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早報 (04.07) | 央行官宣!金融穩定法要來,國常會也釋放重磅信號;美聯儲放鷹:加息更猛、收水更快,美股集體收跌,油價大跌5%

各位早早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面三大股指震盪收跌。截至收盤,道指跌0.42%,納指跌2.22%,標普跌 0.97%。美國十年國債收益率漲 1.92%,收報2.603%,相較兩年期國債收益率差12個基點。主要影響因素有:歐美對俄製裁繼續,但同時也在權衡利弊。美國財長耶倫表示,美國將繼續為俄羅斯能源進口有關的銀行交易提供許可證,直到歐盟能減少對俄能源的依賴。另外對俄羅斯寡頭的制裁還沒有結束。英國表示將凍結俄羅斯最大銀行的全部資產,在22年底前結束對俄羅斯煤炭和石油的所有進口,完全禁止對俄羅斯進行任何新的投資。據美聯儲會議紀要顯示,許多美聯儲官員表示可能需要1次或者多次加息50個基點;每月縮減950億美元資產上限可能是合適的。

中概股多數收跌。KWEB跌2.94%。阿里跌 2.99%,阿里迴應蔣凡不再擔任淘寶、天貓董事長:消息屬實。京東跌 3.04%,浪潮信息與京東雲聯合發佈液冷整機櫃服務器。拼多多跌 3.27%。蔚來跌 3.52%,“木頭姐”談投資小鵬和蔚來:看好下一代交通,他們利潤率低。理想跌 1.01%,瑞銀維持對理想汽車的買入,將目標價上調至52美元。小鵬跌 1.56%,據中汽協,3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛,環比增長29.5%。

大型科技股多數收跌。蘋果跌 1.85%,蘋果定於6月6日舉行線上開發者大會;蘋果兩高管合計售出約13.5萬股股份,價值約2400萬美元。微軟跌 3.66%,波音與亞馬遜、微軟和谷歌達成雲服務協議。谷歌跌 2.76%,歐盟或向大型科技公司收取年收入0.1%合規監管費。亞馬遜跌 3.23%,亞馬遜公佈“柯伊伯計劃”進展:五年內預定 83 次火箭發射,包含幾千顆衞星;SEC駁回亞馬遜請求:必須對納税透明度問題進行投票。特斯拉跌 4.17%,電動汽車網站Electrek預計特斯拉上海工廠關閉時間將延長至週五;對能源業務寄予厚望,特斯拉超充業務目標實現30%毛利率。Meta跌 3.68%,瑞銀將Meta目標價從280美元調整為300美元,維持買入評級;英國監管部門就廣吿問題警吿美國社交媒體Facebook和推特。(更多美股資訊與分析可移步美股研習社,ID:glh-live

再來回顧一下全球其他市場的行情A股方面,兩市主要指數漲跌不一,滬指勉強收紅漲0.02%,報3283點,深成指跌0.45%,創業板指跌1.24%。兩市3220股上漲,1370股下跌,成交額9660億,北上資金淨賣出53.2億。行業板塊多數上漲,基建股午後擴大漲幅,鐵路基建、水利建設、地下管網等相關概念大漲,地產股再現漲停潮,中交地產9日8板,鋼鐵、建材等板塊大漲靠前;醫藥股午後回落,幽門螺桿菌、抗癌、新冠藥等概念表現依舊活躍。半導體板塊大跌拖累芯片概念,北方華創跌4%;光伏、消費電子、軍工等概念跌幅靠前。

港股方面,指數全天表現低迷,恆生科技指數一度跌超4.2%,收跌3.82%再度失守4600點整數關,恆指跌1.87%下挫421點險守22000大關。盤面上,大型科技股齊挫,快手、阿里巴巴跌超5%,京東跌4.7%,美團、網易跌超3%,騰訊、百度跌超2%;特斯拉概念股、蘋果概念股、煙草概念股領銜走低,力勁科技大跌12%,舜宇跌超6%,波羅的海運價指數連跌9日,港口及海運股跌幅明顯,藥品股、燃氣股、汽車股、煤炭股、大金融股多數下跌。另一方面,多地限購放開,內房股表現強勢,地緣政治緊張,三桶油走強明顯,鋼鐵股、基建股午後拉昇上揚。

