英偉達業績超預期，AIGC賽道拉昇，大數據ETF、雲計算50ETF升超3%
格隆匯2月22日丨雲計算、大數據板塊爆發，富國基金信創指數ETF、富國基金大數據ETF、華夏基金數據ETF、易方達基金雲計算ETF、廣發基金數據ETF、華夏基金雲計算50ETF、國泰基金信創ETF、華寶基金大數據產業ETF、易方達基金信息安全ETF、鵬華基金大數據ETF升幅超3%。
政策面上，國務院國資委召開中央企業人工智能專題推進會強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快佈局和發展智能產業。加快建設一批智能算力中心，開展AI+專項行動。10家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景。
消息面上，英偉達2024財年第四財季每股收益4.93美元，預期4.19美元；營收221億美元，預期201.8億美元；淨利潤122.85億美元，預期103.4億美元。第四財季數據中心收入為184億美元，市場預期為172.1億美元。第四財季遊戲收入為29億美元，市場預期為27.2億美元。預計2025財年第一財季營收240億美元，市場預期為219億美元。英偉達美股盤後升超10%，此前一度跌逾4%。
英偉達宣佈，將於3月18日至21日舉辦GTC 2024大會，發佈加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果。
英偉達創始人兼CEO黃仁勛表示，加速計算和生成式AI已經達到了引爆點。全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增，數據中心平台受到越來越多元化的驅動因素的推動，無論是來自大型雲服務提供商和專門的GPU提供商的數據處理、訓練和推理需求，還是來自企業軟件和消費者互聯網公司的需求。以汽車、金融服務和醫療保健為的首垂直行業，現在已經達到了數十億美元的規模。
國金證券認為，英偉達業績釋放加速，數據中心需求遠未見頂。公司業績加速反應全球客户對算力需求的激增，隨着Sora、Gemini1.5等大模型的加速迭代，以及基於大模型的商業應用推廣，側面印證算力需求有望在2024年後持續。
北美互聯網巨頭上調2024年AI資本開支指引，驗證大模型競賽對AI算力的需求提升。
國信證券預計隨着大模型的迭代，以及AI應用用户規模的增長，AI算力市場將打開更大的市場空間。根據Gartner，2024年全球IT支出預計達5.1萬億美元，同比+8%，其中算力是開支的主要組成。大模型的競賽將驅動互聯網資本開支持續增長，Dell’Oro Group，預期2027年，AI基礎設施支出將推動數據中心資本支出超5000億美元，全球超過20%的服務器部署可能會是加速類型。
華西證券指出，數字經濟正在引領新一輪產業效率革命，全球經濟正從工業經濟向數字經濟加速轉型，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇；人工智能是產業數字化變革的關鍵，數據、算力、算法共振驅動AI產業發展加速，艾瑞預計未來3年複合增速超25%。
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