東風集團股份(00489.HK)承諾投票贊成雪鐵龍母公司PSA與FCA合併及與PSA訂立戰略合作協議 明日復牌
格隆匯12月18日丨東風集團股份(00489.HK)發佈公告,於2019年12月16日,董事會已批准於2019年12月17日於PSA(PEUGEOTS.A.簡稱)監事會會議上促使公司代表投票贊成簽署合併協議以及批准PSA股份回購協議及戰略合作協議,而PSA與FCA於2019年12月17日簽署合併協議,據此,PSA及FCA有意通過涉及PSA跨境合併至FCA的合併交易實現彼等業務的戰略合併,跨境合併完成後產生的公司稱為新公司。
根據合併協議,公司及DMHK於2019年12月17日有條件向PSA發出承諾函,據此,該公司及DMHK承諾投票或促使將其擁有或控制的所有股份或其有權就促進批准合併事項及合併協議項下擬提呈予PSA股東的其他交易的任何決定投贊成票。合併事項完成後,公司通過DMHK將間接持有新公司的1.39億股股份,大約佔新公司已發行股本的4.5%。
於2019年12月17日,公司的全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購協議,據此,PSA同意回購及DMHK同意出售DMHK持有的PSA的3070萬股股份,而PSA提供的每股回購股份的購買價須等同DMHK電郵通知PSA繼續向PSA出售回購股份的日後交易日起連續五個交易日期間,於巴黎泛歐交易所受監管市場的最高收市成交價。自2019年12月17日至出售截止日期期間,DMHK亦有權通過一項或多項交易按任何價格向一個或多個第三方出售全部或部分PSA的3070萬股股份。
於2019年12月17日,該公司與PSA訂立戰略合作協議,據此,訂約雙方就鞏固及拓展戰略合作伙伴關係及就由該公司及PSA通過其附屬公司各自擁有50%的共同控制實體DPCA的部分具體安排(包括向DPCA提供的財政援助)達成一致。
據悉,PSA於附屬公司的層面上為公司的關連人士,主要從事製造汽車及輕型商用車輛,並於紐約交易所及巴黎泛歐交易所上市。PSA設計獨特的汽車體驗,並提供出行解決方案以滿足客户期望。PSA擁有21萬名員工,旗下有5個汽車品牌:標緻、雪鐵龍、DS、歐寶及佛賀,並以Free 2 Move品牌提供廣泛的移動及智能服務。PSA為自動駕駛及互聯汽車領域的早期創新者,PSA亦通過Banque PSA Finance從事融資活動,並通過Faurecia從事汽車設備的開發。PSA於2017年度及2018年度分別取得淨利潤23.47億歐元及32.95億歐元。
FCA為獨立第三方及一家全球汽車製造商,設計、工程、製造、銷售各種令人興奮的品牌的汽車,包括阿巴斯、阿爾法?羅密歐、佳士拿、道奇、菲亞特、菲亞特商用車、吉普、藍旗亞、Ram及瑪莎拉蒂。其亦以Mopar品牌出售零件及服務,並以柯馬及Teksid品牌經營零部件及生產系統部門。FCA在全球擁有近20萬名員工。
公司稱,公司認為PSA與FCA合併充分符合行業邏輯,且公司將成為一家實力更強、地位更高的公司的股東。公司於新公司的持股價值預期受益於因合併事項產生的協同效應,包括在汽車行業,臨界量為一項關鍵競爭優勢,而合併事項代表着創造該行業一個新的全球領導者的難得而獨特的機會;新公司將成為按照銷量規模計算的第四大原始設備製造商及按收入計算的第三大原始設備製造商;合併估計將從聯合研發、採購和生產重疊方面產生約37億歐元的年運行率協同效應;此外,合併還將使PSA和FCA在不同產品領域各自的品牌實力進行統一;新公司還將擁有強勁的綜合資產負債表和高水平的流動資金,將提供預期投資級信用等級以財務靈活性。鑑於新公司的市場知名度提高、自由流通量增加以及更高的市值,預期公司亦將受益於新公司較高的交易流動性。
就PSA股份回購協議而言,公司亦有機會以不低於市場價的價格出售其現時持有的1.1億股股份中的3070萬股股份,出售具有靈活性且不受PSA股票的流動性水準可能造成的任何限制。根據上述出售協議,公司將受益於PSA現時股價及潛在上行勢頭,PSA現時股價自2014年公司持有PSA股本以來上漲兩倍,為公司創造了顯着的資本收益。公司認為,就與新公司的合作而言,合併亦將為其中國境內的營運帶來額外益處,包括但不侷限於中國境內的優先業務?有利的品牌合作權、技術、研發、採購、製造、市場開發合作、DPCA合資期延期至2037年及於向DPCA引入中國境內的新品牌及新車輛。
此外,公司股票將於2019年12月19日復牌。
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