全球主要資產價格方面,美聯儲加速收緊政策令美元連漲五日,美元指數最高漲0.3%至99.77,創近兩年新高;盧布抹去俄烏衝突以來跌幅。各期限美債收益率一度齊升10個基點,10年期基債收益率衝破2.6%至三年高位,但短債收益率衝高回落,2年/10年期曲線結束倒掛。美國盟國將釋放近6000萬桶戰略石油儲備,IEA計劃新一輪總計1.2億桶石油儲備釋放;國際油價連跌兩日且美油失守100美元關口,WTI 5月原油期貨收跌5.73美元,跌幅5.62%,報96.23美元/桶。歐洲天然氣尾盤轉漲止步三連跌;受美債收益率飆升和美聯儲加息預期的壓制,紐約黃金期貨收跌0.2%,報1923.1美元/盎司。

最新的勾股大數據輿情指數榜更新如下:

港股輿情指數排名前三的公司:現代中藥集團、越秀地產、平安證券集團A股輿情指數排名前三的公司:香雪製藥、亞盛集團、同達創業

昨日至今天又有哪些值得關注的事情呢?一起來看看吧 

1. 央行建立金融穩定保障基金 境外監管部門開展信息共享和監管合作

央行發佈《中華人民共和國金融穩定法(草案徵求意見稿)》提出,國務院金融管理部門按照對等、互利的原則,與境外監管部門開展信息共享和監管合作,及時、有效處置跨境金融風險,防範風險跨境傳染。還提出,國家建立金融穩定保障基金,由國家金融穩定發展統籌協調機制統籌管理,作為應對重大金融風險的後備資金。金融穩定保障基金由向金融機構、金融基礎設施等主體籌集的資金以及國務院規定的其他資金組成。任何單位和個人未經批准不得設立金融機構,不得從事或者變相從事金融業務活動。

2. 英美宣佈對俄羅斯新一輪制裁措施

當地時間4月6日,美國宣佈針對俄羅斯金融機構和俄總統普京女兒的額外製裁措施,新一輪的制裁對象除了普京的女兒還包括俄羅斯外長及其妻子。根據美方的説法,美國現在已經完全封鎖了“超過三分之二的”俄羅斯銀行系統。據悉,美國目前已經針對140多名寡頭及其家庭成員和400多名俄羅斯政府官員實施制裁。英國新制裁內容包括:全面凍結俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行和莫斯科信貸銀行的資產;終止英國所有對俄投資;英國將在2022年底前全部停止從俄羅斯進口煤炭和石油,並儘快結束天然氣進口;對俄羅斯關鍵戰略產業和國有企業採取行動,這包括禁止進口鋼鐵產品;對8名活躍在這些行業的俄羅斯寡頭進行制裁。

3. 美聯儲暗示至少一次加息50個基點 擬每月縮表950億美元

美聯儲紀要顯示,多名聯儲決策者3月會議就青睞加息50個基點,但考慮到俄烏局勢選擇加25個基點,多人預計未來可能適合一次或更多次加50個基點;與會者認為,貨幣寬鬆立場適合迅速轉為中性,可能讓利率超過中性水平,本次縮錶速度會比上次縮錶快,可能最早5月開始縮表、要約三個月內實現每月最多縮減600億美元美債、350億美元MBS;聯儲擬4月調整境內隔夜回購工具SRF對手方要求,擴大對手方銀行範圍。

4. 國際能源署確認釋放1.2億桶石油儲備

國際能源署(IEA)週三表示,其成員國已同意釋放1.2億桶石油儲備,其中美國貢獻一半,以在俄烏衝突後為油價降温。國際能源署署長Fatih Birol在推特上説:“國際能源署正在採取行動,釋放1.2億桶石油庫存(包括美國從戰略石油儲備中釋放的6000萬桶),更多細節將於近期公佈。”這是國際能源署47年曆史上最大的油儲釋放量。其中大約一半拋儲將來自美國,其餘國家佔據另一半。美國這部分的原油儲備釋放包含在此前該國宣佈的1.8億桶石油儲備釋放總量中。

