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港股打新週報 | “薅羊毛”大熱,13只新股齊發,別再錯過它!

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本週可打新公司(共13家

 

1)領悅服務集團於6月29日起正式公開招股,股票代碼2165.HK,招股時間爲6月29日-7月5日,招股區間爲3.75-4.55港元,每手1000,入場費4595.85港元,計息天數4天,全球發售7000萬股,有綠鞋,7月12日港交所上市,建銀國際爲其獨家保薦人。

領悅服務集團是一家紮根於四川省、於西部地區佔據穩固地位的知名物業管理公司,在全國各地開展業務,爲客戶提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務,截至最後可行日期,集團的總簽約建築面積及在管建築面積分別約爲3770萬平方米及2070萬平方米。目前公司總市值10.50億-12.74億港元,本次預計募資約2.425億港元,將用作以下用途70.0%用於戰略收購及投資;20.0%用於升級信息系統及設備;10.0%用於營運資金。

2)優趣匯控股於6月28日起正式公開招股,股票代碼2177.HK,招股時間爲6月28日-7月5日,招股區間爲11.86-15.35港元,每手200,入場費3100.93港元,計息天數4天,全球發售3069.06萬股,有綠鞋,7月12日港交所上市,中金爲其獨家保薦人。

優趣匯控股是中國領先的品牌電子商務零售批發解決方案提供商,戰略性地專注於日本品牌快速消費品,包括美妝產品及個人護理產品。2019年公司海外快消品牌電子商務服務GMV爲人民幣40億元,市場份額爲1.2%,排名第十。目前公司總市值19.68億-25.46億港元,公司預計本次募資3.84億港元,將用作以下用途:54.4%用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌、豐富品牌組合及加強供應鏈管理;15.7%用於豐富公司的健康產品品牌及產品種類;7.0%用於加強公司的技術系統及數據分析能力;13.0%用於尋求對技術公司及O2O服務提供商的戰略投資;10.0%用於營運資金及一般企業用途。

3)騰盛博藥-B於6月30日起正式公開招股,股票代碼2137.HK,招股時間爲6月30日-7月6日,招股區間爲21.00-22.25港元,每手500,入場費11237.11港元,計息天數6天,全球發售11158萬股,有綠鞋,7月13日聯交所主板掛牌上市,摩根士丹利、瑞士銀行爲其聯席保薦人。

騰盛博藥是一家中美兩地的生物醫藥公司,主要針對具有重大公共負擔的疾病領域,如HBV、HIV等重大傳染病的創新療法。目前公司總市值148.30億-157.13億港元,本次計劃募資總額至多不超過28.55億港元,其中55%將劃撥至HBV功能性治癒項目;15%預期將劃撥至HIV項目,用於爲BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨牀試驗及登記備案準備提供資金;15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目;5%將用於爲BRII-296正在進行及計劃的臨牀試驗及登記備案準備提供資金;10%將劃撥至公司的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

4)華南職業教育於6月30日起正式公開招股,股票代碼6913.HK,招股時間爲6月30日-7月6日,招股區間爲1.59-2.01港元,每手2000,入場費4060.51港元,計息天數6天,全球發售33400萬股,有綠鞋,7月13日於香港掛牌上市,法國巴黎證券爲其獨家保薦人。

華南職業教育是大灣區最大及中國第五大民辦學歷職業教育服務提供商,按該年度在校學生人數計,分別佔大灣區及中國市場份額約5.8%及0.5%。目前公司總市值21.21億-26.81億港元,本次計劃募資5.27億元港元。其中70%預期主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格爲本科層次職業大學;20%用於在大灣區收購其他民辦學歷職業教育機構;10%預期用於撥付營運資金及一般企業用途。

5)環球新材國際於6月30日起正式公開招股,股票代碼6616.HK,招股時間爲6月30日-7月6日,招股區間爲3.52-4.22港元,每手1000,入場費4262.52港元,計息天數9天,全球發售29067.40萬股,有綠鞋,7月16日於聯交所主板掛牌上市,安信國際爲其獨家保薦人。

