今日，A股走勢分化，汽車產業鏈掀起漲停潮，光伏、風電、儲能等新能源賽道概念表現強勢，消費電子、油氣等概念集體走低。
具體來看，光伏概念表現亮眼。個股方面，羅伯特科20cm漲停，北京科鋭、星帥爾、神馬電力、京山輕機等漲停。
鋰電池概念集體上揚。泰爾股份、豐元股份、國機汽車、華龍賽格、動力源等多股掀起漲停潮。
儲能板塊也不甘落後。北京科鋭、禾望電氣、振邦智能、奧特迅、協鑫集成、深南電A、動力源等漲停。
新能源賽道的集體飆漲，背後原因幾何呢？
影響因素有哪些？
一方面，受全球儲能市場保持高速增長消息影響。近年來，全球風力發電和太陽能發電設施的裝機容量穩步增長，預計儲能系統將緊隨其後快速增長。根據調研機構的調查，採用磷酸鐵鋰電池（LFP）的儲能系統如今與其他儲能技術相比具有顯著優勢，將成為全球主要的電池儲能系統。
據調研機構的調查，到2021年全球累計部署的可再生能源的裝機容量為3,064GW。這凸顯了儲能系統以平衡可再生能源間歇性發電的迫切需求。
2021年，全球儲能市場保持高速增長，新增儲能系統裝機容量為29.6GWh，同比增長72.4%。展望未來，全球儲能市場規模將快速擴張，到2025年將累計部署362GWh。中國的儲能部署量很快，預計到2025年，中國儲能市場累計部署的儲能系統將突破100GWh，中國有望超過歐洲和美國成為全球增長最快的儲能市場。
光伏方面，國內外光伏裝機需求旺盛，板塊業績加速增長。中原證券研報指出，受央企集中式電站延期項目在今年落地,，分佈式光伏裝機持續發力等因素影響，2022Q1 國內光伏裝機大幅增長。印度市場規避關税增加備貨需求，地緣政治衝突加快德國、英國等歐洲國家可再生能源替代傳統能源進度，海外市場裝機需求超預期。產業鏈成本，受硅料產能釋放進度不及預期、硅片新增產能釋放以及開工率提升等因素影響，硅料供應緊缺，硅料、硅片、電池、組件價格高企。而得益於下游旺盛的裝機需求、規模效應和企業經營效率的提升，光伏板塊量、利齊升，產業鏈上游獲利豐厚。
政策扶持不斷加碼。此前，國家電網在6月2日對外發布八項措施助力穩定經濟大盤，其中明確提出加大電網、抽水蓄能投資。國網方面提出，將全力加大電網投入，發揮投資拉動作用。22年電網投資5000億元以上，達到歷史最高水平，預計帶動社會投資超過1萬億元。儘早開工川渝主網架、張北-勝利、武漢-南昌、黃石特高壓交流，金上-湖北、隴東-山東、寧夏-湖南、哈密-重慶特高壓直流等8項特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點電網項目。
國家電網表示，將全力促進新能源發展，推動能源轉型。積極做好新能源項目併網服務，推動配套電網同步建設。加快抽水蓄能項目發展，開工江西奉新等4座抽水蓄能電站，投產安徽金寨等5座抽水蓄能電站。電建集團董事長丁焰章日前撰文指出，中國將開工建設200個以上的抽水蓄能項目，開工目標2.7億千瓦，超過日本所有發電廠的總裝機容量。
另外，近日國家發展改革委、國家能源局發佈《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，方案中提出，支持工業綠色微電網和源網荷儲一體化項目建設，推進多能互補高效利用，全面提升電力系統調節能力和靈活性，支持和指導電網企業積極接入和消納新能源，推動新型儲能快速發展。
機構怎麼看？
國盛證券認為，兩市指數持續反彈近2個月，多頭結構明顯，且仍未出現比較明顯的調整信號，上方雖有120日均線壓力，但不排除指數有繼續向上突破再創新高預期。操作上，週二兩市指數雖有調整，但日內就有修復，表明場外抄底資金入場依然較為積極，在市場未出現明顯的調整信號前，可繼續跟隨市場做多。因此，策略上可繼續輕指數重個股，重點關注鋰電池、光伏等趨勢賽道板塊核心個股的低吸機會。
中泰證券表示，能源結構低碳化轉型持續推進，風電、光伏在“十四五”期間裝機規模高增長的確定性高。風光大規模併網帶來電網運行安全和效率問題，建設可調節電源勢在必行。電化學儲能具備建設靈活、限制性條件少、響應速度快等優勢，多地政府出台政策推動電化學儲能發展。
中信證券指出，在穩增長的大背景下，在項目儲備豐富和收益率增長的情況下，在影響風電項目開工的因素逐步消退的情況下，預計風電項目在22年下半年將會迎來大規模開工，推薦邊際變化明顯的海上風電產業鏈。
東吳證券發研報指，光伏行業政策端全面向好，國內大基地項目陸續啟動，美國拜登宣佈自東南亞進口組件兩年內免税。國務院財政部等陸續出台支持政策，促進國內光伏裝機。當前為佈局良機，強烈看好組件、逆變器和金剛線環節的成長alpha。
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