5. 任正非最新簽發:收取專利費是場“持久戰”

昨日,任正非簽發《專利許可業務彙報》文件,文件顯示,華為要繼續發揮專利保護公司全球業務安全的作用,並通過合理收費奠定華為創新者形象。文件中表示,通過這麼多年的積累,華為在5G、WiFi6和音視頻編解碼、光傳輸、光智能等幾大領域已經形成了高價值專利包,擁有了一定的話語權。華為強調,在專利收費方面,華為同時要做好打“持久戰”的準備,不求速勝,也不怕敗,收多收少都是成功的。但收費不是最終目的,最主要的是通過溝通和談判,理清雙方的關係。

6. 開拓藥業公佈新冠口服藥三期數據

開拓藥業昨日公佈其自主研發的新冠口服藥普克魯胺治療輕中症的全球多中心III期臨牀試驗(NCT04870606)最終分析結果顯示,普克魯胺有效降低新冠患者(主要受Delta和Omicron變異株感染)的住院/死亡率,特別是對於服藥超過7天的全部患者,以及伴有高風險因素的中高年齡新冠患者達到100%保護率,具有統計學顯著性。同時,普克魯胺可以顯著降低新冠病毒載量,改善相關新冠症狀。普克魯胺用藥的安全性也進一步得到驗證(適用於18歲以上成年男女)。

7. 騰訊、小米再度斥資回購股份

騰訊控股於昨日斥資逾3億港元回購78.5萬股,回購價格每股為380.6-384.6港元。小米集團同日也斥資約1.995億港元回購1461.58萬股,回購價格每股為13.58-13.7港元。

8. 私募大佬但斌微博被禁言

4月6日,深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌的微博顯示“因違反相關法律法規,該用户目前處於禁言狀態”。截至目前,但斌微博粉絲數量接近1300萬,而他的最後一條微博則停留在4月5日晚間。此前但斌疑似空倉的消息曾讓市場為之一震。對此他表示,經過2008年與白酒危機之後,在我們賣出原則裏面加了一條“遇到系統性風險”也會考慮賣出暫避,今年以來烏克蘭危機及之後的衍生風險是我們的聚焦點。當然也包括其它一些思考。

9. 胡潤:過去一年中國房地產企業家財富平均縮水3%

胡潤研究院發佈《2022胡潤全球房地產企業家榜》,全球前100名房地產企業家總財富4.2萬億元。中國以52位居首;其次是美國,有17位;英國以8位排名第三;印度以6位排名第四。過去一年財富平均增長5%,其中,中國房地產企業家財富平均縮水3%,美國房地產企業家財富平均增長10%。香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2050億元財富成為全球房地產首富;恆基兆業94歲的李兆基以1700億元排名第二;碧桂園41歲的楊惠妍以1650億元排名第三。

10. 國家中醫藥局:世衞組織專家評估會報吿充分肯定中醫藥抗疫貢獻

據新華社,世界衞生組織在其官網有關欄目下最新發布的《世界衞生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報吿》明確肯定了中醫藥救治新冠肺炎的安全性、有效性。對此,國家中醫藥管理局有關負責人表示,這一報吿充分肯定了中醫藥抗擊新冠肺炎疫情的貢獻,體現了世衞組織對中醫藥等傳統醫學的高度重視,也表明未來中醫藥在抗擊世紀疫情中仍將大有可為。

11. 國家衞健委:要繼續堅持“動態清零”總方針不猶豫不動搖

在國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會上,衞健委新聞發言人米鋒表示,要繼續堅持“動態清零”總方針不猶豫不動搖,“快”字當頭,加緊推進重點地區應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。要加強隔離點和方艙醫院儲備,提升規模性疫情處置能力。要千方百計幫助羣眾解決實際問題,保障居民基本生活和就醫需求。要繼續做好個人防護,減少不必要的聚集。積極接種新冠病毒疫苗,特別是加快推進老年人接種。

