瑞麗醫美(02135.HK)擬全球發售3.425億股 預計12月28日掛牌上市
格隆匯 12 月 15日丨瑞麗醫美(02135.HK)發佈公告，公司擬全球發售3.425億股股份，其中香港發售股份3425萬股，國際發售股份約3.08億股，另有15%超額配股權；2020年12月15日至12月18日招股，預期定價日為12月18日；發售價每股發售股份0.30港元-0.40港元，每手買賣單位10000股，入場費約4040.3港元；創升融資為獨家保薦人，預期股份將於2020年12月28日於聯交所主板掛牌上市。
公司為一間位於浙江省的領先醫療美容服務提供商。公司為客户提供廣泛的醫療美容服務，以滿足客户不同的美容及抗衰老目標。公司的醫療美容服務主要包括美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；微創美容服務，主要包括美容注射診療；及皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。
自2008年8月開始營運以來，公司不斷擴大自身網絡。於最後實際可行日期，公司在中國擁有及營運由四傢俬立營利性醫療美容機構組成的網絡，其中三家位於浙江省，一家位於安徽省。公司所有的醫療美容機構均以公司的商標“瑞麗”及“瑞麗整形”以及註冊商標“Raily”營運。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年醫療美容服務收益計，集團在杭州市及浙江省所佔市場份額約為4.1%及1.9%，在所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。
公司已與聯席全球協調人、獨家保薦人及兩名投資者(統稱及分別稱“基石投資者”)訂立兩份基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購總金額3000萬港元可購買的發售股份。公司認為，基石配售將有助提高公司的形象，並表明該等基石投資者對集團的業務及前景充滿信心。基石投資者包括昊海生物科技控股有限公司(688366.SH/06826.HK)及途屹控股(01701.HK)的全資附屬公司途益香港有限公司。
假設超額配股權未獲行使，公司估計全球發售所得款項淨額(假設每股發售股份的發售價為0.35港元(即指示性發售價範圍的中位數))將合共約為5600萬港元。公司目前擬將該等所得款項淨額約28.0%用作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象及擴大市場份額；約28.0%將用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金；約15.0%將用作浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購；約11.0%將用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，以完善若干醫療美容診療，擴大醫療美容服務範圍；約8.0%將用於積極推廣公司的品牌；及約10%將用作一般營運資金及其他一般公司用途。
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