環球新材國際是一家珠光顏料生產商,主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。珠光顏料產品通常在多個工業及非工業用途中用作着色劑。目前公司總市值爲40.93億-49.07億港元。募資用途方面,計劃募資10.53億港元,其中,55.6%將用於爲建設第二期生產廠房的部分出資;34.1%用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分出資;7.1%用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資;3.2%於銷售及營銷活動及建立銷售網絡。

6)醫脈通於6月30日起正式公開招股,股票代碼2192.HK,招股時間爲6月30日-7月7日,招股區間爲24.10-27.20港元,每手500,入場費13737.05港元,計息天數7天,全球發售15509.60萬股,有綠鞋,7月15日於香港主板掛牌上市,高盛、海通國際爲其聯席保薦人。

醫脈通成立於2013年4月8日,是中國最大的在線專業醫生平臺。根據弗若斯特沙利文報告,按截至2020年12月31日註冊醫師用戶數目計,公司是中國最大的在線專業醫師平臺。目前公司總市值爲166.33億-187.73億港元,本次計劃募資5億美元,將用於以下用途:約40%擬用於在未來三至五年內擴展業務;約30%擬用於在未來三至五年內投資技術及提高研發能力;約20%擬用於有精心挑選戰略投資或收購機會;約10%擬用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

7)康聖環球於6月29日起正式公開招股,股票代碼9960.HK,招股時間爲6月29日-7月7日,招股區間爲8.60-9.78港元,每手500,入場費4939.27港元,計息天數8天,全球發售22640.50萬股,有綠鞋,7月16日於香港掛牌上市,高盛、中金、瑞士信貸爲其聯席保薦人。

康聖環球是中國領先的獨立臨牀特檢服務提供商。根據弗若斯特沙利文的資料,於2020年按收入計,公司佔據最大(42.3%)的市場份額。目前公司總市值爲77.88億-88.57億港元,本次計劃募資19.31億元,將用於以下用途:35%元將分配至銷售及營銷公司現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院;20%將分配至現有特檢服務線的研發;15%分配至新特檢服務線的開發及商業化;5%分配至撥資收購與公司的現有業務產生互補及協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司;10%分配至加強公司的檢測能力;5%分配至向海外擴張;10%預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

8)德信服務集團於6月29日起正式公開招股,股票代碼2215.HK,招股時間爲6月29日-7月8日,招股區間爲2.66-3.44港元,每手1000,入場費3474.66港元,計息天數6天,全球發售25000萬股,有綠鞋,7月15日於港交所掛牌上市,建銀國際爲其獨家保薦人。

德信服務集團是浙江省綜合性物業管理服務提供商,總部位於杭州,深耕於長江三角洲地區。公司通過三條業務線爲住宅和非住宅物業提供多種服務,即物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。目前公司總市值爲26.60-34.40億港元,本次計劃募資6.95億港元,將用於以下用途:65.0%用作擴大公司的業務規模及通過多渠道提高市場份額;10.0%用於多元化及擴展公司的服務產品;10.0%用於投資信息技術和公司的內部管理系統;5.0%用於完善人力資源管理並提升企業文化。10.0%用作營運資金及其他一般公司目的。

9)百得利控股於6月30日起正式公開招股,股票代碼6909.HK,招股時間爲6月30日-7月8日,招股區間爲4.00-4.80港元,每手1000,入場費4848.37港元,計息天數6天,全球發售15000萬股,有綠鞋,7月15日於聯交所主板掛牌上市,麥格理爲其獨家保薦人。

百得利控股是一家中國汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。目前公司總市值爲24.00億-28.80億港元,本次計劃募資6.274億港元,將用於以下用途:75.0%用作通過內部增長及(在出現適當機會時)選擇性收購擴大集團的經銷店網絡;約10.0%用於集團現有4S經銷店的裝修;約5.0%用於改良及升級集團的信息技術系統;及約10.0%用作營運資金及一般公司用途。

