各位早上好呀~，早報君先帶大家過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大股指全線收漲，道指漲0.33%報33153點；標普500指數漲0.53%報4012點，終結四日連跌；納指漲0.72%報11590點。三大指數有所反彈，但本週仍可能創下今年最差的單週表現。自上週強勁的零售銷售數據公佈以來，市場情緒出現了更明顯的冷卻。

中概股漲跌不一，KWEB跌0.66%。台積電漲 3.74%，拜登政府本週啟動規模530億美元的《芯片法案》，其中大約390億美元用於晶圓廠以及材料和設備工廠的製造補貼。阿里跌 0.65%，FY23Q3淨利潤同比增長69%，經調整EBITDA同比增長15%，季內菜鳥外部收入同比增長27%；拼多多漲 3.22%，京東漲 0.26%。滴滴漲 0.45%，理想漲 2.03%，蔚來跌 3.83%，小鵬跌 1.74%。華住跌 0.08%，亞朵漲 13.96%。B站漲 0.73%，瑞幸咖啡漲 6.02%，富途跌 3.14%，名創優品漲 2.11%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.33%，微軟收漲 1.3%，谷歌收跌 0.8%，谷歌CEO表示，使用具有大型語言模型的聊天機器人的成本可能是普通搜索的10倍。亞馬遜漲 0.03%。特斯拉漲 0.6%，馬斯克週三會見了加州州長，並宣佈特斯拉工程總部位於加州帕洛阿託正式成立。Meta漲 0.54%。英偉達績後收漲超14%，FY23Q4營收同比下滑21%但好於預期；eBay跌5.22%，22年Q4營收同比減少4%但好於市場預期；Moderna跌6.7%，22Q4營收同比減少29.5%，淨利潤同比減少近70%，均不及市場預期。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，三大指數漲跌不一，滬指繼續圍繞3300點展開拉鋸，全天收跌0.11%報3287點，深成指跌0.13%，創業板指漲0.23%。兩市3000股下跌，1840股上漲，賺錢效應較差，成交額8070億，北上資金淨賣出21.5億。盤面上，行業板塊多數下跌，短線資金多數流向光伏方向個股，科技股遭拋售。TOPCon電池、HJT電池、光伏等新能源電力方向個股表現活躍，石英股份等多股漲停，陽光電源漲近4%、隆基漲3%；一體壓鑄、汽車熱管理等汽車方向個股普遍上漲，毫米波雷達表現活躍，晉拓股份3連板。科技股普跌，電信運營、軟件服務、互聯網板塊指數跌超2%。

港股方面，連續回調的港股有止跌跡象，恒生科技指數最終漲1.18%，恒指收跌0.35%盤中曾一度漲約1%。南下資金淨流入25.22億港元，大市成交額為1026億港元。盤面上，大型科技股部分反彈拉昇，網易漲超4%，阿里巴巴漲超2%，京東漲1.8%，小米、快手、美團小幅下跌；在線教育股領銜走高；生育鼓勵政策扎推襲來，三胎概念股上漲明顯，煤炭股繼續活躍，餐飲股、建材水泥股、航空股、汽車股普遍上漲。另一方面，家電股大跌，創科實業遭做空機構狙擊重挫19%，香港銀行股表現低迷，軍工股、國內零售股普遍萎靡。

全球資產方面 ，國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.95%，報75.39美元/桶。布油4月合約漲2.00%，報82.21美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%報1829.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.65%報21.32美元/盎司。 

美元指數高位持續回落，收報104.61。美國十年國債收益率跌 1.02%，收報3.883%，相較兩年期國債收益率差-82個基點。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 消費支出疲軟拖累四季度美國GDP下修至2.7%，核心PCE通脹上漲4.3%

