You are browsing the Hong Kong website, Regulated by Hong Kong SFC (CE number: BJA907). Investment is risky and you must be cautious when entering the market.
環球一覽 | 美聯儲加息50基點落地,鮑威爾安撫市場,道指暴漲超900點!歐盟計劃實施俄油禁令,美油漲創近三週最大漲幅

美聯儲主席鮑威爾暫時打消了市場對聯儲更激進加息的恐慌,成為美股週三上漲的”功臣“。

FOMC決議發佈前,道指窄幅震盪,一度觸及33021.84的低點,而在午後,FOMC決議和鮑威爾講話提振了市場情緒,道指立馬大漲,盤中一度漲至34117.74的高點,盤中拉昇超1000點。

截至收盤,道瓊斯指數漲2.81%或932.27點,報34061.06點。標普500指數漲2.99%,報4300.17點;納斯達克指數漲3.19%,報12964.86點。

歐洲主要股指全線收跌,德國DAX指數跌0.49%報13970.82點,法國CAC40指數跌1.24%報6395.68點,英國富時100指數跌0.9%報7493.45點,意大利富時MIB指數跌1.4%報23902.06點,歐洲STOXX600指數跌0.98%報441.84點。

大宗商品方面,美元和美債收益率回落的支持下,黃金反彈,本已收跌的紐約期金盤後轉漲、一度逼近1900美元、較收盤漲超1%;美元回落之際,倫敦基本金屬除倫鎳外均反彈,週二大跌近4%的倫銅吿別四個月低谷;歐盟公佈逐步禁運俄羅斯石油的計劃,國際原油期貨加速上漲,美國WTI原油三週來首次一日漲超5%,美國天然氣進一步走高,繼續刷新2008年來高位,將近十四年來首次收盤突破8美元。

市場積極如潮  美股全線大漲

美東時間週三,美聯儲發佈FOMC決議。正如市場預期,美聯儲選擇加息50基點,即將政策利率聯邦基金利率的目標區間從0.25%到0.50%上調至0.75%至1.00%。這是美聯儲自2000年5月以來首次加息50基點。

FOMC決議還宣佈6月1日開始以每月475億美元的步伐縮表;將在三個月內逐步提高縮表上限至每月950億美元。其中,美國國債為600億美元,MBS為350億美元。此外,FOMC決議還宣佈將將隔夜回購利率由0.5%上調至1%;將超額準備金率由0.4%上調至0.9%;將一級信貸利率上調至1%;將貼現利率從0.50%上調至1.00%。

隨着鮑威爾排除更激進加息的選項,如釋重負的美股集體拉漲,最終漲幅均接近3%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲 4.1%,曝鴻海將組裝蘋果汽車,定位超過BBA,車價65萬元以上;微軟漲 2.91%,微軟風投基金M12加碼投資動畫平台LottieFiles。谷歌漲 3.76%,全球雲服務支出Q1達559億美元:亞馬遜、微軟、谷歌位居前三。特斯拉漲 4.77%,特斯拉將在上海設立第二工廠,年產量有望突破100萬輛。Meta漲 5.37%。

中概股多數收漲,納斯達克中國金龍指數週三漲2.29%,阿里漲1.03%、騰訊ADR跌0.50%,百度、拼多多漲幅均超3%。上海首批建工復工復產“白名單”中,含騰訊、阿里、中芯國際等。京東漲 1.62%,京東將於6月8日派發特別股息每股0.63美元。拼多多漲 3.28%。行業一線造車新勢力4月銷量大洗牌:零跑首奪冠,新勢力交付量均環比下跌,理想跌至第五。蔚來漲 3.42%,理想漲 2.88%,小鵬漲 4.29%。

對於加息50點,市場早有預期,如今“靴子”終於落地,這是股市大漲的重要原因。據CME“美聯儲觀察”預計,美聯儲5月份加息25個基點的概率為0%,加息50個基點的概率為95.7%,加息75個基點的概率為4.3%;到6月份累計加息25-100個基點的概率均為0%,累計加息125個基點的概率為95.7%,累計加息150個基點的概率為4.3%。

National Securities首席市場策略師霍根指出:

“整體上,FOMC傳達的信息非常符合共識。沒有聽到美聯儲加息75個基點的消息,可能對市場有利。”

