半導體領域又出現重大資產重組！

8月3日晚間，芯導科技發佈公吿稱，擬斥資4.03億元，收購吉瞬科技100%股權及瞬雷科技17.15%股權。

交易完成後，芯導科技將直接和間接持有瞬雷科技100%的股份。

值得一提的是，本次交易預計將達到重大資產重組標準，從而構成上市公司重大資產重組。但預案披露前後，公司股票暫時沒有停牌安排。

今日開盤後，芯導科技一度大升超9%，截至發稿升2.92%報63.71元，總市值為74.92億元。

斥資4.03億全資控股瞬雷科技

根據公吿，芯導科技擬發行可轉換公司債券及支付現金購買盛鋒、李暉、黃松、王青松合計持有的上海吉瞬科技有限公司（簡稱“吉瞬科技”）100%的股權以及盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優才（深圳）投資合夥企業（有限合夥）合計持有的上海瞬雷科技有限公司（簡稱“瞬雷科技”）17.15%的股權並募集配套資金。

此次交易價格暫定為4.026億元。其中，現金對價12653.72萬元，可轉債對價27606.28萬元。

本次配套募集資金金額不超過5000萬元，最終發行數量將以經上交所審核通過並經中國證監會同意註冊的發行數量為上限。

本次募集配套資金擬用於支付本次交易的部分現金對價、中介機構費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報吿書中予以披露。

對於重組後的業績承諾以及補償，芯導科技在公吿中指出，根據《發行可轉換公司債券及支付現金購買資產協議》，轉讓方承諾，標的資產2025年、2026年和2027年實現的經審計的淨利潤分別不低於3500萬元、3650萬元和4000萬元。

如果標的公司業績承諾期內前兩年每年內實現淨利潤數額低於當期承諾累計淨利潤數額的90%（不含），以及全部業績承諾期累計實現淨利潤數額低於1.06億元（不含），則盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優才應按照《發行可轉換公司債券及支付現金購買資產協議》的約定對上市公司予以補償。

2024年營收、淨利潤雙增長

公開資料顯示，芯導科技成立於2009年，2021年12月在上交所科創板上市，公司產品包括功率器件和功率IC兩大類，可應用於消費類電子、網絡通訊、安防、工業、汽車、儲能等領域。

2024年，芯導科技的營收達到了3.53億元，同比增長10.15%；淨利潤1.12億元，同比增長15.70%。這也是公司在前兩年營收持續下跌後的反彈。

今年一季度，公司實現營收7426.29萬元，同比增長8.1%；淨利潤2407.11萬元，同比下滑1.62%。

瞬雷科技與芯導科技一同屬於功率半導體企業，長期專注於功率器件多年，能夠提供全系列的電路保護方案。

芯導科技指出，通過本次交易，公司可以藉助瞬雷科技的優質客户資源進入到汽車電子、安防儀表、民爆化工、工業及消費電子等多個領域，瞬雷科技也可以藉助上市公司的市場渠道及客户資源，鞏固和強化其在工業等領域的佈局，同時擴大消費電子領域的市場佔有率。

同時，瞬雷科技也擁有自建的晶圓和封測生產線，有助於上市公司加強供應鏈管理控制能力，提升產品產能和供應品質，有利於上市公司整體戰略佈局和實施，同時擴大整體銷售規模，增強市場競爭力。

本次交易完成後，芯導科技的總資產、營業收入等將進一步增長，持續經營能力進一步增強。

鑑於與本次交易相關的審計、評估等工作尚未最終完成，尚無法對本次交易完成後上市公司財務狀況和盈利能力進行準確定量分析，上市公司將在相關審計、評估等工作完成後，在重組報吿書中就本次交易對上市公司盈利能力的影響詳細測算並披露。