01 大盤

昨夜美股三大股指震盪收跌。截至收盤，道指跌 0.42%，納指跌 2.22%，標普跌 0.97%。美國十年國債收益率漲 1.92%，收報2.603%，相較兩年期國債收益率差12個基點。恐慌指數VIX收漲 5.09%。WTI和布倫特原油均跌 約4%，國際能源署署長比羅爾表示，此前國際能源署（IEA）確認全球釋儲規模達2.4億桶。現貨黃金收漲 0.11%，報1925.88美元/盎司。美元指數維持高位，收報99.67。

盤前，貨幣市場交易員押注美聯儲將在年底前加息250個基點。自1994年以來，美聯儲從未在一年內有如此大幅度加息。今年美聯儲還有6次會議安排，假設每次決策會議都上調利率，那麼當前市場預期相當於3次25個基點的加息，以及3次50個基點的加息。這也對應年底基準利率達到2.75%，為08年金融危機以來最高水平。

歐美對俄製裁繼續，但同時也在權衡利弊。美國財長耶倫表示，美國將繼續為俄羅斯能源進口有關的銀行交易提供許可證，直到歐盟能減少對俄能源的依賴。另外稱，對俄羅斯寡頭的制裁還沒有結束。英國表示將凍結俄羅斯最大銀行的全部資產，在22年底前結束對俄羅斯煤炭和石油的所有進口，完全禁止對俄羅斯進行任何新的投資。美股三大股指低開低走，納指跌超2%。

據美聯儲會議紀要：許多美聯儲官員表示，可能需要1次或者多次加息50個基點；每月縮減950億美元資產上限可能是合適的；FOMC支持用3個月或適度更長時間分階段調整以達到縮表上限；如果不是烏克蘭衝突，許多美聯儲成員可能會要求3月份加息50個基點；與會者一致認為，削減資產負債表將在堅定貨幣政策立場方面發揮重要作用，並預計在即將召開的會議上啟動這一進程將是合適的，最早可能在5月份。受此影響，三大股指加速下挫。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業、醫療、房地產、日常消費和能源分別收漲1.99%、1.52%、1.48%、1.27%及0.59%外，其他標普6大板塊悉數收跌：金融、工業收跌1%以內，原料、通訊跌超1%，高科技跌2.37%，費城半導體指數SOXX跌2.49%。

概念板塊方面，航空ETF收跌3.35%，旅行服務板塊跌3.64%，高端酒店萬豪收跌4.5%，愛彼迎跌3.83%，挪威郵輪跌6.8%。太陽能板塊跌3.46%。金融科技板塊方面，PayPal跌4.39%，巴菲特概念股NU跌4.33%。網絡安全板塊跌2.86%，SQ收跌5.26%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.94%。阿里跌 2.99%，阿里迴應蔣凡不再擔任淘寶、天貓董事長：消息屬實；花旗下調阿里目標價至177美元，維持“買入”評級。京東跌 3.04%，浪潮信息與京東雲聯合發佈液冷整機櫃服務器。拼多多跌 3.27%。蔚來跌 3.52%，“木頭姐”談投資小鵬和蔚來：看好下一代交通，他們利潤率低；蔚來微醺俱樂部商標註冊成功，蔚來汽車申請多個酒類商標。理想跌 1.01%，瑞銀維持對理想汽車的買入，將目標價上調至52美元。小鵬跌 1.56%，據中汽協，3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛，環比增長29.5%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.85%，iOS 16來了，蘋果定於6月6日舉行線上開發者大會；蘋果兩高管合計售出約13.5萬股股份，價值約2400萬美元。微軟跌 3.66%，波音與亞馬遜、微軟和谷歌達成雲服務協議。谷歌跌 2.76%，歐盟或向大型科技公司收取年收入0.1%合規監管費；印度調查數百家網貸機構，要求谷歌提供此類App託管清單。亞馬遜跌 3.23%，亞馬遜公佈“柯伊伯計劃”進展：五年內預定 83 次火箭發射，包含幾千顆衞星；SEC駁回亞馬遜請求：必須對納税透明度問題進行投票；據市場消息：美國證券交易委員會正在調查亞馬遜披露商業行為的方式。特斯拉跌 4.17%，電動汽車網站Electrek預計特斯拉上海工廠關閉時間將延長至週五；對能源業務寄予厚望，特斯拉超充業務目標實現30%毛利率。Meta跌 3.68%，瑞銀將Meta目標價從280美元調整為300美元，維持買入評級；英國監管部門就廣吿問題警吿美國社交媒體Facebook和推特；據英國金融時報：Meta正在探索用於元宇宙的虛擬貨幣。

03 成交額異動

特斯拉成交311.13億美元，排名第三，收跌4.17%，年初至今累跌1.04%。

英偉達成交172.29億美元，排名第四，收跌5.88%，年初至今累跌17%，。

AMD成交額排名第八，收跌2.95%，年初至今累跌27.96%。

推特成交額排名第九，收跌0.41%，年初至今累漲17.47%。

高通成交額排名第十九，收跌4.25%，年初至今累跌23.52%。

SQ成交額排名第二十三，收跌5.26%，年初至今累跌20.27%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據：

（1）02:00 美聯儲FOMC公佈貨幣政策會議紀要

（2）19:30 歐洲央行公佈3月貨幣政策會議紀要

（3）20:30 美國至4月2日當週初請失業金人數

（4）21:00 美聯儲布拉德就經濟和貨幣政策發表講話

（5）22:30 美國至4月1日當週EIA天然氣庫存

（6）次日02:00 美聯儲埃文斯、博斯蒂克發表講話