12. 多家光伏企業迴應雲南電價調整

對於此次雲南電價調整,晶科能源相關人士表示,“公司目前在雲南的用電政策沒有變化”;通威股份方面表示,“我們沒有收到相關的通知”。就在昨日(4月6日),晶澳科技在投資者互動平台表示,“公司在雲南曲靖有投資建設拉晶及切片生產基地,電費執行的是‘市場化電價政策’,隆基股份發生的優惠電價政策調整事件對公司沒有影響。”對於被取消雲南電價優惠,隆基股份相關人士迴應表示,“短期內,取消電價優惠對生產成本確實有一定影響,但總體影響可控。公司後續會採取其他措施降低生產成本。”

13. 牧原股份3月銷售收入74.32億元

牧原股份公吿,2022年3月份,公司銷售生豬598.6萬頭(其中仔豬銷售52.7萬頭),銷售收入74.32億元。2022年3月份,公司商品豬價格呈現震盪下行趨勢。2022年1-3月份,公司共銷售生豬1,381.7萬頭,其中商品豬1,297.5萬頭,仔豬80.9萬頭,種豬3.3萬頭。截至2022年3月底,公司能繁母豬存欄為275.2萬頭。

14. 天合光能預計一季度淨利同比增117.19%到160.63%

天合光能公吿,預計2022年第一季度實現淨利潤5億元-6億元,同比增加117.19%到160.63%,光伏組件出貨量和銷售收入較去年同期有較大幅度增長,具備降低BOS(系統成本)的大尺寸210系列光伏產品銷售佔比相比去年同期大幅提高。

15. 萬科A3月實現合同銷售金額415.3億元

萬科A公吿,2022年3月公司實現合同銷售面積236.9萬平方米,合同銷售金額415.3億元;2022年1~3月公司累計實現合同銷售面積632.7萬平方米,合同銷售金額1065億元。

16. 星雲股份連續8個月內與寧德時代方面簽訂累計達2.89億元訂單

星雲股份公吿,自2021年8月7日至2022年3月31日,公司連續8個月內與寧德時代及其控股子公司簽訂採購訂單金額累計達到2.89億元,佔公司2020年度經審計主營業務收入的50.47%。

17. 小康股份3月新能源汽車銷量同比增164.69%

小康股份公吿,3月新能源汽車銷量7451輛,同比增長164.69%,其中賽力斯銷量3160輛,同比增長1310.71%;3月新能源汽車產量6480輛,同比增長123.53%,其中賽力斯產量3465輛,同比增長1667.86%

18. 中國軟件擬與關聯方共同設立中國電子信創產業有限合夥企業

中國軟件計劃合計出資7億元(其中公司認繳2億元,子公司麒麟軟件認繳5億元)擬與關聯方中國長城、華大半導體、中電熊貓、深桑達、彩虹集團、電子六所等共同設立中國電子信創產業有限合夥企業,中電信創預計投資總規模不低於49.51億元。

1. 國常會釋放重磅信號!加大穩健的貨幣政策實施力度

國務院常務會議強調,部署適時運用貨幣政策工具,更加有效支持實體經濟發展。會議指出,要適時靈活運用多種貨幣政策工具,更好發揮總量和結構雙重功能,加大對實體經濟的支持。一是加大穩健的貨幣政策實施力度,保持流動性合理充裕。增加支農支小再貸款,用市場化法治化辦法促進金融機構向實體經濟合理讓利。二是研究採取金融支持消費和有效投資的舉措,提升對新市民的金融服務水平,優化保障性住房金融服務,保障重點項目建設融資,推動製造業中長期貸款較快增長。三是設立科技創新和普惠養老兩項專項再貸款,人民銀行對貸款本金分別提供再貸款支持。做好用政府專項債補充中小銀行資本等工作,增強銀行信貸能力。

2. 3月財新中國服務業PMI降至42.0 為2年來新低

昨日公佈的3月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得42.0,較2月大幅回落8.2個百分點,為2020年3月以來最低。中國3月財新綜合PMI 43.9,前值50.1。