10)中國通才教育於6月30日起正式公開招股,股票代碼2175.HK,招股時間爲6月30日-7月8日,招股區間爲3.16-4.38港元,每手1000,入場費4424.14港元,計息天數7天,全球發售12500萬股,有綠鞋,7月16日於聯交所主板掛牌上市,國泰君安爲其獨家保薦人。

中國通才教育是中國山西省領先的民辦高等教育機構。按全日製學生收生總數計,公司在山西省所有民辦高等教育機構中排名第一,於2020/2021學年的市場份額爲15.6%。目前公司總市值爲15.80億-21.90億港元,本次計劃募資約3.478億元,將用於以下用途:約25.0%用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構,或收購一幅地塊;約20.0%或6960萬元,其中約3960萬元預期將用作有關龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目;約3000萬元預期將用作購買教學設備及傢俱;約10.0%用作撥支營運資金以及作一般企業用途。

11)康橋悅生活於6月29日起正式公開招股,股票代碼2205.HK,招股時間爲6月29日-7月9日,招股區間爲2.78-3.88港元,每手1000,入場費3919.09港元,計息天數6天,全球發售17500萬股,有綠鞋,7月16日於聯交所主板掛牌上市,建銀國際爲其獨家保薦人。

康橋悅生活是一家綜合物業管理服務運營商,主要深耕河南省,包括浙江省、江蘇省、湖北省、河北省、廣東省、山東省及陝西省。目前公司總市值爲19.46億-27.16億港元,本次計劃募資5.23億元,將用於以下用途:約65%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會以進一步發展戰略合作及擴大集團的業務規模;約10%將用於投資智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;約15%將用於豐富及拓展集團的服務及產品種類以發展多元化業務;約10%將用於營運資金及其他一般公司目的。

12)融信服務於6月30日起正式公開招股,股票代碼2207.HK,招股時間爲6月30日-7月9日,招股區間爲4.68-5.63港元,每手1000,入場費5686.73港元,計息天數6天,全球發售12500萬股,有綠鞋,7月16日於港交所主板掛牌上市,海通國際爲其獨家保薦人。

融信服務是中國一家發展迅速的綜合物業管理服務商,爲住宅和非住宅物業提供多元化物業管理服務。目前公司總市值爲23.40億-28.15億港元。本次計劃募資5.93億港元,將用於以下用途:60%將用於選擇性的戰略投資和併購機會,11%將用於進一步多元化公司的項目組合和增值服務,15%將用於開發和升級運用公司的各項硬件及軟件,4%將用於發展公司的高端物業管理服務品牌榮譽,另外10%將用於一般性的營運和資金服務。

13)三巽集團於6月30日起正式公開招股,股票代碼6611.HK,招股時間爲6月30日-7月12日,招股區間爲3.30-5.20港元,每手1000,入場費5252.40港元,計息天數4天,全球發售16500萬股,有綠鞋,7月19日於港交所主板掛牌上市,建銀國際爲其獨家保薦人。

三巽集團是一家總部位於上海、植根安徽省、佈局長三角地區的專注於住宅物業開發及銷售的中國房地產開發商。目前公司總市值爲21.78億-34.32億港元,本次計劃募資約6.206億港元,將用於以下用途:約60%將用作開發現有物業項目(即利辛鉑悅府、宿州靈璧清楓及寧陽鉑悅府)的建築成本;約30%將用於土地收購;及約10%將用作一般營運資金用途。

 

2 

上週遞表公司(共28家)

 

1)魯商生活服務股份有限公司於7月2日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,農銀國際爲其獨家保薦人,畢馬威會計師爲其審計師。根據招股書,公司成立於2006年,是一家總部位於山東省濟南市的綜合物業管理提供商,經過15年多的發展和經營,業務範圍已擴展至山東省所有地級市以及北京和哈爾濱。

2)瑞爾集團有限公司於7月1日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、瑞士銀行爲其聯席保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。

公司成立於2001年,是一家口腔醫療服務提供商,於中國透過經營牙科診所及醫院提供口腔醫療服務。公開資料顯示,截至今年4月份,公司已完成E輪約1.18億美元融資,由淡馬錫領投,Ward Ferry、HH AGL、Elite Capital Limited等參投,且交易後估值爲9.80億美元。

