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美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌,俄羅斯否認與烏克蘭談判取得重大進展

盤前市場動向

1. 3月17日(週四)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.36%,標普500指數期貨跌0.36%,納指期貨跌0.44%。

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2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.97%,英國富時100指數漲0.34%,法國CAC40指數跌0.26%,歐洲斯託克50指數跌0.65%。

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3. 截至發稿,WTI原油漲5.91%,報100.66美元/桶。布倫特原油漲6.07%,報103.97美元/桶。

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市場消息

克裏姆林宮:有關烏克蘭談判取得重大進展的報道“錯誤”,與烏克蘭達成明確的協議可以迅速結束這場危機。該消息刺激油價漲幅擴大。

美國至3月12日當週初請失業金人數錄得21.4萬人,創2022年1月1日當週以來新低。

美債利率曲線疫情來首現倒掛,債市拉響美經濟衰退警報。在美聯儲公佈加息25個基點且暗示今年剩下的六次會議都將加息後,美債收益率曲線的走勢自2020年3月以來首次出現倒掛——5年期美債收益率大於10年期美債收益率。與此同時,兩年期和10年期美債收益率之間的曲線繼續趨平。美聯儲官員們預計,到2023年年底,聯邦基金利率將升至2.8%,債券交易員越來越擔心,美國經濟可能會在貨幣政策正常化的重壓下崩潰。

高通脹迫使英國央行連續三次加息:再加25個基點。英國央行宣佈加息25個基點至0.75%,符合市場預期。這是英國央行連續第三次加息,該行預計俄烏衝突將使英國通脹在更長時間內保持在較高水平。

標普警告:俄烏衝突將使未來兩年全球輕型汽車產能減少數百萬輛。隨着俄烏衝突升級,全球汽車供應鏈的危機加劇,市場研究機構標普全球(S&P Global)預計,這場危機將導致未來兩年全球輕型汽車產量減少數百萬輛。標普週三預計,2022年和2023年的全球輕型車產量分別爲8160萬輛和8850萬輛,較之前的預測共下調了260萬輛。最值得注意的是,許多汽車製造商的線束都來自烏克蘭,而烏克蘭生產的線束中,約45%通常出口到德國和波蘭,這意味着歐洲汽車生產受到的影響最大,標普將歐洲市場未來的銷量預期下調了170萬輛。

“原油交易之神”:今年油價將衝上200美元。知名油對衝基金Andurand Capital Management LLP創始人,有“原油交易之神”稱號的安杜蘭德(Pierre Andurand)認爲,隨着當前供應緊張的市場難以提高實際產量,以及彌補市場失去的俄羅斯原油供應,原油價格有望在今年年底前上漲至200美元/桶。他表示,油價現在還遠未達到傷及需求水平的價格。

個股消息

小鵬汽車(XPEV.US)將漲價,漲幅1-2萬。小鵬汽車將於本週日晚12點後進行漲價,漲幅在1-2萬元之間,其中P7漲價近2萬元,P5漲價1萬元。小鵬汽車對此暫無評論。不過兩位銷售人員提供的信息顯示,小鵬汽車正在衝擊近4天的業績,以實現漲價前獲得更多訂單。

英偉達(NVDA.US)GPU成本下降8%-12%,終端產品有望降價。英偉達已通知AIC合作夥伴,表示公司GPU成本已降低8%-12%。考慮到成本變動向終端傳遞需要一段時間,終端零售價格未來幾周內有望顯著下調。

市場動盪加劇,特斯拉(TSLA.US)推遲發行逾10億美元汽車租賃擔保債券。據報道,特斯拉推遲發行價值逾10億美元的電動汽車租賃擔保債券,這是過去一週第三家因市場動盪而暫停發行的公司。最近幾周,通脹飆升以及對俄烏戰爭拖累經濟的擔憂,推動短期基準利率大幅走高。這促使發行人暫停其融資計劃,直到市場平靜下來。據悉,3月17日,特斯拉中國官網顯示,後輪驅動Model Y售價提高至31.69萬元,漲幅15060元。Model Y長續航、高性能版售價維持不變。

面對缺芯等難題,豐田(TM.US)計劃4-6月減產至80萬輛/月。由於面臨汽車芯片持續短缺等難題,豐田汽車計劃在4 - 6月這一季度全球平均每月生產約80萬輛汽車。豐田方面表示減產計劃是“有意的停頓”,該公司在一份聲明中稱,鑑於未來幾個月很難看到具體的供應狀況,實際產量可能會更低。

中通快遞(ZTO.US)2021全年包裹量同比增長31%至223億件,市場份額擴大至20.6%。中通快遞2021年全年包裹量爲223億件,同比增長31.1%,市場份額擴大至20.6%。同時,中通快遞保持了高水平的客戶滿意度和行業領先的盈利質量,2021年全年營收同比增長20.6%達304億元,調整後淨利潤同比增長7.8%達人民幣49.5億元。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:15:美國2月工業產出月率(%)。

業績預告

週五早間:聯邦快遞(FDX.US),遊戲驛站(GME.US)

週五盤前:老虎證券(TIGR.US),泛華金融(CNF.US),慧擇(HUIZ.US)

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