01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌 0.81%，納指跌 0.73%，標普跌 1.08%。美國十年國債收益率漲 1.92%，收報3.027%，相較兩年期國債收益率差25個基點。恐慌指數VIX收跌 0.25%。布倫特原油收漲 2.53%。現貨黃金收漲 0.05%，報1853.32美元/盎司。美元指數維持高位，收報102.55。

歐洲議會就歐盟委員會一項旨在加強歐盟主要氣候政策工具——碳排放交易體系的提案的一系列修改進行了投票，最終未能就全面碳市場改革達成一致。機構對歐洲央行利率決議進行前瞻分析，表示如果歐洲央行暗示退出負利率，歐元將上漲。三大股指集體低開。

能源方面：俄石油公司Rosneft推遲與兩家印度國有煉油商簽署新的原油協議，因為已承諾向其他客户出售原油。美國至6月3日當週EIA戰略石油儲備庫存連續第39周錄得下降，降幅為1982年8月20日以來最大。美國四周平均汽油需求今年首次達到900萬桶/日。有一些跡象表明原油市場有所鬆動，但汽油庫存仍然非常緊張，比長期平均水平低10%。歐盟議員支持到2035年在歐盟銷售的新車，100%減少二氧化碳排放的提議，從2035年起禁止新的內燃機發動機汽車。美國得州自由港液化天然氣終端發生“小規模爆炸”。

美國財長耶倫表示，8%的通脹率是不可接受的，鑑於通脹，應該進一步削減赤字。美國白宮預計本週公佈的通脹數據將有所上升。據IMF首席經濟學家戈皮納特，根據目前的預測，美國通脹可能長期高於美聯儲的目標，存在通脹預期脱錨的風險。美國財政部拍賣330億美元10年期國債，得標利率3.030%，投標倍數2.41。（預發行交易利率為3.018%，上月投標倍數2.49）。美聯儲在固定利率逆回購中接納了2.140萬億美元，規模續創歷史新高。花旗預計俄羅斯央行將降息100個基點，至10%。國際金融協會預計2022年俄羅斯經濟將萎縮15%，2023年將下降3%，當前的發展將抹去15年來的經濟增長。三大股指震盪收跌。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收漲0.22%外，標普其他10大板塊悉數收跌：房地產、費城半導體指數SOXX、原料分別收跌2.4%、2.13%和2.08%，公用事業、工業、金融、日常消費、高科技、醫療、通訊服務分別收跌1.96%、1.81%、1.76%、1.23%、1.13%、0.79%和0.27%。

概念板塊方面，航空ETF收跌2.59%，旅行服務板塊漲0.07%，高端酒店萬豪收跌2.25%，愛彼迎漲0.71%，挪威郵輪跌4.66%。太陽能板塊跌2.17%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.22%，巴菲特概念股NU漲0.23%。網絡安全板塊跌0.4%，SQ收漲0.18%。

中概股多數收漲，延續前日漲勢，KWEB收漲5.81%。穩經濟政策疊加消費復甦，持續關注互聯網平台二季度基本面拐點。阿里漲 14.67%，據Gartner 2021年全球IaaS報吿：AWS蛋糕被蠶食，中國雲廠商穩步進擊。京東漲 7.66%，京東旗下京喜拼拼關閉山東等地業務。拼多多漲 9.73%。據乘聯會：初步統計5月全國乘用車市場零售135.4萬輛，同比下降17%。蔚來漲 3.72%，蔚來高管否認與AMD合作：沒授權，請刪微博。理想漲 0.81%，小鵬漲 5.4%。

大型科技股漲跌不一。蘋果跌 0.5%，歐盟敲定統一充電接口協議，iPhone將被迫轉向USB-C接口；郭明錤稱，高通明年將首次推出對標蘋果的電腦芯片。微軟跌 0.77%，消息稱微軟將拆分HoloLens小組；DocuSign與微軟深化戰略合作關係，進一步實現合同流程自動化；寶潔和微軟達成新的多年合作協議。谷歌漲 0.01%，谷歌雲與法國電力公司ENGIE開展合作，利用AI應對風能利用挑戰。亞馬遜跌 1.48%，亞馬遜美國站將於6月30日起上漲物流遠程配送費用；亞馬遜CEO表示，供應鏈限制不會很快消失，亞馬遜將使用多個港口以避免訂單積壓。特斯拉漲 1.25%，比亞迪證實將為特斯拉供應電池；推特計劃滿足馬斯克關於虛假機器人賬户數據的要求，其首席律師在內部會議中吿訴員工，預計股東“可能在7月底、8月初”就併購交易進行投票。Meta漲 0.51%。

03 公司焦點

1.AMD稱與蔚來達成合作蔚來闢謠：沒有的事，請停止營銷

AMD中國微博6月6日發文稱旗下EPYC系列處理器賦能蔚來汽車HPC平台。6月8日，蔚來汽車企業傳播高級總監馬麟轉發該微博並稱：蔚來與AMD沒有合作，目前也沒有討論開展合作，更沒有授權AMD開展此傳播。AMD此舉非常令人遺憾。經過交涉，AMD僅刪除了官網的消息，微博的營銷活動仍然存在。請AMD刪除該微博。

2.據稱高通將在明年三季度推出與蘋果競爭的芯片

6月8日消息，天風國際證券分析師郭明錤表示，高通將推出代號為Hamoa的芯片與蘋果Apple Silicon芯片對標，對比蘋果M2採用台積電5nmN5P工藝，該芯片採用4nm工藝，預計2023年第三季度量產。不過在向蘋果發起挑戰前，高通必須説服PC廠商使用高通芯片而放棄X86芯片。

3.亞馬遜美國站將於6月30日起上漲物流遠程配送費用

6月1日，亞馬遜美國站發佈公吿稱，自2018年以來，在美國參與亞馬遜物流（FBA）計劃的賣家已能夠使用FBA遠程配送在加拿大和墨西哥銷售位於美國的庫存，FBA計劃為賣家創造了更多海外站點銷售的機會。

公吿稱，該計劃為墨西哥和加拿大境內的Prime買家提供免費配送服務。商品配送到墨西哥需要5至9天，配送到加拿大需要7至12天。

據悉，疫情防控期間，亞馬遜對這些業務進行了大量投資，亞馬遜物流遠程配送計劃利用美國和國際配送業務，以更好地為買家和賣家服務。例如，配送能力幾乎翻了一番，增加了75萬個全職和兼職崗位，亞馬遜工人在美國的平均時薪從15美元上升至18美元。亞馬遜這些投資為賣家創造了大量銷售額，疫情防控期間美國站的銷售額增長了70%以上。

亞馬遜表示，為應對北美地區配送、運輸、倉儲和買家服務成本不斷上漲，公司將於2022年6月30日上漲亞馬遜物流遠程配送費用。上漲費用與配送服務的行業平均增幅一致或低於行業平均水平。亞馬遜還將在費率計算中調整包裹尺寸重量，以更好地與標準FBA費率結構保持一致。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）19:45 歐洲央行公佈利率決議

（2）20:30 美國至6月4日當週初請失業金人數

（3）20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

（4）22:30 美國至6月3日當週EIA天然氣庫存