3)3D Medicines Inc.於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、中信建投爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。

公司成立於2018年,是一家領先的創新、接近商業化階段的生物醫藥企業,具備全球研究與開發能力。公開資料顯示,IPO之前公司已完成了三次融資。其中。2019年獲得先聲藥業約4000萬美元的投資額用於股本增資,獲得龍博士人民幣1億元的投資額用於股本增資,另獲得來自其他投資方約9064萬美元的投資。2020年共獲得約2451萬美元的融資額。並於2021年獲得約6018萬美元的融資額,且交易後估值已達7億美元。

4)艾迪康控股有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、富瑞金融爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。

公司成立於2008年,是中國獨立醫學實驗室(或ICL)的開拓者及三大獨立醫學實驗室服務提供商之一。公開資料顯示,截至今年1月份,公司已完成了B輪約8800萬美元的融資,由貝萊德、摩根、未來資產證券等參投。

5)艾美疫苗股份有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,高盛、中金、中信建投爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。

公司是中國最大的全產業鏈民營疫苗集團,同時也是中國僅次於中國生物(CNBG)的第二大疫苗製造企業。公開資料顯示,截至2020年11月已完成了三次增資投資。其中,2020年5月及9月共獲得8955萬元人民幣增資額,由同創佳興、深圳共贏、北京義莊等投資;同年11月,獲得高瓴汐恆、北京華控等約2046萬元人民幣投資,且投後交易估值爲206.2億元人民幣。

6)北海康成製藥有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、富瑞金融爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。

公司成立於2018年,是一家立足中國,專注於罕見病的全球領先生物醫藥公司,致力於研究、開發及商業化變革性的療法。公開資料顯示,截至2020年11月,公司宣佈已完成4300萬美元E輪融資,今年5月份,公司再宣佈完成E輪第二期融資。自A輪融資以來,公司已獲得包括藥明康德、RA Capital、啓明創投、3W Fund Management、盈科資本等多家知名機構的投資,目前交易後估值已達5.41億美元。

7)中國蒙樹生態集團有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,申萬宏源爲其獨家保薦人,安永會計師爲其審計師。根據招股書,公司成立於2008年,是一家主要於華北地區提供各種林業生態、生態修復及城鎮綠化項目的完善服務提供商。

8)廣東領益智造股份有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、華泰、瑞士銀行爲其聯席保薦人,畢馬威會計師爲其審計師。根據招股書,公司成立於2006年,是全球第一大的消費電子精密功能件供應商。

9)廣州珠江城市管理服務集團股份有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,農銀國際、中國平安爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。

根據招股書,公司是一家穩定增長的綜合城市服務提供商,立足廣州、深耕大灣區,並戰略性地拓展至中國其他地區。

10)杭州順豐同城實業股份有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中金、美林爲其聯席保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。

公司是中國規模最大的獨立第三方實時配送服務平臺。融資方面,公開資料顯示,公司在2021年初已經完成了B輪融資,3月分順豐控股對其增資了4.09億元,投後估值爲90億元人民幣。

11)河北泰能醫療用品科技集團股份有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,國泰君安爲其獨家保薦人,安永會計師爲其審計師。根據招股書,公司是一傢俱備先進生產技術的中國領先高端個人手部防護產品製造商,銷售網絡遍佈全球。

12)宏信建設發展有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,華泰、花旗、招銀國際爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。根據招股書,公司是中國最大的設備運營服務提供商,具備多樣化的設備及強大的服務。

13)匯泉國際控股有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,Jefferies Hong Kong Limited、香港上海匯豐銀行爲其聯席保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司是一家中國領先的飲料企業。

14)融匯悅生活集團有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,光銀國際爲其獨家保薦人,致同(香港)會計師爲其審計師。根據招股書,公司是一家提供全面物業管理服務及商業運營服務供貨商,擁有逾15年營運經驗。

15)望塵科技控股有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,大華繼顯爲其獨家保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司成立於2018年,是中國領先的手機運動遊戲開發商、發行商及營運商,側重運動模擬遊戲。

