格隆匯5月26日丨比亞迪(002594.SZ)公佈，公司控股子公司比亞迪半導體有限公司(“比亞迪半導體”或“目標公司”)以增資擴股的方式引入戰略投資者。

2020年5月26日，公司召開第六屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於控股子公司引入戰略投資者的議案》，同意公司及比亞迪半導體與深圳市紅杉瀚辰股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳紅杉智辰投資合夥企業(有限合夥)、啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)、中電中金(廈門)智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中金浦成投資有限公司、中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、中金傳化(寧波)產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、聯通中金創新產業股權投資基金(深圳)合夥企業(有限合夥)、先進製造產業投資基金(有限合夥)、深圳市伊敦傳媒投資基金合夥企業(有限合夥)、Himalaya Capital Investors, L.P.、廈門瀚爾清芽投資合夥企業(有限合夥)、深圳中航凱晟汽車半導體投資合夥企業(有限合夥)、深圳市鑫迪芯投資合夥企業(有限合夥)(以上合稱“本輪投資者”)簽署《投資協議》、《股東協議》及其附件和相關補充協議(若有)，本輪投資者按照目標公司的投前估值人民幣75億元，向比亞迪半導體合計增資人民幣19億元，其中人民幣7605.005865萬元計入比亞迪半導體新增註冊資本，人民幣182,394.994135萬元計入比亞迪半導體資本公積，本輪投資者合計取得比亞迪半導體增資擴股後20.2126%股權。

此次增資擴股事項不屬於關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

公司控股子公司比亞迪半導體是國內自主可控的車規級IGBT領導廠商。同時，比亞迪半導體生產的IGBT產品在工業領域亦有廣泛應用。未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、消費等領域的半導體發展，致力於成長為高效、智能、集成的新型半導體供應商。

此次由紅杉資本中國基金、中金資本及國投創新領銜投資比亞迪半導體，將有助於提升比亞迪半導體的行業地位，促進比亞迪半導體股東結構多元化，提高公司獨立性，完善公司治理結構，充分利用知名投資機構在半導體行業、汽車行業及消費類電子行業的投資及戰略佈局幫助比亞迪半導體實現產業鏈的上下游拓展，豐富第三方客户資源；有利於比亞迪半導體加強其行業研究能力，把握行業研究及發展方向，精準把握行業最新發展機遇，擴充其資本實力，實現產能擴張，加速業務發展，全方位加強其人才競爭優勢和產品研發能力。

此次比亞迪半導體引入戰略投資者充分反映了比亞迪集團半導體業務深度整合後的市場價值和發展前景，是繼其內部重組之後，積極尋求適當時機獨立上市的又一重要進展，後續公司將繼續積極推進比亞迪半導體上市工作，並着手培育更多具有市場競爭力的子公司實現市場化運營，不斷提升公司整體價值。

此次增資擴股事項完成後，比亞迪半導體註冊資本將增加人民幣7,605.005865萬元，公司持有比亞迪半導體78.4548%股權。此外，根據公司於2020年4月15日披露的《關於全資子公司股權激勵計劃涉及關聯交易的公告》，截至披露日，比亞迪半導體已授予比亞迪半導體及其控股子公司的董事、高級管理人員、核心骨幹人員不超過3001.976萬份比亞迪半導體股權期權，佔比亞迪半導體此次增資擴股前註冊資本10%的比例，待股權期權行權後，公司持有的比亞迪半導體股權比例將被攤薄。

但前述事項不會使公司喪失比亞迪半導體控制權，比亞迪半導體仍納入公司合併報表範圍。此次交易符合公司利益和戰略發展目標，不存在損害公司及中小股東利益的情形。