中煙香港(06055.HK)擬6340萬美元收購China Tabaco Internacional do Brasil Ltda.全部已發行及發行在外配額
格隆匯9月23日丨中煙香港(06055.HK)發佈公吿，於2021年9月23日，公司與賣方中煙國際集團有限公司訂立配額購買協議，據此，公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售標的公司China Tabaco Internacional do Brasil Ltda.的全部已發行及發行在外配額。標的公司全部已發行及發行在外配額的代價為6340萬美元。
標的公司為一家於2002年6月6日根據巴西法律註冊成立的公司，主要從事投資控股，而CBT為其主要投資。於本公吿日期，標的公司由賣方直接全資擁有。CBT為一家於2011年9月15日根據巴西法律註冊成立的公司，主要從事煙葉採購、加工、銷售及出口以及銷售煙草生產固有的農用物資。於本公吿日期，CBT由標的公司及Alliance One Brazil分別擁有51%及49%。於2021年3月31日重組完成後，CBT成為標的公司的非全資附屬公司，而CBT的財務業績、資產及負債已併入標的集團的賬目。
公司表示，標的集團位於巴西，主要從事煙葉採購、加工、銷售及出口以及銷售煙草生產固有的農用物資，現時乃集團的重要煙葉供應商。因此，標的集團被識別為適合協助公司達到上述目標的海外煙葉類產品實體。董事認為收購事項將擴大公司的業務並使其多元化、減低公司對CNTC集團的依賴、優化公司業務的長期可持續性及可靠性，以及增強公司的整體議價能力及盈利能力。
由於公司其中一個重要業務分部乃從海外採購煙葉類產品，加上全球供應鏈受阻，物流運力顯着下降，於2020年集團的煙葉類產品進口業務受到嚴重負面影響。董事相信，通過收購標的集團（集團的進口煙葉類產品供應商之一）監控進口煙葉類產品的供應，監督交付及裝運工作流程，並降低其煙葉類產品進口業務的相關風險。
為配合公司的戰略，通過收購事項，集團將能夠集中及整合CNTC集團的海外資源，包括例如標的集團的煙草供應資源，控制一家知名煙草供應商，享有優質煙葉類產品穩定供應的裨益，將其業務的地域覆蓋範圍擴展到一個前景樂觀的市場，並在全球煙草市場上與擁有直接上游煙草供應渠道的主要煙草公司保持競爭力。收購事項完成後，預期公司將即時從標的集團獲得穩定利潤及現金流量。截至2020年12月31日止年度，CBT的煙草銷量為40,649噸，收入及淨利潤分別約為1.36億美元及1780萬美元。
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