01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走，VinFast市值一度升至千億美元。截至收盤，道指跌 0.51%，納指升 0.06%，標普跌 0.28%。美國十年國債收益率跌 0.322%，收報4.328%，相較兩年期國債收益率差-72個基點。恐慌指數VIX跌 0.93%，布倫特原油收跌 0.72%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月初持續走低，昨日收升 0.15%，報1897.68美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收升 0.26%，報103.6。

美聯儲7月貼現利率會議紀要：兩家地方聯儲尋求按兵不動，其中包括最為重要的紐約聯儲。美聯儲巴爾金稱：需對“經濟再次加速”可能性持開放態度，或潛在影響通脹。惠譽將美國儲蓄銀行(ASB)置於負面觀察中，至此，國際三大評級機構均對美國銀行業採取了相同的做法。

日本將從24日開始，將福島第一核電站核污染水排入海洋。8月24日起香港、澳門將禁止日本10個都縣水產品進口。巴西總統盧拉表示：我們支持金磚國家創立屬於自己的貿易貨幣。伊拉克與土耳其未能就允許立即恢復北部石油出口達成協議，將舉行進一步會談。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產和公用事業分別收升0.31%和0.28%，通訊平收0%外，其他標普8大板塊悉數收跌：原料、科技、工業、醫療均收跌0.6%以內，能源、半導體和金融分別收跌0.77%、0.88%和0.94%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.57%，旅行服務板塊升1.05%，高端酒店萬豪升2.07%，愛彼迎升2.48%，挪威郵輪升1.47%。太陽能板塊跌1.59%。金融科技板塊方面，PayPal收升2.47%，巴菲特概念股NU平收0%。網絡安全板塊跌0.5%，SQ收跌2.59%。

中概股升跌互現，KWEB升0.22%，美國商務部長吉娜·雷蒙多將於8月27日至30日訪華。台積電跌 0.35%，台積電美國亞利桑那工廠導入首台EUV設備，預計2025年量產4nm芯片。阿里跌 0.55%，拼多多跌 0.73%，京東升 0.18%，百度升 2.75%，百度23Q2營收為341億元，去年同期為296億元；歸屬百度的淨利潤達到80億元，同比增長44%。旗下的自動駕駛出行平台“蘿蔔快跑”提供了71.4萬次乘車服務，同比增長149%。理想跌 1.68%，蔚來跌 1.46%，小鵬跌 2.98%，華住升 2.98%，新東方跌 0.28%，瑞幸咖啡升 0.49%，富途跌 0.56%，名創優品升 9.77%，名創優品FY23Q4淨利潤5.7億元，同比增長156%。EH跌 0.94%。

大型科技股升跌不一。蘋果收升 0.79%，微軟收升 0.18%，微軟表示預計英國競爭與市場管理局（CMA）的審查程序可以在其與動視暴雪的協議的90天延期截止日期10月18日之前完成。谷歌收升 0.59%，亞馬遜跌 0.32%，英偉達跌 2.77%，開盤一度創歷史新高後轉跌，市場靜待明日財報；軟銀集團旗下的Arm向美SEC提交上市申請，為有史以來第三大IPO。M特斯拉升 0.83%，特斯拉新款Model 3將於9月底開始集中交付。而為保證產能供應，原先已經停擺的上海工廠電池1期產線，也計劃於9月重新恢復生產。eta跌 0.79%，泰國方面表示，若Facebook不解決詐騙問題，將關閉該社交媒體網站和賬户，甚至整個平台。

VFS升108.87%，越南電動車企VinFast盤中市值一度飆升至千億美元。NVAX升13.51%，諾瓦瓦克斯醫藥新冠疫苗在動物試驗中引發對變異株的反應。BA升1.25%，波音稱：印尼簽署了一份諒解備忘錄，計劃採購最多24架F-15EX先進戰鬥機。UPS跌0.97%，與其員工達成新的勞資協議，避免了罷工。ZM跌2.14%，Zoom FY24Q2業績超預期，總營收同比增長3.6%，至11.4億美元。

