速IO連接器主要用於連接交換機、服務器、光纖網絡等，目前，國內可插拔高速IO連接器的品牌商較少，意華股份、方向電子（未上市）、立訊精密等公司逐步國產替代。
而新亞電子為國內消費電子線材龍頭企業，主營業務是電線電纜的研發、製造和銷售。
兆龍互連的高速電纜及組件產品主要應用於大型數據中心與雲計算領域。
金信諾是國內外少數幾家掌握數據中心櫃內櫃外高速線纜、連接器及組件技術及方案的企業，擁有國內唯一自主知識產權的5G板對板連接器，是中高端射頻同軸電纜生產龍頭企業。
值得注意的是，昨日盤後，蘋果產業鏈立訊精密還表示，銅連接一直是通訊業務的核心產品，目前已供貨海內外頭部客户，包括華為、浪潮等國內頭部公司。
藉助這項技術，公司實現了在銅物理特性方面的突破，把銅纜的應用長度進一步延長到5m，滿足數據中心櫃內及櫃間的銅纜應用拓展需求，而這正是當下在短距（小於5m）傳輸中替代光模塊最具性價比的方案。
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