海正藥業(600267.SH)擬44億元收購瀚暉製藥49%股權並募集配套資金不超15億元
格隆匯 8 月 31日丨海正藥業(600267.SH)公佈，公司擬向HPPC發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的瀚暉製藥有限公司49%股權。
同時，公司擬以非公開發行股份及可轉換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過15億元，不超過此次擬以發行股份及可轉換公司債券方式購買資產的交易價格的100%，發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。
此次交易的標的資產為瀚暉製藥49%股權，根據坤元評估出具的《資產評估報告》，評估機構採用資產基礎法和收益法兩種評估方法對瀚暉製藥股東全部權益價值進行評估，最終選用收益法評估結果作為評估結論。根據收益法評估結果，截至評估基準日2020年6月30日，瀚暉製藥的所有者權益賬面價值約28.94億元，評估值約89.81億元，評估增值約60.87億元，評估增值率為210.28%。標的資產於評估基準日的評估值為44.01億元。
以坤元評估出具並經國有資產監督管理部門備案的資產評估報告所確定的評估值為依據，由交易相關各方協商確定標的資產的交易作價為44.01億元。公司擬以發行股份的方式支付交易對價18.85億元，以發行可轉換公司債券的方式支付交易對價10.15億元，以現金方式支付交易對價15億元。
考慮到公司於2020年7月15日利潤分配所進行的除息調整，此次購買資產所發行股份的發行價格確定為13.15元/股。此次購買資產發行的可轉換公司債券的初始轉股價格參照本次購買資產所發行股份的標準定價，即13.15元/股。
另外，公司擬向椒江國資公司、員工持股計劃發行股份及可轉換公司債券募集配套資金不超過15億元，不超過此次交易中以發行股份及可轉換公司債券方式購買資產的交易價格的100%。此次發行股份募集配套資金金額不超過7億元，發行可轉換公司債券募集配套資金金額不超過8億元，其中椒江國資公司認購股份不超過7億元，員工持股計劃認購可轉換公司債券不超過8億元。
考慮到公司於2020年7月15日利潤分配所進行的除息調整，此次非公開發行股份募集配套資金的股票發行價格為11.68元/股。此次募集配套資金非公開發行可轉換公司債券的初始轉股價格為11.68元股。
此次交易前，公司主營化學原料藥和製劑的研發、生產和銷售業務，具體包括：化學原料藥業務、製劑業務、生物藥業務和醫藥商業業務。此次交易系收購公司控股子公司的少數股權，此次交易完成後，公司主營業務不會發生變化。
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