03 每日焦點

1.UPS與其員工達成勞資協議：老司機一年賺17.5萬美元

8.23 聯合包裹（UPS）公司的工會工人批准了一項新的五年勞動協議，該協議大幅度提高了薪酬，並結束了將該公司推向罷工邊緣的緊張談判。全國卡車司機工會週二在一份聲明中稱，約86%的員工投票贊成這筆交易。上個月初步達成的協議涵蓋了約34萬名聯合包裹工會工人，並獲得了約300億美元的新資金。協議顯示，一名經驗豐富的貨運司機在5年期滿時的時薪為49美元，每年的工資和福利收入約為17.5萬美元。此外在激烈的談判中，工人們還獲得了其他好處，包括額外的帶薪假期，以及UPS承諾從明年開始為其購買的新車安裝空調。

2.美聯儲貼現利率會議紀要：最重要的地方聯儲尋求按兵不動

8.23 美聯儲週二公佈的貼現利率會議紀要顯示，紐約聯儲和亞特蘭大聯儲董事會在7月份支持維持貼現率不變。上週公佈的美聯儲貨幣政策會議紀要凸顯出內部的意見分歧，而貼現利率會議紀要令這種分歧更加顯而易見。會議紀要顯示，官員們大體上仍然擔心通脹難以消退，需要進一步加息，但這種共識的裂痕也越來越大。兩位美聯儲官員傾向於維持利率不變或“可能支持這樣的提議”。值得一提的是，紐約聯儲是美聯儲貨幣政策執行最重要的主體，該行的主席在FOMC中享有永久投票權。地區聯儲主席並不一定會支持本行董事會的要求，但他們的政策觀點往往與此一致。此前“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos暗示紐約聯儲主席威廉姆斯有鴿派傾向。

3.分析師：英偉達財報數字並不重要，供應將決定一切

8.23 幾乎所有人都意識到，英偉達(NVDA.O)的人工智能芯片可能會在一段時間內供不應求。其週三盤後公佈財報時，投資者面臨的關鍵問題不是如何看待近期形勢，而是該公司能否在緩解長期供應緊張方面取得進展。許多分析師曾表示，目前限制英偉達營收的是半導體代工廠芯片封裝產能，而非需求。摩根士丹利分析師Joseph Moore稱，英偉達人工智能產品目前只能滿足不到一半的需求。他表示，英偉達正受益於“向人工智能的大規模支出轉移以及相當特殊的供需失衡。重要的是要認識到，10月（三季度）的具體營收數字不如未來的總體發展軌跡重要。”

4.英偉達與VMWare合作為企業帶來定製生成式AI服務

8.23 英偉達(NVDA.O)和威睿(VMW.N)週二擴大了合作伙伴關係，為更多企業帶來數據安全的生成式人工智能（AI）。威睿(VMW.N)宣佈與英偉達合作成立VMWare私有AI基金會，為企業客户提供定製大語言模型的能力，這些模型使用客户的內部數據來創建內部使用的私有模型。兩家公司計劃在2024年初推出這項服務。英偉達表示，為支持這項服務，戴爾、惠普和聯想生產的支持人工智能的服務器預計將在今年年底推出，這些服務器使用英偉達的企業軟件、L40S圖形處理單元和BlueField-3數據處理單元。

5.特斯拉新款 Model 3 預計 9 月底量產，上海電池 1 廠重啟

8.22 特斯拉新款 Model 3 倍受矚目，特斯拉也在為即將到來的銷量爆發籌備產能。從多位知情人士處獲悉，特斯拉新款 Model 3 將於 9 月底開始集中交付。而為了保證產能供應，原先已經停擺的上海工廠電池 1 期產線，也計劃於 9 月重新恢復生產。“目前部分產線人員在陸續回崗，也有流失掉的，尚不清楚最終恢復到多少。”消息人士透露。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 歐元區8月製造業PMI初值

（2）21:45 美國8月Markit製造業PMI初值

（3）21:45 美國8月Markit服務業PMI初值

（4）22:00 美國7月新屋銷售總數年化