藍光發展(600466.SH)擬以物業資產設立辦公物業類REITs資產支持專項計劃
格隆匯1月16日丨藍光發展(600466.SH)公佈，公司下屬子公司成都新都藍光房地產開發有限公司(“新都藍光”)與公司控股股東藍光投資控股集團有限公司(“藍光集團”)分別持有上海潤棉實業有限公司(“潤棉實業”)50.18%、49.82%的股權。根據公司全資子公司成都藍光嘉鑫資產管理有限公司(“藍光嘉鑫”)擬與新都藍光及藍光集團簽署的《股權轉讓協議》，股權轉讓完成後，藍光嘉鑫享有潤棉實業100%的股權。
潤棉實業通過其下設的8家全資子公司上海柔環實業有限公司、上海潤嶒實業有限公司、上海潤稜實業有限公司、上海潤侖實業有限公司、上海潤瑪實業有限公司、上海潤曼實業有限公司、上海潤羣實業有限公司、上海潤索實業有限公司持有位於上海市青浦區褚光路1588弄578號虹橋世界中心第2-9層辦公樓(“物業資產”)。
為拓寬融資渠道，提高資產使用效率，藍光嘉鑫擬以持有的潤棉實業的股權及持有的潤棉實業8個全資子公司的債權為資產設立信託計劃(具體名稱以實際設立為準，“信託”)，再以其項下的信託受益權作為基礎資產，設立辦公物業類REITs資產支持專項計劃(“專項計劃”，產品名稱以專項計劃發行時的最終名稱為準)，開展資產證券化工作。專項計劃發行要素如下：
1、掛牌場所：擬申請在上海證券交易所掛牌
2、基礎資產：信託受益權，具體以市場條件、政策環境以及有關部門的要求修訂、調整和決定基礎資產具體類型。
3、產品期限：不超過20年，每3年設立開放期，具體各檔資產支持證券期限情況以此項專項計劃設立時簽署的專項計劃文件為準。
4、發行規模：發行規模不超過人民幣10.65億元，具體發行規模參考物業資產估值、市場條件、政策環境及監管部門的要求確定。
5、利率：以屆時市場利率發行為準。
6、募集資金用途：擬用於相關監管部門所允許的用途範圍，包括但不限於償還公司債務、補充流動資金等。
7、公司下屬子公司藍光嘉鑫擬擔任專項計劃的原始權益人，藍光發展擬擔任專項計劃的差額支付承諾人、流動性支持機構，具體以此次專項計劃設立時簽署的專項計劃文件為準。
公司擬以該物業資產設立辦公物業類REITs資產支持專項計劃，募集資金將優先用於償還公司債務、補充流動資金，可以充分利用自持物業，盤活存量資產，拓展融資渠道，優化公司負債結構，為輕資產運營提供有利條件。此次所涉及的股權和債權轉讓不會對公司持續經營產生影響，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響。
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