週一，信創概念再度迎來大爆發。

截止發稿，中孚信息、數字政通20CM漲停，恆久科技、南威軟件、格爾軟件、吉大正元、南天信息等十餘股封板，通行寶、科創信息、奇安信、安恆信息等多股漲超10%。

近一段時間，隨着新一輪板塊行情的到來，信創概念的熱度一直居高不下，市場也紛紛表示看好未來行業前景。

被引爆的信創概念

作爲戰略新興的數字產業，2022年信創產業迎來上升期，產業也正從傳統的政府機關市場，向國企，以及“八大行業”的關鍵基礎設施領域拓展。

目前，信創及 IT 基礎設施主要涉及到領域：基礎軟件、應用軟件、信息安全、基礎硬件。其中，基礎軟件包括操作系統、數據庫、中間件等；基礎硬件包括中上遊的芯片、存儲、服務器、傳感器等部分。

隨着國內和國外的形勢不斷變化，“十四五”政策上更加偏向於推進信創產業國產化替代。另外值得關注的一個大背景：科技攻關是二十大報告重要內容。二十大報告提出主要目標任務：

“經濟高質量發展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升，構建新發展格局和建設現代化經濟體系取得重大進展。”

“鞏固優勢產業領先地位，在關係安全發展的領域加快補齊短板，提升戰略性資源供應保障能力。”

“以國家戰略需求爲導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。”

日前，國務院辦公廳也發佈《全國一體化政務大數據體系建設指南》。《指南》聚焦全國一體化政務大數據體系建設的重點，從統籌管理、數據目錄、數據資源、共享交換、數據服務、算力設施、標準規範、安全保障等8個方面組織推進，能夠有效統籌政務數據體系建設，使全國一體化落到實處。

並提出2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成，基本具備數據目錄管理、數據歸集、數據治理、大數據分析、安全防護等能力，數據共享和開放能力顯著增強，政務數據管理服務水平明顯提升。

到2025年，全國一體化政務大數據體系更加完備，政務數據管理更加高效，政務數據資源全部納入目錄管理。

……

基礎軟硬件作爲科技產業的支柱，信息技術創新直接關係到國家安全，由此，信創產業的重要程度上升到一個新的高度。當下，在一系列的政策助推下，信創建設也正變得如火如荼。

接下來的投資主線之一？

據長江證券對信創產業鏈梳理來看，我國當前需要重點發展的信創產業主要包含：中遊-基礎軟件、應用軟件、信息安全等；傳感器等零部件製造；上遊-芯片等製造。

自下而上挑選賽道大致爲：成長賽道：半導體設備、CPU、光刻膠、碳化硅、NAND Flash、CMP 拋光墊、部分特種氣體、EDA、CAD 等；概念賽道(引領技術)：元宇宙、儲能、元計算通信等及相關產業鏈。

展望後市，信創接下來能否成爲市場投資主線之一呢？

國泰君安指出，信創是貫穿整個計算機行業的主線。上一輪計算機行業（2019-2020年）的投資主線是雲計算，將所有的細分賽道串聯在一起。未來三年計算機的投資主線就是信創，可以將醫療IT、管理軟件、金融IT、網絡安全等賽道全部串聯。因爲底層基礎軟硬件替換以後上層應用軟件需要全面適配升級，將帶來大量業務需求。信創將帶來計算機行業一輪新的景氣週期。

東吳證券認爲，中國的信創產業發展是中國的信息產業乃至全球信息產業一次格局重構，其過程就是中國基礎軟硬件的崛起，發展中國IT 產業完整的產業鏈和核心競爭力。投資建議及相關標的來看，近期信創板塊高歌猛進，東吳證券認爲行情可持續，而且是大級別行情的開始，預期年底有政策持續推出和大規模的行業信創招標，現在就是佈局時點。標的選擇上，華爲鯤鵬是未來；壟斷細分賽道的白馬龍頭，想象空間巨大。

概念股一覽：

中孚信息：公司自2011年開始涉足信創相關產品研發、適配應用及產品化推廣，積極參與信創產業生態建設，並於2012年參與了工信部組織的信創相關產品的研製，是最早參與信創產業建設的企業之一。

數字政通：公司已加入國家信創計劃體系，並與華爲、阿裏、東方通、中標麒麟、人大金倉、達夢、巨杉等多家合作夥伴實現信創產品兼容性認證，公司的各類電子政務軟件產品和解決方案正在向全面支持國產信創基礎軟硬件產品升級。

科創信息：在信創體系技術儲備方面，公司構建全面自主可控、安全高效的應用產品體系，多款平臺產品與軟件應用完成了與主流國產廠商的對接與適配，擁有向用戶提供完整信創解決方案的設計能力、研發能力與交付能力。

安恆信息：公司繼續加碼信創產品研發且取得明顯成效，市場份額快速擴大。公司推出了多雲多芯一體多元管理信創安全運營平臺，在山西、廣西、杭州等省市級均有項目落地；態勢感知產品全面兼容鯤鵬、海光、飛騰規格，並在公安、網信、金融行業持續落地項目。