對沖基金Caxton倫敦部門市場情報主管Michael Brown指出:

美聯儲還發出了進一步積極加息的信號,重申了最近表示的儘快將利率上調至中性水平的願望。然而,鑑於市場已經消化了大量加息的預期,鷹派驚喜的門檻總是很高。

黃金大漲,美元指數跳水

在本次美聯儲決議聲明中,美聯儲措辭相對較為中性,其中對通脹的描述較為激進。本次決議委員們一致同意加息50基點,這打擊了市場對美聯儲更大幅度加息的預期,同時激發了賣預期買事實的操作,使得金價短線飆升。

在美聯儲5月決議公佈後,現貨金價短線跳升10美元,美元指數短線下挫30點,歐元兑美元短線拉昇30點,美元日元短線下挫30點,而美國國債需求被刺激,十年期美債收益率也走低。

Caxton市場情報主管Michael Brown分析稱:

美聯儲自2000年以來首次加息50個基點在意料之中,令人驚訝的是超級大鷹派布拉德沒有投票支持更大幅度的加息;FOMC還暗示將積極進一步加息,重申了儘快將利率上調至中性水平的意願;但市場已經消化了大幅加息,美聯儲鷹派的門檻一直很高。因此,儘管美聯儲的決定本身是鷹派的,但與市場的高預期相比,這一決定有些温和,從而引發風險資產反彈,導致美元走軟,這是典型的買預期、賣事實,同時也刺激了對美國國債的需求。

歐盟計劃實施俄油禁令

原油方面,布油期貨上漲5.17美元,漲幅為4.9%,結算價報110.14美元/桶。早前公佈的EIA數據顯示,由於俄羅斯供應減少的背景下美國煉油商增加對全球市場的供應,美國東海岸柴油庫存降至紀錄低點,加劇了供應壓力。與此同時,歐盟委員會主席馮德萊恩稱,歐盟提議在未來6個月內禁止進口俄羅斯原油,並在年底前禁止進口俄羅斯精煉油。

不過在《紐約時報》看來,這仍然是一項“粗暴”的石油禁令。俄學者沙波瓦洛夫説,歐盟放棄俄羅斯能源供應不符合當地居民的實際利益。

包括石油禁運在內的多項對俄製裁措施提議於3日交給歐盟27個成員國代表,預計最早在本週末作出最終決定。據英國《金融時報》4日報道,石油禁運提議需要所有歐盟成員國同意才能實施,匈牙利當天表示,除非如它一樣通過管道進口俄羅斯原油的國家能獲得“豁免”,否則將拒絕同意該計劃。《華爾街日報》此前披露稱,嚴重依賴俄石油的匈牙利和斯洛伐克可能獲得20個月的“緩期”。

金融博客零對沖評稱,在歐盟提議對俄羅斯實施石油禁運後,石油價格延續漲勢。這是歐盟發出的一個明確信號,即歐盟願意擺脱其對俄羅斯石油的依賴。EIA報吿顯示,上週戰略石油儲備(SPR)減少了近310萬桶原油,抵消了原油庫存增加帶來的影響。截至4月29日的一週內,全國原油庫存(包括商業庫存和SPR中的石油)下降了180萬桶。這是SPR連續34周下降,預計未來還會繼續下降。

據知情人士透露,隨着俄羅斯石油買家減少,印度正試圖在俄羅斯石油上獲得更大折扣,以彌補歐佩克+產油國方面的風險。印度正尋求以低於70美元/桶的價格從俄羅斯進口原油,從而抵消與俄羅斯貿易變得困難導致的成本上升,例如為採購融資。自俄烏衝突爆發以來,印度的國有和私營煉油廠購買了逾4000萬桶俄羅斯原油,比2021年全年俄羅斯輸往印度的石油量還高出20%。

* 以上就是【環球一覽】的主要內容,更多財經資訊請下載格隆匯app查看。

Follow us
Find us on Facebook, Twitter , Instagram, and YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app!
Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements. Any calculations or images in the article are for illustrative purposes only.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance. Please carefully consider your personal risk tolerance, and consult independent professional advice if necessary.
uSMART
Wealth Growth Made Easy
Open Account