美國商務部公佈了去年四季度GDP的二讀數據，經季節和通脹調整後的實際GDP（國內生產總值）年率增長2.7%，弱於上月公佈的初值2.9%和三季度的3.2%。去年四季度美國經濟增長低於最初預期，受到汽車和電器等耐用品購買量連續三季下降的拖累，被視為潛在的危險信號。當季PCE價格指數上漲3.7%，核心PCE通脹上漲4.3%，均較初值至少上修0.4個百分點。高利率之下，美國樓市走弱明顯對經濟增長造成拖累。

2. 一行兩會一局廣東省宣佈：橫琴、前海金融30條重磅利好！

央行、銀保監會、證監會、外匯局及廣東省政府聯合發文，提出三十條金融改革創新舉措，支持橫琴粵澳深度合作區和前海深港現代服務業合作區建設。其中提出，擴大港資金融機構業務範圍，允許證券業金融機構在香港開展直接融資，有序探索深港私募通機制。擴大銀行業、證券業、保險業開放，允許境外特別是香港金融機構設立商業銀行、證券公司、公募基金公司、期貨公司、保險公司等。

3. 中辦、國辦：大力推進“互聯網+醫療健康” 構建鄉村遠程醫療服務體系

中辦、國辦印發《關於進一步深化改革促進鄉村醫療衞生體系健康發展的意見》。大力推進“互聯網+醫療健康”，構建鄉村遠程醫療服務體系，推廣遠程會診、預約轉診、互聯網複診、遠程檢查，加快推動人工智能輔助診斷在鄉村醫療衞生機構的配置應用。提升家庭醫生簽約和鄉村醫療衞生服務數字化、智能化水平。

4. 國務院聯防聯控機制：我國新冠疫情已基本結束，目前呈局部零星散發狀態

國務院聯防聯控機制新聞發佈會介紹，我國取得疫情防控決定性勝利，意味着經受住了疫情衝擊考驗，建立了人羣免疫屏障。本輪新冠疫情在全國範圍已經基本結束，但不能説完全結束，目前仍然呈現局部零星散發狀態。專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

5. 阿里巴巴2023財年第三財季營收2477.6億元，同比增2%

阿里巴巴2023財年第三財季營收2477.6億元，同比增2%；歸屬於普通股股東淨利潤468.15億元，同比增69%；調整後淨利潤499.32億元，同比增12%；攤薄每ADS收益19.26元，同比增長14%。第三財季淘寶和天貓在線實物商品GMV同比錄得中單位數下降，菜鳥收入同比增27%至165.53億元，雲業務總收入同比增3%至201.79億元。公司當季回購4540萬股美國存托股，且目前授權下仍有約213億美元回購額度。

6. 鈣鈦礦大牛股奧聯電子遭“打假”事件進一步發酵

奧聯電子公吿，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。公司同時表示，正在對深交所關注函相關情況進行核實，目前公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露信息，股票異動期間不存在公司控股股東、實際控制人、5%以上股份的股東以及董監高買賣公司股票的行為。

7. 世貿組織報吿：全球貿易受俄烏衝突影響小於預期

世界貿易組織研究報吿指出，儘管俄烏衝突引發動盪，全球貿易具有顯著的彈性，受影響嚴重的國家設法更換了供應商或產品，找到了替代資源來填補受影響的大多數產品的缺口，例如燃料、小麥、玉米、化肥、鈀等。在受衝突嚴重影響的商品中，價格漲幅最高的是玉米，上漲了24.2%，價格漲幅最低的是鈀，上漲了4.4%，均低於衝突開始時的預期。

8. 香港交易所2022年全年淨利潤100.8億港元 超預期

香港交易所2022年全年淨利潤100.8億港元，預估98.5億港元；收入及其他收益184.6億港元，預估182.8億港元；滬深港通收入及其他收益22.7億港元；息税折舊及攤銷前利潤131.9億港元，預估130.8億港元。第二次中期股息每股3.69港元。

9. 網易營收符合預期，淨利潤同比降31%，研發投入創新高

網易第四季度營收同比增長4%，符合預期，淨利潤同比下降31%，原因是運營成本上升抵消了收入的小幅增長。第四季度網易研發投入41億元，創下歷史新高。2022年網易全年研發投入超過150億元，營收佔比15.6%，研發強度保持行業領先。網易盤中一度漲4.3%，收盤下跌近3.7%。

