越秀地產(00123.HK)：擬收購琶洲南項目49%的股權 進一步落實集團TOD業務戰略
格隆匯4月7日丨越秀地產(00123.HK)宣佈，於2022年4月7日，買方廣州越秀華城房地產開發有限公司(公司的非全資附屬公司)及廣州城建(分別由公司及廣州越秀間接擁有95%及5%的權益)已與(其中包括)賣方(為廣州越秀的全資附屬公司)及廣州越秀訂立交易文件。
據此，買方已有條件同意收購目標控股公司廣州泉力實業發展有限公司的股權，而廣州城建已有條件同意收購目標控股公司貸款權利及目標公司貸款權利，包括：(a)目標控股公司(持有目標公司49%股權)的全部股權，總股權代價約為人民幣3040萬元；(b)目標控股公司貸款本金總額約為39.0125億元(當中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標控股公司貸款的日期起直至收購貸款權利完成當日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計息)，以等額基準再融資目標控股公司貸款(包括應計利息)；及(c)目標公司貸款本金總額約為8.3408億元(當中該等貸款本金總額自廣州越秀作出目標公司貸款的日期起直至收購貸款權利完成當日之前日期(包括首尾兩日)按6.5%年利率計息)，以等額基準再融資目標公司貸款(包括應計利息)。
假設收購目標控股公司股權於2022年5月31日(即公司力爭完成收購目標控股公司股權的日期)完成，而完成收購貸款權利於2022年8月15日(即公司力爭完成收購貸款權利的日期)完成，則買方及廣州城建就收購事項應付的總代價約為人民幣50.1億元。
據悉，琶洲南項目位於廣州市海珠區琶洲西區南側。琶洲南項目為公共交通為導向開發(TOD)項目，距離地鐵12號線赤沙站約200米，該地鐵線預期將於2023年投入服務。琶洲南項目的佔地面積為110,924平方米及計容建築面積為304,000平方米，可發展住宅及商業樓宇。琶洲南項目的建設已於2021年6月開工。
集團認為收購琶洲南項目49%的股權乃根據集團TOD業務戰略的落實以進一步加強集團的發展，憑藉公司控股股東廣州越秀國企背景的優勢以及與廣州地鐵的戰略合作關係，公司以合理的價格收購一線城市地鐵沿線的優質土地儲備。收購事項完成後，集團TOD項目的總建築面積將增加至約419萬平方米，而集團在廣州市的優質土地儲備將增加至約1,334萬平方米。集團TOD項目的總建築面積佔集團截至2021年12月31日土地儲備總量約15.5%，及其於大灣區截至2021年12月31日土地儲備約28.1%。截至2021年12月31日止年度，集團TOD項目合約銷售價值約為人民幣178.7億元，佔集團於該期間合約銷售總額約15.5%，公司認為此項深具特色的TOD項目發展業務，將會給集團帶來持續的增長，進一步鞏固集團作為中國領先TOD項目開發商的市場地位。
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