火巖控股(01909.HK)擬9億元收購德成國際控股100%股權
格隆匯 11 月 18日丨火巖控股(01909.HK)宣佈，於2020年11月18日，公司擬向多名賣方收購目標公司德成國際控股有限公司100%股權，總代價為人民幣9億元。其中人民幣3億元將以現金支付，而其餘人民幣6億元將以公司向該等賣方各自發行該等承兑票據支付。
據悉，目標業務乃由目標集團(包括一所透過合約安排控制的附屬公司)，即德成香港、德珹深圳及經營公司所擁有及營運，主要在中國從事網絡遊戲營運服務。經營公司為公司其中一名授權營運商，有分銷多款優秀網絡遊戲的往績記錄，包括(i)《零食大亂鬥》系列、(ii)《捕魚大亂鬥》系列及(iii)《星戰紀》系列。經營公司為下列各項的註冊擁有人：(i)屬經營公司營運遊戲的名稱或標誌之11項商標；(ii)屬經營公司營運網站所示名稱或標誌之7項商標，網站為供外部第三方下載的平台，以推廣及分銷遊戲；及(iii)有關經營公司營運遊戲的37項軟件版權。
根據合約安排，德珹深圳可有效控制經營公司，並享有經營公司產生的經濟利益。董事曾就透過合約安排對經營公司的控制與公司核數師討論。董事認為，按照現行會計原則，於完成後，公司可根據香港財務報告準則把經營公司作為公司的間接附屬公司的財務業績整合進其綜合賬目中。
董事會相信收購事項在策略上具吸引力，並將實現以下裨益：(i)收購事項藉集中集團及經營公司分別擁有的多種資源，包括但不限於(a)更多有關遊戲玩家的寶貴數據(如購買及遊戲習慣、偏好趨勢)；(b)經營公司擁有的網上市場營銷及推廣專業技術；(c)經營公司擁有的知識產權(如版權及商標)，為集團提供實現潛在協同效益的機會。(ii)藉整合目標集團全部經濟利益，鞏固集團現金流入及財務狀況；(iii)收購事項讓集團加強對分銷渠道的控制。對分銷渠道的控制確保集團戰略上獨立於第三方，令集團在分銷上及整體遊戲或市場營銷策略上享有更高靈活性；(iv)集團通常依賴授權營運商在彼等各自的授權地區為我們的遊戲開展推廣及市場營銷活動。收購事項可減低授權營運商未能及╱或無法有效向遊戲玩家營銷及推廣遊戲，並對集團財務狀況及營運業績造成嚴重不利影響的風險；及(v)減低因傳出針對a)授權營運商或其聯繫人及b)授權營運商的管理層或其聯繫人之不利消息及指控而直接或間接打擊聲譽的風險。
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