10. 福布斯發佈2023香港富豪榜，李嘉誠財富390億美元再度登頂

福布斯發佈2023香港50富豪榜，李嘉誠再登榜首。福布斯表示，雖然基準恒生指數自一年前衡量財富以來下跌了12%，但相比之下，香港50位富豪的總財富僅從3280億美元略微下降至3240億美元。

報道稱，房地產大亨李兆基雖然在疲軟的房地產市場中淨資產下降11%至303億美元，但仍位居第二。自2020年以來排名第三的是已故大亨鄭裕彤的兒子鄭家純。他與家人分享的財富增加了25億美元，達到289億美元，因為對黃金首飾的需求不斷增長，使他的周大福珠寶集團的股價上漲了近20%。

11. 史上首次：消息稱蘋果選定立訊精密幫助其開發旗下首款 AR 頭顯

據五位知情人士稱，立訊精密已經接手了位於上海的和碩AR開發團隊，將為蘋果公司生產AR（增強現實）設備。iPhone組裝大廠和碩多年來一直在生產微軟的Hololens混合現實頭顯，但一位供應鏈高管表示，和碩對蘋果的AR計劃持懷疑態度，並逐漸退出與蘋果的AR合作項目。另四位人士表示，富士康也參與了蘋果的AR項目。

12. 1，2……“瀕危股”還排着隊! *ST西源鎖定“1元退市”

繼*ST凱樂觸及交易類退市後，*ST西源股價已經連續18個交易日低於1元。同時，2月23日，*ST西源收盤價為0.82元/股,也就是説，即便此後公司股價連續漲停，第20個交易日*ST西源股價仍將低於1元，鎖定滬市第二單“1元退市”。

13. 中石化再度清倉甩賣！

繼大股東易主後，九州證券的三股東中石化也開啟了“賣賣賣”之路。日前，北京產權交易所信息顯示，中國石油化工集團有限公司掛牌轉讓九州證券3.7億股股份（佔總股本10.98%），轉讓底價為5.14億元。相比一年半前4.74億元的掛牌價，價格漲約4000萬。

14. 新冠疫苗需求大幅下降 製藥商莫德納Q4營收、利潤急劇縮水

財報顯示，莫德納四季度營收50.84億美元，同比下降30%；淨利潤為15億美元，同比下降70%；攤薄後每股收益為3.61美元，同比降低68%。莫德納在2022年獲得了184億美元的收入，該公司在2022年的淨利潤為84億美元，比2021年下降了31%。

15. 鄭州首套房貸利率調回4.3%？部分銀行稱未接到通知，仍執行3.8%

近日，有消息稱鄭州首套房貸將上調至4.3%，並稱渤海銀行鄭州方面已開始執行。有媒體致電渤海銀行鄭州多家支行，相關工作人員均表示尚未接到利率上調通知，目前首套房貸仍按照3.8%執行。有中介人士透露，目前其所負責樓盤的合作銀行仍執行3.8%首套房利率，渤海銀行有工作人員表示“上調至4.3%”的消息只是內部聽説，是否會調整以及何時調整不能確定。

16. 5億元“老鼠倉”曝光：私募基金實控人被加入黑名單三年

據媒體，證券業又爆出“老鼠倉”，私募天猊投資實控人在其管理基金買入多隻股票期間，用個人賬户買入相同股票，趨同交易成交金額高達4.95億元。2月21日，中基協發佈處罰決定，將其加入黑名單三年。私募排排網顯示，天猊1號成立於2015年8月，截至今年1月20日，累計上漲78.80%。

17. 碧桂園等地產企業合計390億元中票獲得交易商協會接受註冊

據銀行間交易商協會官網，碧桂園地產集團有限公司200億元中票、綠城房地產集團有限公司110億元中票、廈門中駿集團有限公司30億元中票、廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司20億元中票、成都興城人居地產投資集團股份有限公司30億元中票獲得銀行間交易商協會接受註冊。

