本文來自格隆匯專欄：天風研究

在 ITF World 2023 半導體大會上，黃仁勛表示，人工智能的下一個浪潮將是具身智能（embodied AI），即能理解、推理、並與物理世界互動的智能系統。黃仁勛也介紹了英偉達的多模態具身智能系統 Nvidia VIMA，其能在視覺文本提示的指導下，執行復雜任務、獲取概念、理解邊界、甚至模擬物理學，這也標誌着AI 能力的一大顯著進步。

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具身智能是什麼？

具身智能（Embodied AI），簡單來説就是AI的大腦加上軀體。它能夠跟我們生活的環境進行交互，從而展現出智能行為。原來的人工智能可以看作第三人稱的智能，也就是投餵數據給機器，讓它學習什麼它就學習什麼，就好比Chat GPT。而現在具身智創造了一種機器自主學習的新方式，能夠以第一人稱的視角來感知和學習物理世界，並像人類一樣理解和感知事物的能力，才能在此基礎上進行相同思維的發展，最後表現出人類期待的行為方式。

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比方説具身智能的典型案例是機器人，以特斯拉（TSLA.US） Optimus 為例，邊緣智能能力是具身智能實現的關鍵之一。特斯拉人形機器人的核心是其 Dojo D1 芯片，該芯片採用 7nm製造工藝，擁有 500 億個晶體管，芯片面積為 645mm²，算力達 362TFLOPS。

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所以從這也可以得知，AI域是具身智能機器人未來發展的重要趨勢，無論是工業機器人、服務機器人，還是特種機器人，AI域是賦能千行百業的前提。

微軟（MSFT.US）的實現路徑

目前機器人的應用基礎是代碼，工程師需要經常編寫代碼和規範來控制機器人的行為，過程緩慢、昂貴且低效在微軟研究院發佈“ChatGPT for Robotics”的文章中，研究者使用ChatGPT大型語言模型(LLM)將人的語言快速轉換為機器人的高層控制代碼，從而控制機械臂、無人機等機器人，ChatGPT帶來了一種新的機器人應用範例。比方説：目前已經能夠通過給ChatGPT的對話框輸入指令，讓其控制機器人在房間中找到“健康飲料”、“有糖和紅色標誌的東西”(可樂)。

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谷歌（GOOG.US）的實現路徑

今年3月，谷歌與德國柏林工業大學的一組人工智能研究人員公佈了視覺語言模型PaLM-E (Pathways Language Model with Embodied) ，總參數量達到5620億，是目前已知的最大的視覺-語言模型。PaLM-E通過分析來自機器人攝像頭的數據來實現對高級命令的執行，而無需對場景進行預處理，這消除了人類對數據進行預處理或註釋的需要，並允許更自主的機器人控制。

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· 服務器網卡數量劇增

面對千億、萬億參數規模的大模型訓練，僅僅是單次計算迭代內梯度同步需要的通信量就達到了百GB 量級。在要充分發揮 GPU 計算資源的強大算力的同時，必須構建一個全新的高性能網絡底座，用高速網絡的大帶寬來助推整個集羣計算的高效率。AI 服務器網卡配置數量和 GPU 數量成正比，因此 GPU 的高增長將直接帶動服務器網卡數量的劇增。

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整體來説，真正需要的人形機器人目前還缺少具身智能特質。馬斯克也表示：未來會將特斯拉的視覺技術用於人形機器人的研發中。而對於具身智能和人形機器人所能夠創造的價值，也非常明瞭了。具身智能的應用場景沒有侷限性，所以市場空間更廣闊。

英偉達（NVDA.US）一季度英偉達AI芯片所在數據中心業務的營收創歷史新高，保持10%以上同比增速，發佈財報後暴拉近30%，將創歷史新高

浪潮信息（000977）公司服務器蟬聯中國第一，自 2017 年以來，浪潮信息已連續 5 年保持中國 AI 服務器市場份額超過 50%，浪潮信息全球市場佔有率達 20.9%，保持全球市場第一。

海光信息（688041）海光CPU 產品可以應用於高端服務器、數據中心、中低端服務器以及邊緣計算服務器等計算領域中，DCU 產品專門用於為人工智能和深度學習提算力支持。

寒武紀-U（688256）雲端智能芯片及加速卡產品應用於服務器的 CPU、GPU 中，提供算力支持。

景嘉微（300474）GPU 芯片產品已完成與國內主要的CPU 和操作系統廠商的適配，JM9 系列可以應用於人工智能、雲計算等高端應用領域，提供算力支持。

注：本文來自天風證券2023年5月26日發佈的證券報吿。

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