IPO週報 | 網易獲300倍以上公開認購,申請人數超過37萬,京東8日開始招股
網易受熱捧,認購人數為近十年來第二,僅次於閱文集團;
京東將於6月8日至11日招股,預計發行約1.33億股股票;
海吉亞醫療、永泰生物、康基醫療預計於下周預路演;
傳拼多多已遞交赴港二次上市材料,7月中旬上市;
微醫據報未來數月赴港上市,集資7-8億美元。
| 新股表現
本周有3隻新股上市,但整體表現大不如之前。
僅“騰訊概念股”移卡首日收升,二進宮的蜆殼電業大跌近50%,“口罩概念股”海納智能亦跌超10%。

| 新股解盤
蜆殼電業和海納智能都屬於不熱不冷的新股,回撥比例分別是30%、50%,導致散戶持股增加,拋壓加大,近期新股市場對類似新股都不太友好。
其中蜆殼電業莊股跡象明顯,甲尾有40人申購,中簽率隻有0.35%,而乙組有且隻有一檔,中簽率高達60%,申購甲尾既可以提高認購倍數,又可以控制中簽股數,讓人不得不懷疑這40位投資者的真實身份。
移卡的創始人是騰訊旗下財付通前總經理,早期又獲得了騰訊的投資,在騰訊光環照耀以及近期新股市場情緒高漲等因素帶動下,移卡獲得了641倍的公開認購以及12倍的國配認購,市場傳聞國配獲得了眾多頂級機構的認購。不過暗盤和開盤的走勢並不如人意,首日在中信里昂的積極護盤下,由跌轉升。

| 即將上市
網易-S將於下週三(10日)公佈中簽結果,作為2020年首隻回港上市的中概股,市場熱情滿滿,據市場消息,公開發售部分獲得300倍以上認購,申請人數超過37萬,從近十年資料來看,僅次於閱文集團的41.8萬。
國際配售部分也獲得超額認購,吸引了不同類型的基金參與,包括一些較少參與IPO的國際長線基金。
發行價定為123港元,比6月4日美股網易收盤價低2%,不過港股上市後股價將受到5日至9日美股網易的走勢。
| 已過聆訊
據報導,京東將於6月8日至11日招股,6月11日定價,6月18日上市。預計發行約1.33億股股票,佔擴大後總股本的4.3%,其中5%將面向散戶投資者發行。以6月4日美股京東收盤價計算,港股的入場費預計在2.2萬港元左右。
另外,據報導,海吉亞醫療、永泰生物、康基醫療昨日進行聆訊,若順利通過,將於下周進行預路演。其中海吉亞醫療和康基醫療計劃分別集資3億美元,永泰生物計劃集資1億美元。
海吉亞醫療,中國最大的腫瘤醫療集團,經營或管理10家以腫瘤科為核心的醫院網路,遍佈中國6個省的7個城市。保薦人摩根士丹利、海通國際,獲得中信資本(管理資產超過250億美元)、藥明康得等的投資。
康基醫療,中國最大的國內微創外科手術器械及配套耗材平台。保薦人高盛、中信里昂、美銀,IPO前獲得兩輪融資,投資方包括TPG,是一家全球領先的另類資產公司,在管資產超過1190億美元。
永泰生物,中國領先的細胞免疫治療生物醫藥公司,13年來專注於T細胞免疫治療藥物研發和商業化,和金斯瑞生物科技的子公司傳奇生物業務類似,保薦人為建銀國際和國信證券。

| 最新遞表
本周有4家公司遞交上市申請,全部申請在主板上市。

| 新股消息
傳拼多多已遞交赴港二次上市材料,7月中旬上市
《獨角獸早知道》報導稱,其團隊在接近交易人士處獲悉,拼多多已於6月3日秘密向港交所提交上市相關材料,預計將於6月底通過聆訊,7月中上旬將正式在港交所掛牌交易。
微醫據報未來數月赴港上市,集資7-8億美元
《南華早報》引述消息稱,騰訊投資的微醫將於未來數月赴港上市,集資7-8億美元,並已聘請招銀國際、花旗、摩根大通為保薦行。
Follow us
Find us on
Facebook,
Twitter ,
Instagram, and
YouTube or frequent updates on all things investing.Have a financial topic you would like to discuss? Head over to the
uSMART Community to share your thoughts and insights about the market! Click the picture below to download and explore uSMART app!

Disclaimers
uSmart Securities Limited (“uSmart”) is based on its internal research and public third party information in preparation of this article. Although uSmart uses its best endeavours to ensure the content of this article is accurate, uSmart does not guarantee the accuracy, timeliness or completeness of the information of this article and is not responsible for any views/opinions/comments in this article. Opinions, forecasts and estimations reflect uSmart’s assessment as of the date of this article and are subject to change. uSmart has no obligation to notify you or anyone of any such changes. You must make independent analysis and judgment on any matters involved in this article. uSmart and any directors, officers, employees or agents of uSmart will not be liable for any loss or damage suffered by any person in reliance on any representation or omission in the content of this article. The content of the article is for reference only and does not constitute any offer, solicitation, recommendation, opinion or guarantee of any securities, virtual assets, financial products or instruments. Regulatory authorities may restrict the trading of virtual asset-related ETFs to only investors who meet specified requirements. Any calculations or images in the article are for illustrative purposes only.
Investment involves risks and the value and income from securities may rise or fall. Past performance is not indicative of future performance. Please carefully consider your personal risk tolerance, and consult independent professional advice if necessary.