3. 3月份全球製造業PMI環比下降 全球經濟復甦短期壓力加大

中國物流與採購聯合會公佈3月份全球製造業採購經理指數。指數變化顯示,在疫情和地緣政治衝突雙重影響下,全球製造業增速有所放緩。3月份全球製造業採購經理指數為54.1%,較上月下降0.8個百分點,較去年同期下降3.7個百分點。分區域看,亞洲、歐洲、美洲和非洲製造業採購經理指數較上月均有不同程度下降,歐洲製造業採購經理指數降幅最為明顯。

4. 發改委:進一步完善北斗產業發展支持政策

國家發展改革委高技術司主要負責同志就推動“十四五”北斗產業發展答記者問表示,據有關機構統計,到“十三五”末,我國衞星導航產業規模超過4000億元。2021年國內智能手機出貨量中支持北斗的已達3.24億部,佔國內智能手機總出貨量94.5%。“十四五”時期,國家發展改革委將積極會同有關部門,加強系統謀劃和頂層設計,強化政府引導作用,進一步完善北斗產業發展支持政策,加強監督管理,推動北斗產業高質量發展。

1. 3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛

中國汽車工業協會根據13家重點企業上報的週報推算,2022年3月汽車行業銷量預計完成224.9萬輛,環比增長29.5%,同比下降11%;2022年1-3月累計預計完成651.7萬輛,同比增長0.5%。

2. 全球半導體供應依舊短缺  3月份芯片交付的等待時間進一步延長

Susquehanna Financial Group的研究顯示,交貨時間,也就是芯片訂購與交付之間的時間間隔上個月增加了兩天,達到26.6天。雖然芯片用户再次面臨更長的等待時間,但交付時間放慢的速度卻顯著低於2021年,當時許多行業由於缺少關鍵零部件而被迫削減產量。根據Susquehanna分析師報吿,大多數芯片類型(包括電源管理、微控制器、模擬芯片和存儲芯片)的交付週期都有所延長。

3. 25省份明確“十四五”風光裝機目標,總規模超過570GW

截至4月6日,全國多個省份公佈了“十四五”能源發展規劃,具體提出了當地的風電、光伏發展目標。根據統計,25個省份確定了風電、光伏合計新增裝機目標,累計近580GW。其中,20個省份的風電、光伏具體新增裝機目標有跡可循。

4. 波羅的海運價指數跌至逾一個月低點

波羅的海乾散貨運價指數週三下跌85點或3.8%,至2128點的逾一個月低位,因所有型船運價指數均下跌。海岬型船運價指數下跌134點或8.3%,至1490點。海岬型船日均獲利下滑1114美元,至12355美元。巴拿馬型船運價指數下跌83點或2.8%,至2868點。巴拿馬型船日均獲利下跌753美元,至25809美元。超靈便型船運價指數下跌55點,至2605點。

5. 甘肅省住房資金管理中心6日起提高公積金個人住房貸款最高額度

甘肅省住房資金管理中心官方網站6日發佈消息稱,為更好滿足繳存職工合理住房需求,提高羣眾幸福感、滿足感,結合房地產市場實際情況,根據《蘭州市落實強省會戰略進一步優化營商環境若干措施(第1號)》文件精神,自2022年4月6日起,甘肅省住房資金管理中心將住房公積金個人住房貸款最高額度由已婚繳存職工60萬元調整為70萬元;單身繳存職工50萬元調整為60萬元。

6. 中國旅遊研究院:預計一季度國內旅遊收入同比減少13%

中國旅遊研究院指出,受新一輪疫情的影響,2022年第一季度彈性出遊需求呈進一步收縮態勢,旅遊經濟呈“穩開緩升低收”的格局。預計第一季度全國國內旅遊出遊9.73億人次、國內旅遊收入6400億元,同比分別減少5%和13%,環比分別有75%和16%的增長,按可比口徑恢復至2019年同期的80%和47%。如果疫情在四月中下旬得到全面控制,過去27個月積累的出遊力可能讓旅遊市場走出三月份的“倒春寒”,並帶來一個令人期待的“小陽春”。

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