01 大盤

昨夜美股三大股指高開低走，震盪走低。截至收盤，道指跌 0.26%，納指跌 0.3%，標普跌 0.34%。美國十年國債收益率跌 1.98%，收報2.727%，相較兩年期國債收益率差32個基點。恐慌指數VIX收跌 0.45%。WTI和布倫特原油大漲 約6%。現貨黃金收漲 0.63%，報1966.59美元/盎司。美元指數維持高位，收報100.315。

盤前美國公佈3月CPI數據，同比增長8.5%，達到1981年以來最高水平，與最高的路透社預期一致，主要受俄烏衝突後食品和能源價格飆升的影響，3月CPI或將是此輪通脹週期的高峯期。能源同比增長32%，食品同比增長8.8%。除去食品和能源之外的核心通脹同比增長6.5%，好於預期的6.6%。環比增長0.3%，增速相對2月的0.5%和1月的0.6%顯著放緩。受此利好刺激，三大股指期貨盤前大幅拉漲。

據歐佩克月報，2022年全球原油需求增速預測為367萬桶/日（此前為420萬桶/日），原油價格持續走高。據美國能源信息署（EIA）短期能源展望報吿，預計2022年天然氣價格為5.43美元/桶，此前預期為4.10美元/桶；預計2022年WTI原油和布倫特原油價格分別為97.96美元/桶和103.37美元/桶，此前預期分別為101.17美元/桶和105.22美元/桶；汽油價格走高可能會抑制部分夏季需求。

俄烏局勢方面，普京稱，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動是正確的，且正在按計劃進行，而烏克蘭已偏離了在伊斯坦布爾談判中達成的協議，目前談判處於死胡同，並表示，此前有關布查暴行的報道是假的，西方國家的通脹以及不斷上漲的食品和汽油價格將開始給政治家們帶來壓力。烏克蘭談判代表表示，有關烏克蘭外部安全保障的談判在週二將繼續以線上的形式進行，而美國宣佈將再向烏克蘭提供價值7.5億美元的武器。

美聯儲理事佈雷納德發表講話稱，俄烏危機導致了通貨膨脹，尤其是能源價格的上漲，FOMC致力於讓通脹率回到2%的目標，美聯儲可能會在5月份就縮表作出決定，6月或將開始縮表，在整個政策收縮過程中，資產負債表的收縮可能相當於增加兩到三次加息。據美聯儲會議紀要文件：達拉斯和紐約聯儲主席要求加息50個基點，美聯儲10個地區聯儲主席尋求把貼現率提高25個基點。受這些消息影響，三大股指相繼轉跌。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月份加息25個基點的概率為14.6%，加息50個基點的概率為85.4%；6月份加息25個基點的概率為11.2%，加息50個基點的概率為69.2%，加息75個基點的概率為19.5%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、公用事業、日常消費和原料分別收漲1.66%、0.38%、0.03%和0.02%外，其他標普7大板塊悉數收跌：工業、費城半導體指數SOXX、房地產、高科技、通訊和醫療均收跌1%以內，金融收跌1.09%。

概念板塊方面，航空ETF收漲0.83%，旅行服務板塊漲0.29%，高端酒店萬豪收漲0.49%，愛彼迎跌0.09%，挪威郵輪跌0.3%。太陽能板塊跌0.8%。金融科技板塊方面，PayPal跌1.42%，巴菲特概念股NU跌4.73%。網絡安全板塊跌0.36%，SQ收跌0.15%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.9%。阿里跌 1.77%，芒格旗下Daily Journal Q1大幅減持阿里巴巴超30萬股，浮虧40%。京東跌 0.62%，京東雲發佈集裝箱數據中心，成本減少30%。拼多多跌 1.78%。北京十四五末電動汽車充電樁將達70萬個，平原地區公共充電設施平均服務半徑小於3公里，核心區小於0.9公里，有效緩解市民充電焦慮；全球新能源汽車保有量將突破2000萬輛，中國佔46%。蔚來跌 1.22%，理想跌 1.27%，小鵬跌 3.08%。

大型科技股漲跌互現。蘋果漲 1.15%，據市場調研機構Canalys，2021年蘋果TWS出貨量近9300萬部居全球首位，小米第三；傳蘋果將在Spotify歐盟反壟斷案中面臨進一步指控。微軟跌 1.12%，瑞銀表示，Office 365增長或將放緩，予微軟目標價為360美元。谷歌跌 1.1%，為遏制高利貸，谷歌收緊菲律賓個貸APP審查。亞馬遜跌 0.22%，報道稱亞馬遜倉庫員工受傷率是競爭對手的兩倍。特斯拉漲 1.13%，特斯拉跑車Roadster重新開放預訂，該款車型預計將於2023年投產；馬斯克表示，在4680動力電池供應的加持下，德州超級工廠設定的產能目標是每年100萬台，以德州工廠為起點，特斯拉未來的全球市場佔有率將超20%。Meta跌 1.07%，股價下跌惹眾怒，Meta股東計劃推動對扎克伯格的權力審查；扎克伯格去年安保支出達2680萬美元。

03 成交額異動

特斯拉成交218.88億美元，排名第三，收漲1.13%，年初至今累跌6.61%。

英偉達成交144.53億美元，排名第四，收跌1.88%，年初至今累跌26.87%。

AMD成交額排名第七，收跌2.33%，年初至今累跌33.91%。

推特成交額排名第十八，收跌5.38%，年初至今累漲2.92%，馬斯克因延遲披露推特股份持有情況而被提起訴訟。

Shopify成交額排名第二十五，收跌4.26%，年初至今累跌57.09%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）00:10 美聯儲理事佈雷納德發表講話

（2）04:30 美國至4月8日當週API原油庫存

（3）16:00 IEA公佈月度原油市場報吿

（4）20:30 美國3月PPI月率

（5）22:30 美國至4月8日當週EIA原油庫存

（6）22:30 美國至4月8日當週EIA戰略石油儲備庫存