16)友和集團控股有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,民銀資本爲其獨家保薦人,德勤爲其審計師。根據招股書,公司成立於2021年4月,是香港企業對消費者(B2C)電子商務行業的先行者及領先市場參與者之一,擁有逾23000項SKU(以電子產品及家庭電器爲主),於最後可行日期已累積龐大客戶羣,註冊會員超過59萬名。

17)子不語集團有限公司於6月30日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,華泰、農銀國際爲其聯席保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司成立於2018年,是中國最大的電商公司之一,着力於通過第三方電商平臺及自營網站進行服飾及鞋履產品銷售。

18)APM Monaco Limited於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,高盛、中金爲其聯席保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司成立於1982年,是一個融合摩納哥優雅時尚和南法愜意悠然生活態度的當天時尚珠寶品牌。

19)Leading Star (Asia) Holdings Limited於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,交銀國際爲其獨家保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司成立於2021年1月,是一家位於越南的快速增長的服裝製造商,從事以OEM業務模式生產及銷售多元化的服裝產品。

20)北京派爾特醫療科技股份有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,海通國際爲其獨家保薦人,畢馬威會計師爲其審計師。公司是中國領先的智能微創外科手術解決方案提供商。公開資料顯示,公司已經進行了四次IPO前投資。其中,2010年獲得中國基金約3000萬人民幣用作補充營運資金;2015年獲得寧波淳元、北京秉鴻共約8100萬元人民幣;2017年獲得富海博暉、上海泓成等約1.43億元人民幣,用作補充營運資金,以及爲研發新產品;2019年獲得康橋投資方約7999.68萬元人民幣。

21)匯名天然氣集團有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,公司是第二次遞表招股書,歷史遞表時間爲去年11月,本次赴港上市國泰君安爲其獨家保薦人,德勤爲其審計師。根據招股書,公司是中國的一家非國有管道天然氣運營商,擁有超過13年的經營歷史。

22)潤華物業科技發展有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中泰爲其獨家保薦人,安永會計師爲其審計師。根據招股書,公司成立於2020年6月,是一家中國綜合物業管理服務提供商,秉持“精耕山東”的策略,業務重心放在山東省。

23)上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,美林、中信裏昂、華興爲其獨家保薦人,德勤爲其審計師。公開資料顯示,截至去年12月,公司已完成C輪約3.6億元人民幣的融資額,由元禾基金、德屹長青等參投。今年1月,公司再次進行C+輪約3.4億元人民幣融資,由高瓴伊恆、海南華益創業等參投,且交易後估值達38.7億元人民幣。

24)四川德康農牧食品集團股份有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,華泰爲其獨家保薦人,畢馬威會計師爲其審計師。根據招股書,公司成立於2014年,是一家致力於生豬及黃羽肉雞畜牧養殖的中國領先企業之一。

25)優美實業控股有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,創升爲其獨家保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司是一家成熟的電子材料及組件製造商,專業從事電子材料及組件的設計、研發、製造及銷售。

26)雲涌控股有限公司於6月29日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,香江資本爲其獨家保薦人,羅兵鹹永道爲其審計師。根據招股書,公司是一家專注於集換式卡牌遊戲、遊戲機及主機遊戲分銷的最大型公司之一。

27)富麗寶石國際控股有限公司於6月28日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,中國銀河國際爲其獨家保薦人,安永會計師爲其審計師。根據招股書,公司是一家成長中的礦業公司,目前處於礦場基礎設施及發展和礦山建設籌備階段。

28)凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司於6月28日向港交所主板遞交招股書,擬赴港上市,高盛、中信裏昂爲其聯席保薦人,安永會計師爲其審計師。公開資料顯示,公司成立於1998年,是一家全球領先、技術驅動型的CDMO企業,提供貫穿藥物開發及生產全週期生命的一站式服務及解決方案。早於2016年,公司在深交所上市,發行A股,股票代碼爲002821.SZ。同時在2020年9月,公司完成了股份的非公開發售,合計募資23.11億元人民幣,且註冊資本總額由2.32億元增加至2.43億元人民幣。

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