uSMART友信智投7月27日消息，黑龍江高等教育服務供應商立德教育今起招股，預期將於8月6日開始在港交所買賣。

【招股簡況】

招股價區間：2.1-2.6港元

每手股數：1,000股

一手入場費：2,626.2港元

保薦人：華泰國際(近兩年暗盤戰績：7勝1負，首日戰績：5勝1平2負，累計表現：7勝1負）

穩定價格操作人：華泰國際

下圖為保薦人最近兩年資料：

圖片來源：AASTOCKS

下圖為申購檔位：

圖片來源：立德教育的黃色申請表

【基石投資者】

引入4名基石投資者，按照招股價中間價計，合共鎖定27.34%的發行股份（假設超額配股權未獲行使）。

(i)Sino Edu Capital Fund I LP

(ii)黃展雄（廣東聯塑博潤股權投資管理董事）

(iii)新華資產管理

(iv)伍尚敦先生（永隆銀行家族成員）

【發行股數】

全球發售項下發售股份總數 : 166,667,000股股份（視乎超額配股權

行使與否而定）

香港發售股份數目 : 16,668,000股股份（可予調整）

國際發售股份數目 : 149,999,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

【公司簡況】

立德教育：中國黑龍江省的大型民辦學歷制高等教育服務供應商

根據弗若斯特沙利文報告，按2018/2019學年全日制在校生人數計算，立德教育在黑龍江省所有民辦學歷制高等教育服務供應商中排名第八，市場份額約為7.5%。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，立德教育在黑龍江省哈爾濱市經營一所學校，即黑龍江工商學院。截至2016/2017學年、2017/2018學年、2018/2019學年及2019/2020學年，在校生總人數分別為7,550人、7,800人、8,256人及8,818人，複合年增長率約為5.3%。此外，截至2020年2月29日及最後實際可行日期，在校生總人數分別為8,807人及6,739人(1)，教師團隊分別為450人及465人。

收入複合年增長率約為13.3%

淨利潤複合年增長率約為20.2%

於往績記錄期間，收入、淨利潤、在校生人數以及學費及住宿費標準穩步增長。

收入

截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，來自持續經營業務的收入分別為：1.077億(單位：人民幣，下同）、1.175億、1.382億，複合年增長率約為13.3%。

持續經營業務的收入由截至2019年2月28日止六個月的約7680萬元增加至截至2020年2月29日止六個月的約8910萬元。

淨利潤

截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度，來自持續經營業務的淨利潤分別為：4870萬元、5720萬元及7040萬元，複合年增長率約為20.2%。

來自持續經營業務的淨利潤由截至2019年2月28日止六個月的4190萬元減少至截至2020年2月29日止六個月的人民幣3050萬元，主要由於上市開支人民幣1310萬元已計入同期的損益。

募資用途：

①預計約40.0%或143.7百萬港元將主要用於擴大與二期建設有關的哈南校區；

②預計約30.0%或107.9百萬港元將用於償還金融機構的借款本金及利息；

③預計約20.0%或71.9百萬港元將主要用於收購其他學校以擴大院校網路；

④預計約10.0%或36.0百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。

風險提示：

歷史資料僅供參考，不代表投資建議。IPO有風險，投資者需要閱讀招股書後做出是否申購的選擇。

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