攀鋼釩鈦(000629.SZ)：擬以46.11億元收購西昌釩製品100%股權
格隆匯9月7日丨攀鋼釩鈦(000629.SZ)公佈，公司擬以支付現金方式購買公司控股股東攀鋼集團有限公司(“攀鋼集團”)下屬攀鋼集團西昌鋼釩有限公司(“西昌鋼釩”)持有的攀鋼集團西昌釩製品科技有限公司(“西昌釩製品”或“標的公司”)100%股權。
此次交易參考北京天健興業資產評估有限公司出具的《攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司擬現金收購攀鋼集團西昌鋼釩有限公司持有的100%攀鋼集團西昌釩製品科技有限公司股權項目資產評估報吿》(天興評報字(2021)第 1419號)作為定價依據，經鞍鋼集團有限公司(“鞍鋼集團”)備案，並經交易雙方協商確定標的公司股權轉讓價款為461118.35萬元。
標的公司主營釩產品加工生產業務，其依託西昌鋼釩的釩渣原料優勢，採用國內自創的鈣化焙燒工藝生產片釩，產品包括V2O5、FeV50和FeV80 等。 標的公司釩產品直接客户為上市公司銷售平台，客户相對穩定且集中，主要原因系標的公司產品統一在上市公司銷售平台銷售，其產品實現了最終銷售。
承諾，標的公司於2021年度、2022年度、2023年度經審計的合併報表口徑下歸屬於母公司的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低為準)，分別不低於35447.31萬元、39393.05萬元、40279.72萬元。
標的公司主營業務為釩產品生產加工業務，與公司存在同業競爭問題。2016 年公司進行重大資產重組時，鞍鋼集團、攀鋼集團分別出具了《關於避免同業競爭的承諾函》：“西昌鋼釩釩產品業務仍處於虧損狀態，短期內暫不具備註入上市公司的條件，尚需進一步培育。為解決西昌鋼釩與攀鋼釩鈦潛在的同業競爭，公司計劃在西昌鋼釩的釩產品生產加工業務連續三年盈利、具備註入上市公司條件(包括但不限於產權清晰、資產合規完整、符合有關法律法規和監管規則等)一年內，以公允價格將西昌鋼釩的釩產品生產加工業務注入攀鋼釩鈦”。 此次交易完成後，公司與西昌鋼釩之間的同業競爭情況將會消除。
此次交易注入的釩產品加工業務資質優良，盈利能力和發展前景良好。此次交易完成後，公司在釩產品的市場領先優勢將進一步擴大，規模效應更加顯著，資產體量和盈利質量將得到顯著提升。根據信永中和出具的《攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司備考審閲報吿》(XYZH/2021BJAA150992)，此次交易完成後，公司2020年及2021年1-6 月的基本每股收益將從0.0262元/股、0.0591元/股分別提高至備考口徑下的0.0443元/股、0.0803元/股，歸屬於上市公司股東的每股收益得到提升，公司的盈利能力將進一步增強。
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