盤前市場動向

1. 1月10日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.30%，標普500指數期貨跌0.20%，納指期貨跌0.16%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.44%，英國富時100指數跌0.25%，法國CAC40指數跌0.71%，歐洲斯託克50指數跌0.51%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.71%，報75.16美元/桶。布倫特原油漲0.51%，報80.06美元/桶。

市場消息

全球央行齊聚一堂，各國能否繼續加息抗通脹。2023年第一次重要的全球貨幣會議將於週二在斯德哥爾摩舉行，本次會議的焦點是央行的獨立性，由新上任的瑞典央行行長Erik Thedeen主持。美聯儲主席鮑威爾以及英國、加拿大、荷蘭和西班牙的央行行長都將發表講話。歐洲央行執委會成員施納貝爾也將出席會議。隨着利率進一步進入限制性區間，並有大幅抑制需求、導致經濟陷入衰退的風險，各大央行決策者做出加息決定可能會變得更加困難。這正是債券交易員所擔心的，他們越來越懷疑各大央行是否有能力繼續加息，然後維持較長時間的高利率。

美銀：2023年美股表現將遜於全球股票。美銀表示，如果美國投資者不避免本土偏好並將股票投資分散到國際市場，那麼新一年他們可能會遭遇現實的打擊。該行表示，預計全球股市在持續15年落後於美股之後，2023年將輕鬆跑贏美國股市。該行認爲，2023年美股表現將遜於全球股市有7大原因，包括：負收益率泡沫已經結束;中國重新開放;美國對科技股的過度敞口;股票回購變得更難;能源價格下降;全球對美元信心出現動搖; 資金流動風險。

貝萊德等資管巨頭警告：市場正再次低估通脹！美國12月CPI數據將於北京時間本週四21:30公佈。目前，市場預計，美國12月CPI同比漲幅將由11月的7.1%進一步回落至6.5%，核心CPI同比漲幅也將由11月的6%下降至5.7%。然而，貝萊德、富達投資和Carmignac等資管巨頭警告稱，市場正在低估通脹和美國利率峯值，就像一年前一樣。法國資產管理巨頭Carmignac投資團隊成員、跨資產團隊負責人Frederic Leroux表示，勞動力短缺可能會導致高於預期的通脹，而低估通脹將使市場再次陷入殘酷的境地。貝萊德投資研究所(BII)的分析師也認爲，高通脹將持續下去，經濟衰退刺激美聯儲降息的希望不大。富達投資的全球宏觀主管Jurrien Timmer也指出，通脹仍然是市場的一個關鍵風險，因爲美聯儲一再明確表示，它希望看到通脹持續下降到2%的目標，而不僅僅是價格增長放緩。

高盛：看好油價反彈潛力，“歐佩克+看跌期權”限制了下行空間。高盛預計，在全球石油需求“穩健”增長的推動下，布倫特原油價格到2023年第四季度將反彈至每桶105美元。該行預計今年全球石油需求將增長270萬桶/天，市場將在2023年下半年重新回到供不應求的局面。高盛認爲，這應該能讓歐佩克+在今年下半年撤銷去年10月份的減產目標。不過，如果市場變得更加疲軟，那麼鑑於歐佩克+強大的定價能力，該聯盟“可能會維持減產計劃不變甚至進一步減產”。高盛表示：“總的來說，這個‘歐佩克+看跌期權’限制了我們對油價下行空間的預測。”

俄油價格不及國際油價一半，俄羅斯考慮限制石油折扣。俄羅斯能源部在一份聲明中表示，俄羅斯將監測其原油的國際價格，並依據觀察結果限制任何可能出現的價格折扣。俄羅斯能源部表示，監測條例將很快公佈，並將基於去年12月發佈的總統令。根據總統令，俄羅斯禁止將石油出售給任何實施價格上限的國家。聲明稱，任何措施都將符合市場化原則，但沒有詳細說明。

英國央行首席經濟學家暗示英國通脹壓力正在緩解。英國央行首席經濟學家皮爾(Huw Pill)暗示，隨着勞動力市場走弱和英國經濟陷入衰退，英國高達10%水平的高通脹壓力可能正在緩解。皮爾近期一直強調，英國央行決心採取有力措施對抗去年達到40年高點的通脹。皮爾表示:“如果經濟出現疲軟，失業率上升，就像貨幣政策委員會最新預測所暗示的那樣的話，這將抑制國內通脹壓力，緩解通脹持續高企的威脅。”

個股消息

微軟(MSFT.US)考慮向ChatGPT開發商OpenAI注資100億美元。據知情人士透露，微軟正在討論向OpenAI投資多達100億美元，OpenAI是於近期爆紅的人工智能機器人ChatGPT的開發商。正在考慮中的提案要求微軟在多年內向OpenAI投入資金，儘管最終條款可能會發生變化，但兩家公司幾個月來一直在就這筆交易進行討論。知情人士表示，微軟潛在投資將涉及其他風險投資公司，對OpenAI的估值將達約290億美元。

受電子產品需求下滑拖累，臺積電(TSM.US)Q4營收6255.32億新臺幣不及預期。臺積電2022年第四季度營收不及分析師預期，表明全球電子產品需求下滑正開始拖累這家芯片巨頭。數據顯示，臺積電12月營收同比增長23.9%至1925.60億新臺幣，11月和10月的營收分別爲2227.06億新臺幣和2102.66億新臺幣，第四季度營收爲6255.32億新臺幣，不及分析師預測的6360億新臺幣，爲兩年來首次低於預期。值得注意的是，臺積電將於本週四公佈第四季度財務業績。

改用自研芯片! 傳蘋果(AAPL.US)計劃2年內擺脫博通(AVGO.US)、高通(QCOM.US)供應。據知情人士透露，蘋果正推動採用自研發組件替換其現設備內所使用的芯片，將包括在2025年放棄使用博通所生產供應的一個關鍵產品部件，對後者的業務造成打擊。知情人士表示，作爲轉變的一部分，蘋果還計劃在2024年底或2025年初使用其首款蜂窩調制解調器芯片，以取代高通所生產的電子產品零部件。此前預計蘋果最快會在今年更換高通部件，但開發障礙推遲了具體的時間表。

傳西維斯健康(CVS.US)擬收購Oak Street Health(OSH.US)。據報道，西維斯健康正在探索收購初級保健中心運營商Oak Street Health(OSH.US)。報道稱，雙方正在進行談判，尚未就交易做出最終決定。據瞭解，自去年7月底亞馬遜(AMZN.US)同意以39億美元收購One Medical以來，Oak Street Health一直被視爲潛在的收購目標。受此消息提振，截至發稿，Oak Street Health週二美股盤前大漲超31%。

散戶大量抄底!3B家居(BBBY.US)股價出現“死貓反彈”。因散戶投資者猜測陷入困境的3B家居可能成爲潛在收購目標，該股在週一收漲23.66%，報1.62美元。截至發稿，3B家居週二美股盤前再漲超6%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00 美聯儲主席鮑威爾參與關於央行的獨立性的討論

北京時間次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告