作者：吴晓宇 

来源： 未来汽车Daily

2020年已过半，车企们纷纷交出"期中销量考卷"。

乘联会数据显示，受新冠疫情影响，2020年上半年，乘用车市场零售销量为770.9万辆，同比下滑22.5%。今年一季度、二季度零售市场增速分别为-41%、-3%。二季度车市同比增速企稳，较一季度呈现出V字回升。

其中，只有长安汽车、广汽丰田等少数车企实现销量增长，87%的车企出现销量下滑，更有10家车企销量为0，恐难以为继。此外，东风雷诺宣布退出中国市场、东风裕隆纳智捷拟关停退市，力帆、众泰等车企深陷债务危机。

弱者愈弱，强者更强。乘用车市场优胜劣汰愈发明显，市场向头部企业倾斜，弱势品牌难逃停产、被整合甚至淘汰的命运。

15家车企“吃掉”近8成份额

乘联会数据显示，今年上半年，累计销量排名前十五的车企所占的市场份额已高达78.7%，与去年同期相比增加4.8个百分点。从行业格局来看，市场集中度越来越高。

来源：乘联会微信公众号

所有车企中，一汽-大众以85.6万辆的成绩夺魁，领先第二名上汽大众19.1万辆，是第15名北京现代销量的3.6倍。一汽-大众的市场占有率高达11.1%，是市占率唯一超过10%的车企。

TOP 15中，只有长安汽车、广汽丰田以及北京奔驰销量维持正增长，分别同比增长4.4%、5.6%、1.3%。

东方证券研报表示，长安上半年销量实现较大增长，主要受益于多款新车型推出以及去年同期的低基数效应。拉动销量的“主力军”是长安CS75，上半年全系车型完成销量10.69万辆，同比逆势大涨61.6%；去年9月上市的CS75 PLUS累计销量已经超过14万辆；6月刚刚上市的UNI-T仅10天销量便达到7414辆。此外，长安陆续淘汰了20余款低竞争力的产品，关停并转产能140万辆，发动机产能126万台，优化了产品结构。

在TOP 15中，上汽集团是最大的赢家，上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱共拿下4席。此外，日系车表现出色，东风日产、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田均有上榜，占前15名销量总额的29.4%。

与此同时，乘联会还公布了上半年销量倒数40名的车企名单。其中，有22家车企销量仅数百辆；2家车企销量仅剩个位数；还有10家销量归零。同比增幅方面，有31家车企销量腰斩；14家车企销量同比下滑逾80%。

10家销量归零的车企分别为天津一汽、知豆汽车、华泰汽车、领途汽车、永源汽车、时空电动、康迪电动、电咖汽车、江淮大众和江西五十铃。

豪华品牌最扛跌

自主品牌是“洗牌”的重灾区。乘联会数据显示，今年上半年，自主品牌乘用车市场份额跌至34.2%，再创历史新低。其中，头部8家自主车企所占市场份额为29.1%。意味着，这8家车企瓜分掉自主品牌超过85%的市场份额，边缘自主品牌岌岌可危。

来源：乘联会微信公众号

相比去年，自主3强格局生变，吉利仍居第一，长安超过长城位列第二。此外，吉利、长安、上汽乘用车、一汽红旗4家车企跑赢大势。

与自主品牌跌至谷底形成鲜明对比的是，豪华品牌销量创下历史新高。乘联会数据显示，今年6月份豪华车销量同比增长27%，环比增长9%，市场份额为14.9%，创历史新高。

一线豪华车均表现出色。官方数据显示，今年上半年，奔驰在华销量34.6万辆，同比增长0.4%；宝马在华销量32.9万辆，同比下跌6%；奥迪销量30.2万辆，同比下滑3.2%。今年6月，奔驰、宝马、奥迪销量同比增幅均超15%，势头强劲。

对此，乘联会解释称，“消费升级催生高端车型换购需求、豪华品牌促销价格下探，迅速引领细分市场回暖。”根据乘联会数据，豪华品牌车型均价从2017年的35万元已下降到33.5万元。

此外，主流合资品牌的市场份额较为稳定，2017年至2019年分别为50.9%、50.2%、51.4%，今年上半年的市场份额为52.2%。

乘联会分析称，车企加剧分化主要是受到新车消费高端化的影响，25万元以上车型销量份额持续增长，入门级乘用车销量份额剧烈下滑。较2017年的峰值，2020年上半年8万元以下乘用车市场零售量下降63%，远超行业整体33%的降幅。2017年至2020年上半年，该价位区间占乘用车市场的比例分别是28%、25%、19%、16%，呈现逐步下滑趋势。自主品牌8万元以下轿车产品占比约为60％，因此，受冲击最大。

预计全年同比降11%

车市二季度销量反弹背后，离不开政策推动。

早在2月中旬，政府就呼吁稳定汽车等传统大宗消费，鼓励限购地区适当增加汽车号牌配额。3月31日，国务院又一口气推出3项促进汽车消费的政策。

4月29日，国家发改委等11部委联合印发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，《通知》提出，要求各地区、各有关部门做好调整“国六”排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等5项工作，以积极营造出利于汽车消费的市场环境。

地方政府也积极响应，2020年至今相继有30多个城市颁布了近160多条促汽车消费政策，补贴对象涵盖消费者、经销商和车企，还有多个限购城市放宽政策，增加汽车牌照数量。

乘联会分析认为，利好政策有效提升了车市热度、激发消费需求。地方政策在二季度集中发力，部分地区采取政企联合的方式，对市场起到了良好的支撑作用。但下半年部分地方政策退出，对市场的支撑力度将会减弱。

一些城市积极推动地方车展重启，希望推动消费需求释放。

成都车展 来源：未来汽车日报

据不完全统计，5月-7月约有360多个地方车展举行。同时，多数车企未调整全年销售目标，下半年销售压力较大，因此，车企的促销力度也将进一步加大。乘联会认为，地方车展加之车型价格继续下探，消费需求或将进一步得到挖掘和释放。

综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素，乘联会预计2020全年乘用车市场销量同比下降11%。