1. 央行公佈1月份金融市場運行情況

1月份，債券市場共發行各類債券37683.5億元。國債發行6430億元，地方政府債券發行6434.9億元，金融債券發行5299.9億元。截至1月末，債券市場託管餘額為144.9萬億元。銀行間債券市場現券成交16.0萬億元，日均成交8866.2億元。銀行間貨幣市場成交共計107.3萬億元，同比減少3.8%，環比減少16.2%。

2. 歐元區核心通脹率升至創紀錄的5.3%

歐盟統計局週四公佈，1月核心價格上漲5.3％，高於5.2％的初值。涵蓋食品和電力在內的整體通脹率也上修0.1個百分點，至8.6％；之前德國數據高於歐盟統計局的初步估計值。

3. 香港1月通脹為2.4%

香港特區政府統計處公佈，1月綜合消費物價指數同比升2.4%，比去年12月的2%升幅高。剔除政府單次紓困措施的影響，基本通脹率2.4%，也比去年12月的2%高。主要是因為食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣服鞋子價格繼續明顯上升，其他主要消費項目的價格壓力仍大致受控。展望將來，總體而言，通脹或面對上行壓力，但短期應會保持温和。

4. 韓國央行宣佈暫不加息 維持現有基準利率3.5%

韓國央行維持基準利率3.5%不變，為連續加息7次後首次按下暫停鍵。同時，將2023年實際GDP增長預期從1.7%下調至1.6%，CPI預期從3.6%下調至3.5%；2024年GDP和CPI增長預期分別為2.4%和2.6%。

1. 工信部：2022年全國鋰離子電池產量達750GWh 行業總產值突破1.2萬億元

據工信部，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，行業總產值突破1.2萬億元。其中，儲能型鋰電產量突破100GWh，正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量同比增長均達60%以上。

2. 世界鋼鐵協會：1月全球粗鋼產量同比下降3.3%

世界鋼鐵協會發布數據，2023年1月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.453億噸，同比下降3.3%。2023年1月，中國粗鋼預估產量為7945萬噸，同比提高2.3%。

3. CME：預計2月挖掘機國內銷量1.2萬台左右，同比下降30%

經草根調查和市場研究，CME預估2023年2月挖掘機（含出口）銷量2.2萬台左右，同比下降10%左右。分市場來看：國內市場預估銷量1.2萬台，同比下降30%左右。出口市場預估銷量1萬台，增速35%左右。

4. 昨日鋰電材料報價多數下跌 碳酸鋰大跌10000元/噸

據上海有色網發佈的數據顯示，昨日鋰電材料報價多數下跌，碳酸鋰(99.5%電池級/國產)大跌10000元/噸，平均報400000元/噸，最低報價為389000元/噸；六氟磷酸鋰跌7000元/噸，報175000元/噸；鋰電級PVDF跌7500元/噸，報262500元/噸；黃磷漲450元/噸，報28800元/噸；磷酸鐵鋰(動力型) 跌1000元/噸，報136000元/噸；電解液（磷酸鐵鋰用） 跌1000元/噸，報43500元/噸；電解二氧化錳跌200元/噸，報16450元/噸。

5. 工信部等七部門聯合印發《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》

工信部等七部門聯合印發《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023-2025年）》，目標是到2025年，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件，推動100個以上智能檢測裝備示範應用，建成從材料、元器件、零部件、專用軟件到裝備較為完整的產業鏈。

6. 2023年1月全國太陽能級多晶硅產量同比增長36.5%

據中國光伏行業協會，今年1月全國太陽能級多晶硅產量環比增長1%，同比增長36.5%；硅片產量環比減少11.9%，同比減少4.1%；電池片產量環比減少5.6%，同比增長24.8%；組件產量環比減少16.8%，同比增長18.3%。